隨著全球氫能產(chǎn)業(yè)的興起，印度發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的信息也時有傳出。

眾所周知，印度是世界第三大碳排放國，僅次于中國和美國。而據(jù)印度中央電力管理局2020 年數(shù)據(jù)，煤炭發(fā)電占到印度總發(fā)電量的 65％，可再生能源的占比只有 11％。 發(fā)展氫能成為碳中和時代的一個戰(zhàn)略選擇。印度氫能產(chǎn)業(yè)到底如何，是否有參與的機(jī)會，香橙會研究院做了個初步的研究和梳理，供行業(yè)參考。

01

印度的氫能政策

早在2006 年，印度新能源和可再生能源部（MNRE）提出了第一個氫能和燃料電池路線圖，將氫能視為一個具有戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。 10 年后，該文件進(jìn)行了更新。2016 年，MNRE在其發(fā)表的一份報告中指出，在氫能和燃料電池路線圖的基礎(chǔ)上，增加一項(xiàng)全面研發(fā)計劃，為不同的電解槽技術(shù)以及可再生能源的整合提供大量資金。 2021 年8 月，印度總理莫迪在 75 屆印度獨(dú)立日慶�；顒由闲�布，將啟動100 萬億盧比（1．35萬億美元）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。其中在能源建設(shè)方面，莫迪提出印度計劃在2047 年實(shí)現(xiàn)能源自主。屆時，印度將成為全球綠色氫能的制造和出口中心，實(shí)現(xiàn)印度在全球氣候變化中的碳減排目標(biāo)。

緊接著，莫迪宣布了“國家氫能計劃”（National Hydrogen Mission）。該計劃提出，2023－2024 年間，綠氫在煉油業(yè)用量占比提升至氫氣總需求的 10％，在化肥行業(yè)中用量提升至 5％；2026 年前后，綠氫在煉油業(yè)用量占比將提升至25％，在化肥行業(yè)中占比將提升至 20％。

在交通領(lǐng)域方面，印度政府近日出臺了相關(guān)激勵政策。

9 月3 日，印度政府宣布將修改原來的80 億美元汽車行業(yè)激勵政策。把針對傳統(tǒng)燃油汽車和電動汽車企業(yè)的補(bǔ)貼，改為對電動汽車和氫燃料電池汽車行業(yè)內(nèi)企業(yè)的補(bǔ)貼。

9 月 15 日，印度內(nèi)閣正式推出35 億美元電動汽車、氫燃料電池汽車和無人機(jī)行業(yè)的激勵政策。印度內(nèi)閣在一份聲明中表示，該計劃將使印度“跨越到環(huán)境更清潔的電動汽車和氫燃料電池汽車。它預(yù)示著更高技術(shù)、更高效和綠色汽車制造的新時代。”

這些激勵措施將在五年內(nèi)提供給印度清潔汽車和無人機(jī)制造商。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w消息，想獲得政府補(bǔ)貼資格，新的或現(xiàn)有的制造商必須在五年內(nèi)在印度投資至少3400萬美元。

印度政府沒有進(jìn)一步公布該計劃的更多細(xì)節(jié)，但表示這個計劃預(yù)計產(chǎn)生58億美元的新投資，同時創(chuàng)造750，000個新的工作崗位。

02

印度氫能源汽車示范項(xiàng)目

印度首個氫能源汽車示范項(xiàng)目是由印度石油公司（Indian Oil Corporation Limited， “IOCL”）和塔塔汽車公司（Tata Motors）聯(lián)合開展的。該項(xiàng)目得到了印度科學(xué)與工業(yè)研究部、新能源和可再生能源部的部分資金支持。

2018 年 3 月，由Tata Motors生產(chǎn)，IOCL提供技術(shù)支持的印度第一輛氫燃料電池巴士Tata Starbus Fuel Cell面世。

這款燃料電池大巴的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)均在印度制造完成。Tata Motors對這款巴士進(jìn)行了為期兩年的測試。

2020 年 2 月，MNRE與印度國家火電公司（National Thermal Power Corporation Limited， “NTPC”）在印度列城啟動了氫燃料電池巴士試點(diǎn)項(xiàng)目。

2021 年 7 月，NTPC的子公司NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited 就列城項(xiàng)目中的 10 輛氫動力巴士進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)于2021 年 6 月 30 日開始，提交投標(biāo)日期為2021 年 7 月16 日截止。該項(xiàng)目研究了從氫氣生產(chǎn)到存儲和運(yùn)輸，以及應(yīng)用在公共交通的完整解決方案。NTPC 將通過可再生能源生產(chǎn)氫氣，再根據(jù)政府意見選址設(shè)立加氫站，并與當(dāng)?shù)亟煌ú块T協(xié)商。

03

印度本土企業(yè)參與情況

目前，印度氫燃料電池汽車市場活躍的本土企業(yè)主要有Tata Motors、IOCL、NTPC、印度信實(shí)工業(yè)（Reliance Industries）和阿達(dá)尼集團(tuán)（Adani Group）。

1 Tata Motors

Tata Motors是印度最大的商用汽車制造商。也是印度塔塔集團(tuán)下屬的子公司，成立于1945年，年?duì)I業(yè)額達(dá)20億美元，占有印度市場59％的份額。主要產(chǎn)品包括小型汽車、4驅(qū)動越野車、公共汽車、中型及重型貨車等。

