鐵路貨車制造行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)上市企業(yè)主要有中國中車（601766．SH）、晉西車軸（600495．SH）、內(nèi)蒙一機(jī)（600967．SH）和中國重工（601989．SH）。

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路貨車制造行業(yè)市場份額、市場集中度

1、中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前，我國鐵路貨車制造商僅有十多家，主要有中國中車下屬的十多家全資及控股子公司、包頭北方創(chuàng)業(yè)（內(nèi)蒙一機(jī)子公司）  、晉西鐵路車輛有限公司（晉西車軸子公司）、重慶長征重工（中國重工子公司）等。

根據(jù)鐵路貨車制造企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè)；注冊(cè)資本在10－20億元之間的企業(yè)有中車山東機(jī)車、重慶長征重工等6家企業(yè)；其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

2、中國鐵路貨車制造行業(yè)市場份額

根據(jù)2020年11月－2021年11月期間的國鐵集團(tuán)采購平臺(tái)公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù)，中國中車（包含其所有參股及控股子公司）市占率達(dá)到85％，其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司，三者市占率加合僅有15％。整體來看，中國中車在國內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先地位。

注：1）統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月－2021年11月時(shí)間；2）由于國鐵集團(tuán)官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額，在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計(jì)。

從中國中車集團(tuán)內(nèi)部各子公司的貨車中標(biāo)數(shù)量來看，主要集中在中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車眉山車輛有限公司和中車株洲車輛有限公司手中，三家合計(jì)占據(jù)中國中車貨車中標(biāo)總量的比例超過50％。

注：1）統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月－2021年11月時(shí)間；2）由于國鐵集團(tuán)官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額，在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計(jì)。

3、中國鐵路貨車制造行業(yè)市場集中度

目前國內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)2020年11月－2021年11月期間國鐵集團(tuán)采購平臺(tái)公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù)，鐵路貨車制造行業(yè)CR1超過20％，CR3超過40％，CR5接近60％。。

注：1）上圖統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月－2021年11月時(shí)間；2）上述數(shù)據(jù)是未合并中國中車參股和控股子公司的情況。

4、中國鐵路貨車制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

基于上述分析，并且進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)營收、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、產(chǎn)品毛利率等因素，綜合判斷中國中車在國內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)處于絕對(duì)的龍頭地位，其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司，三者之間的相互競爭較為激烈。

注：1）上述僅分析行業(yè)企業(yè)上市母公司數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)披露程度不同；2）中國中車并未單獨(dú)披露各子公司的貨車業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，在此僅能提供中國中車整體經(jīng)營數(shù)據(jù)。

5、中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國鐵路貨車制造行業(yè)屬于鐵路裝備制造領(lǐng)域，是鐵路貨運(yùn)的必要裝備，替代品威脅較小；現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度較高；上游供應(yīng)商為車輛零部件制造企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場主要是國鐵集團(tuán)；同時(shí)，因行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)、資金和資質(zhì)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。整體來看，國內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)競爭程度一般。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鐵路行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院