前言:

近段時(shí)間,以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等為代表的新基建成為國(guó)家重點(diǎn)投入的發(fā)展領(lǐng)域。

作者 | 方文

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò)

新一代信息技術(shù)與社會(huì)發(fā)展的互相融合,一定會(huì)為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供無(wú)限可能性,也一定會(huì)產(chǎn)生新的模式、新的業(yè)態(tài)。

一方面,新基建的積極推進(jìn)為以5G、新能源為代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大助力;

另一方面,數(shù)字化及碳中和已然成為我國(guó)新基建的主旋律,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)下,更多新興產(chǎn)業(yè)將具備投資機(jī)會(huì)。

新基建下企業(yè)需打造數(shù)字底座

在新基建浪潮下,企業(yè)需要發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù),聯(lián)合合作伙伴深化向[云+數(shù)+AI]新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

這一次新冠疫情給經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展帶來(lái)很多困難,但也在某種程度上也起到反推的作用。

疫情改變了人們的生活、工作習(xí)慣,加快人們進(jìn)入數(shù)字社會(huì)和數(shù)字智慧時(shí)代的進(jìn)程。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐平臺(tái)就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),核心是云數(shù)字對(duì)企業(yè)賦能。

所以企業(yè)首先要上云端連接云,要連接設(shè)備、連接產(chǎn)品、連接系統(tǒng)、連接用戶,連接供應(yīng)商,并在大數(shù)據(jù)之上進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用。

對(duì)于資金實(shí)力相對(duì)匱乏的中小企業(yè)而言,云端建設(shè)的資金、人力成本是其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一大阻礙。

本輪新基建擴(kuò)容+投資上升

今年上半年地方債發(fā)行緩慢對(duì)社融增速形成拖累,下半年不排除將出現(xiàn)地方債加快發(fā)行,階段性托底經(jīng)濟(jì),緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的情況,基建投資增速有望獲得一定提升。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景之下,傳統(tǒng)基建對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用已經(jīng)相當(dāng)有限,產(chǎn)生的債務(wù)負(fù)擔(dān)反而成為新的風(fēng)險(xiǎn)。

因此從注重效益和債務(wù)可持續(xù)性的角度出發(fā),能夠推進(jìn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目較為稀缺。

也正是在這樣的背景下,有利于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新基建正獲得越來(lái)越多的政策青睞。

針對(duì)高景氣度的資產(chǎn),隨著2021年5月以來(lái)科技成長(zhǎng)的迅速上漲,新能源車(chē)、半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣被市場(chǎng)充分認(rèn)知。

7月30日召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議指出:積極的財(cái)政政策要提升政策效能,兜牢基層三保底線,合理把握預(yù)算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進(jìn)度,推動(dòng)今年底明年初形成實(shí)物工作量。

這一方面意味著下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大;另一方面意味著我國(guó)下半年財(cái)政支出會(huì)加大對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目投資,從而對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行的壓力。

相比于去年的新基建行情,本輪核心在財(cái)政發(fā)力背景下優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的缺失,進(jìn)而倒逼新基建的擴(kuò)容,因此預(yù)計(jì)本輪行情持續(xù)時(shí)間也更長(zhǎng)。

上一輪新基建主要集中于疫情后專(zhuān)項(xiàng)債規(guī)模上升進(jìn)而推升財(cái)政發(fā)力預(yù)期,疊加5G建設(shè)迎來(lái)高峰,但最終由于基建反彈力度較弱而行情走向終結(jié)。

本輪在棚改不分流+要求形成實(shí)物資產(chǎn)的背景下,財(cái)政支出加碼力度更大。

與此同時(shí),2021上半年國(guó)家重大重點(diǎn)項(xiàng)目投資進(jìn)度完成率平均接近60%,優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的缺失倒逼新基建擴(kuò)容。

下半年新基建支出主要集中領(lǐng)域

①儲(chǔ)能:

4月21日,發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》,指出至2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上,未來(lái)市場(chǎng)空間2000億。

8月10日,發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》就是進(jìn)一步捋順儲(chǔ)能成本問(wèn)題,打開(kāi)儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

②換電:

5月20日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)文征求意見(jiàn),提出在特定領(lǐng)域加快推廣換電模式,形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn);8月開(kāi)始,新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展。

預(yù)計(jì)到2025年, 換電模式可帶來(lái)180億元的設(shè)備需求以及1000億元的市場(chǎng)規(guī)模。

③氫能源:

2020年9月21日,工信部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》,擬采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式,對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。

預(yù)計(jì)至2050年,產(chǎn)業(yè)鏈整體市場(chǎng)空間將達(dá)到10萬(wàn)億元以上。

④光伏屋頂:

6月20日國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》提出了黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%等具體要求,而目前包括學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等納入到試點(diǎn)要求的既有公共建筑,光伏發(fā)電覆蓋率此前幾乎為0。

⑤海上風(fēng)電:

十四五規(guī)劃綱要提出有序發(fā)展海上風(fēng)電,目前四個(gè)海上風(fēng)電基地在十四五總體規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目約19．5GW。預(yù)計(jì)到2025年海．上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3000億。

⑥工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):

2021年1月,工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》, 要求到2023年打造3—5家有國(guó)際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、70個(gè)行業(yè)區(qū)域特色平臺(tái)。

預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間8000億元,近三年復(fù)合增長(zhǎng)率14%。

⑦車(chē)聯(lián)網(wǎng):

2021年2月24日,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均作為重點(diǎn)任務(wù)化協(xié)同發(fā)展。

6月11日,工信部開(kāi)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)工作,進(jìn)一步推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

預(yù)計(jì)中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市:場(chǎng)規(guī)模2022年將達(dá)到530億美元,年復(fù)合增速36%。

新基建發(fā)展需要增強(qiáng)的環(huán)節(jié)

新基建有通用性,但更有行業(yè)性,既有公益性,更有商業(yè)性。

新基建需要延伸落實(shí)到行業(yè)和企業(yè),行業(yè)和企業(yè)應(yīng)該是新基建的投資主體。

加大投資,合理布局,加強(qiáng)集成電路和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

針對(duì)國(guó)內(nèi)的薄弱環(huán)節(jié),要著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。特別是提升半導(dǎo)體設(shè)備、材料和芯片制造能力,改變集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

加強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化技術(shù)改造,推進(jìn)智慧城市建設(shè),優(yōu)化城市大腦和城市網(wǎng)絡(luò)神經(jīng),保障城市公共安全。

結(jié)尾:

在當(dāng)前的疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,下一階段的固定資產(chǎn)投資恐不容樂(lè)觀;并且隨著經(jīng)濟(jì)填坑復(fù)蘇的動(dòng)能逐步衰退,下半年經(jīng)濟(jì)下行壓力正逐步顯性化。

新能源基建、國(guó)產(chǎn)軟件+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市+智慧網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、醫(yī)療新基建、教育信息化等新基建方向?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)發(fā)展力量。

部分資料參考:每日經(jīng)濟(jì)新聞:《新基建有哪些產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇?浪潮執(zhí)行總裁王柏華:云主機(jī)擴(kuò)容、數(shù)字政府建設(shè)》,金融界:《國(guó)泰君安證券:新基建景氣反轉(zhuǎn),東風(fēng)將至》

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