Tata Motors主要生產(chǎn)服務(wù)于印度的氫燃料電池巴士。

2 IOCL

印度石油公司創(chuàng)立于 1959 年，是印度最大的石油企業(yè)，總部位于新德里，全職雇員 34，999人（2017 年）。IOCL連同其子公司在印度從事煉油、管道運(yùn)輸和石油產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)。產(chǎn)品占印度石油產(chǎn)品 47％，控制印度67％的石油運(yùn)輸管線。目前，公司已在孟買證券交易所和印度國家證券交易所上市。

IOCL與 Tata Motors 在印度聯(lián)合開展了一系列氫燃料電池大巴項(xiàng)目，致力于將氫動力大巴運(yùn)用在印度的交通系統(tǒng)中。

3 NTPC

NTPC成立于1975 年，是印度最大的能源集團(tuán)和電力生產(chǎn)商，也是亞洲第二大電力生產(chǎn)商。主要從事印度國內(nèi)化石燃料發(fā)電、水電、核電和可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)。NTPC在2014年福布斯全球2000強(qiáng)企業(yè)中排名第424。

4 印度信實(shí)工業(yè) （Reliance Industries）

Reliance Industries是印度最大的私營集團(tuán)，成立于1966 年。2020 年，信實(shí)工業(yè)公司超越Exxon，成為繼沙特阿拉伯石油巨頭Aramco之后的全球第二大能源企業(yè)。公司市值已超過1890億美元。

印度首富、印度信實(shí)工業(yè)董事長穆克什·安巴尼表示，Reliance Industries最近為進(jìn)軍清潔能源積極地做準(zhǔn)備，他預(yù)計，印度將成為全球首個綠氫生產(chǎn)價格低于每公斤1美元的國家，從而成為綠色氫能的引領(lǐng)者。

Reliance Industries已經(jīng)建設(shè)了4個“千兆工廠”，包括一個集成太陽能光伏組件工廠、一個先進(jìn)的儲能電池工廠、一個生產(chǎn)綠色氫氣的電解槽工廠，以及一個將氫轉(zhuǎn)化為電能的燃料電池工廠。

5 阿達(dá)尼集團(tuán) （Adani Group）

Adani Group是一家跨國企業(yè)集團(tuán)，總部位于古吉拉特邦艾哈邁達(dá)巴德。集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及資源，物流，農(nóng)業(yè)和能源。Adani Group是印度最大的港口開發(fā)商和運(yùn)營商，并擁有印度最大的食用油品牌。2014年4月，集團(tuán)旗下子公司阿達(dá)尼企業(yè)有限公司成為印度最大的私營電力生產(chǎn)商。目前，Adani Group已經(jīng)在孟買證券交易所上市。截止2015年3月31日，集團(tuán)收入達(dá)到97億美元，總資產(chǎn)為190億美元。

04

外資企業(yè)在印度的布局

隨著印度“國家氫能計劃”的出臺和政府推出的清潔燃料汽車補(bǔ)貼政策，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)在印度將進(jìn)入增長期。在這期間，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張必將吸引大批海外技術(shù)和參與者進(jìn)入印度市場，一批氫燃料電池生產(chǎn)商，巴拉德、SFC 能源公司、Bloom Energy、Hyundai、Toyota等已陸續(xù)進(jìn)入印度市場。

今年6 月，塔塔公司從IOCL贏得了15 輛氫燃料電池巴士的訂單。而巴拉德隨后宣布將為這 15 輛巴士提供其第八代高性能燃料電池模組FCmoveTM，并計劃在2022 年前完成所有模組的交付。據(jù)了解，這批巴士將部署在印度首都新德里轄區(qū)最大的城市法里達(dá)巴德。

9 月初，德國能源企業(yè)SFC 能源公司與印度巴拉特電子公司、FC TecNrgy簽署了一份能源生產(chǎn)解決方案諒解備忘錄。SFC 能源公司希望向印度市場提供燃料電池產(chǎn)品。

9 月 13 日，印度 MTAR Technologies贏得美國Bloom Energy 三千萬美元的訂單。按照合約，MTAR Technologies將為Bloom Energy提供固體氧化物燃料電池（SOFC）的熱箱和相關(guān)組件，預(yù)計于 2022 年第四季度交付。

另外，全球領(lǐng)先氫燃料電池汽車制造商 Hyundai和 Toyota 也公開表示對進(jìn)入印度氫燃料電池和汽車市場感興趣。據(jù)了解，這兩家公司參與了NTPC 子公司6月在列城舉辦的氫燃料電池巴士招標(biāo)活動。但是，海外媒體并未披露此次中標(biāo)結(jié)果。

05

印度燃料電池市場未來發(fā)展趨勢

印度政府推出的 35 億美元清潔燃料汽車激勵政策，顯示了印度從傳統(tǒng)汽車向氫燃料電池汽車轉(zhuǎn)型的決心。政策的出臺，在鼓勵本土企業(yè)發(fā)展的同時，勢必會吸引更多海外行業(yè)參與者進(jìn)入印度市場。

然而，印度出臺政策偏宏觀，還處于行業(yè)的初期摸索階段。細(xì)分的氫燃料電池相關(guān)政策還未出臺，需要進(jìn)一步完善。 也遲遲沒有出臺針對氫能發(fā)展的國家性戰(zhàn)略規(guī)劃。

35 億美元的行業(yè)激勵政策，將為印度氫燃料汽車和氫燃料電池市場注入新鮮血液，帶來蓬勃發(fā)展。相信五年以后，印度市場會更加成熟，同時為本土和海外企業(yè)營造一個更加穩(wěn)定的營商環(huán)境。