本次IPO，未來(lái)材料擬募資24.46億元。其中，5.59億元擬用于300萬(wàn)㎡/a全氟質(zhì)子膜及配套化學(xué)品項(xiàng)目、2.99億元擬用于3000萬(wàn)㎡/a乙烯-四氟乙烯（ETFE）特種薄膜項(xiàng)目、2.19億元擬用于1000萬(wàn)㎡/a微孔膜項(xiàng)目、8.69億元擬用于5000t/a可熔性聚四氟乙烯（PFA）項(xiàng)目、3億元擬用于工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、2億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圖片來(lái)源：未來(lái)材料招股書(shū)

資料顯示，未來(lái)材料成立于2017年12月，成立之初聚焦于實(shí)現(xiàn)氫燃料電池質(zhì)子交換膜及上游原料的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。在這一方向引領(lǐng)下，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新力度，快速提升產(chǎn)品性能，逐步完善膜產(chǎn)品體系，持續(xù)研發(fā)和推出了液流電池膜、電解水制氫膜、ePTFE微孔膜等高性能含氟功能膜產(chǎn)品，拓展延伸了PFA和六氟丙酮及下游衍生材料的產(chǎn)品線，多元協(xié)同發(fā)展取得突破。

目前，未來(lái)材料以新環(huán)保、新材料、新能源為核心發(fā)展方向，通過(guò)自主創(chuàng)新，成功構(gòu)建了燃料電池膜等含氟功能膜材料及其配套化學(xué)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)是我國(guó)唯一一家實(shí)現(xiàn)燃料電池關(guān)鍵部件批量制備技術(shù)并具備汽車供應(yīng)鏈體系資質(zhì)的企業(yè)，在燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)中走在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)前列。

2022年至2024年，未來(lái)材料分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.3億元、7.21億元、6.4億元；歸母凈利潤(rùn)1.43億元、2.3億元、1.65億元。政府補(bǔ)助對(duì)公司利潤(rùn)總額的影響金額分別為 1719.25萬(wàn)元、2396.39萬(wàn)元和2469.96萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為49.48%、

55.79%和46.57%。

本次未來(lái)材料選擇上市標(biāo)準(zhǔn)為“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

對(duì)于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)材料表示：公司專注于高性能含氟功能膜領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新與技術(shù)積淀，已形成以六氟環(huán)氧丙烷為基礎(chǔ)原料的高性能含氟功能膜、高性能含氟功能膜關(guān)鍵材料及其衍生材料兩大系列產(chǎn)品，其中多個(gè)產(chǎn)品打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首次產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

未來(lái)，公司將不斷加大自主研發(fā)創(chuàng)新，深挖高性能含氟功能膜及其關(guān)鍵材料、衍生材料潛能，打造技術(shù)先進(jìn)、管理一流、世界水平的專業(yè)化含氟功能膜材料公司。