近期，珠海歐比特宇航科技股份有限公司，擬以發(fā)行股份及支付現金的方式，并購佰信藍圖99．73％股權和浙江合信100％股權。本次交易對價合計4．21億元。此外，歐比特擬以詢價的方式配套募集資金不超過1．36億元。

此次交易分為三個部分，第一部分是發(fā)行股份及在支付現金購買資產。11月5日，歐比特分別與佰信藍圖樊海東、馮銳鈺等35名股東，浙江合信全體股東朱正榮、彭飛宇、德合投資簽署了《發(fā)行股份及支付現金購買資產協(xié)議》。其中與佰信藍圖的交易對價為2．45億元，與浙江合信的交易對價為1．76億元。發(fā)行股份價格為12．8元／股，發(fā)行股份數量合計2304．37萬股。

此外，歐比特擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過1．36億元，用于對本次并購重組交易中現金對價的支付以及本次交易的中介機構費用。本次配套募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的100％。

業(yè)績補償方面，佰信藍圖承諾2018年、2019年、2020年即2021年的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3125萬元，3910萬元。浙江合信則承諾2018年－2021年4年的凈利潤分別不低于1500萬元、1900萬元、2400萬元和3000萬元。

資料顯示，歐比特成立于2000年3月，是中國首家登陸創(chuàng)業(yè)板的IC設計公司。目前已有宇航電子、衛(wèi)星大數據、人工智能三大業(yè)務板塊。近年來，歐比特先后通過收購鉑亞信息、繪宇智能等方式進行外延式擴張。

此次收購的兩家標的公司分別在測繪、航空攝影方面有著各自的專業(yè)特點。其中佰信藍圖的主要業(yè)務領域包括測繪業(yè)務、規(guī)劃咨詢業(yè)務、農險信息化等，2016年、2017年和2018年上半年的凈利潤分別為769．97萬元、1391．51萬元和455萬元。浙江合信主營業(yè)務涉足無人機航空攝影、航空攝影測量、遙感應用、等領域，主要服務于國土、能源、城建與規(guī)劃、交通、水利、林業(yè)、農業(yè)等行業(yè)的政府部門及企事業(yè)單位。

歐比特方面表示，公司將采取內生式與外延式發(fā)展并重的方式拓展產業(yè)鏈，實現衛(wèi)星大數據的市場化和專業(yè)化應用。其中在外延式發(fā)展戰(zhàn)略上，主要是通過并購在特定領域或區(qū)域具有業(yè)務優(yōu)勢、競爭實力以及產業(yè)方面具有協(xié)同性的公司的方式實現。佰信藍圖、浙江合信所在的地理信息行業(yè)是上市公司衛(wèi)星大數據及其應用重點開拓的市場和方向，是公司衛(wèi)星大數據產業(yè)鏈的重要組成部分。上市公司通過本次收購將衛(wèi)星大數據應用于下游地理信息服務行業(yè)，并以此為契機充分發(fā)揮上市公司平臺的資本效應實現行業(yè)兼并整合。