全球氫能市場逐步升溫，燃料電池是氫能應用的重要載體，國內各地方政府選擇燃料電池汽車為作為產業(yè)發(fā)展的重要切入點和突破口，并積極推進產業(yè)布局和產業(yè)招商，燃料電池汽車城市群示范新政也推動了各燃料電池企業(yè)競相布局，跑馬圈地之下燃料電池系統(tǒng)產能急劇擴張。本文粗略統(tǒng)計了國內主要燃料電池系統(tǒng)企業(yè)的項目及及其產能情況，有助于行業(yè)企業(yè)及時掌握競爭對手動向，為企業(yè)合理規(guī)劃產能和全國擴張?zhí)峁�決策參考，同時也為監(jiān)管者了解產業(yè)發(fā)展狀況和制定產業(yè)政策提供依據。

前言

目前，全球燃料電池汽車保有量突破3萬輛，加氫站達到553座。受全球氫能和燃料電池發(fā)展趨勢和技術進步影響，國內燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展逐漸升溫，各地爭相進行產業(yè)布局，以期搶占市場先機和產業(yè)發(fā)展制高點。2020年9月，五部委聯合下發(fā)通知，擬開展為期4年的燃料電池汽車城市群創(chuàng)建工作，采取“以獎代補”方式，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵。各地方政府一方面積極申報國家燃料電池汽車應用示范城市（群），另一方面加快推進燃料電池汽車產業(yè)的戰(zhàn)略布局和產業(yè)招商。資本加快流入燃料電池汽車產業(yè)，催生了大量燃料電池系統(tǒng)集成企業(yè)，各企業(yè)加快了全國的戰(zhàn)略布局和產能擴展，希望能夠分享燃料電池新政帶來的市場增量蛋糕和產業(yè)發(fā)展紅利。
通過粗略梳理各企業(yè)公開披露的燃料電池系統(tǒng)（或燃料電池發(fā)動機）項目，可以發(fā)現，國內燃料電池系統(tǒng)企業(yè)快速增多，市場競爭日益激烈，產能擴張加劇，現有規(guī)劃或投產產能已呈現短期過剩態(tài)勢。

總體概況

據不完全統(tǒng)計，國內公開披露的燃料電池系統(tǒng)項目66個，涉及45家企業(yè)，分布在全國39個城市，籌建、規(guī)劃、簽約、在建、擴產和已投產總產能約27．8萬臺套�！豆�(jié)能與新能源汽車技術路線圖2．0》中明確提出，到2025年我國燃料電池汽車保有量達到10萬輛。從目前全國燃料電池系統(tǒng)的總體產能來看，規(guī)劃或投產產能是2025年燃料電池汽車總體保有量目標的2．78倍，燃料電池系統(tǒng)產能呈現出過剩態(tài)勢。2016－2020年我國燃料電池汽車保有量超過7300輛，年度最高產銷不足3000輛，相應的對燃料電池系統(tǒng)的需求量也不3000臺套，而燃料電池系統(tǒng)已投產產能為12萬臺套，以此計算產能利用率僅有2．5％。

項目狀態(tài)

在所統(tǒng)計的66個燃料電池系統(tǒng)項目中，已投產項目35個，合計產能12萬臺套，約占總產能的43％；在建和擴建項目15個，合計產能約7．6萬臺套，約占總產能的28％；簽約、規(guī)劃和籌建項目16個，合計產能8．2萬臺套，約占總產能的29％。

66個燃料電池系統(tǒng)項目狀態(tài)統(tǒng)計  單位：臺套

企業(yè)產能

所統(tǒng)計的66個燃料電池系統(tǒng)項目，主要涉及45家燃料電池系統(tǒng)集成企業(yè)。其中，產能超過1萬臺套的企業(yè)13家，合計產能約18．3萬臺套，約占總產能的66％。產能超過2萬臺套的企業(yè)有4家，依次是氫藍時代22500臺套、濰柴動力20000臺套、億華通20000臺套和重塑科技20000臺套。
從企業(yè)關聯程度或者派系來看，大同氫雄、武漢氫雄、雄韜氫恒和深圳氫瑞隸屬于雄韜系，合計產能30000臺套。雄韜股份依托上市公司，積極驀集資金投向氫能產業(yè)，武漢、大同、廣州的首條燃料電池發(fā)動機產線均已落成，總年產能達25000套，而深圳氫能科技園正在規(guī)劃5000套燃料電池發(fā)動機項目。
燃料電池領先企業(yè)全國布局趨勢十分明顯，對重點區(qū)域進行卡位和為市場放量進行產能儲備的戰(zhàn)略意圖明確，如億華通目前在北京、張家口、成都、淄博等城市設立研發(fā)生產基地，重塑科技重點布局上海、佛山、云浮、常熟、大同等城市，清能股份選擇在上海、張家港、如皋、佛山和鄂爾多斯等城市建設研發(fā)生產中心，明天氫能落戶六安、重慶和青島，等等。

45家燃料電池系統(tǒng)企業(yè)產能統(tǒng)計  單位：臺套在35個已投產項目中，產能合計約為12萬臺套，由重塑科技、國鴻重塑和探索汽車等組成的重塑系以3萬臺套的產能位居行業(yè)第一，約占已投產產能的25％；由大同氫雄、武漢氫雄和雄韜氫恒組成的雄韜系以2．5萬臺套的產能位居第二，約占已投產產能的21％；由濰柴動力和弗爾賽組成的濰柴系以2．1萬臺套的產能排名第三，約占已投產產能的17％；明天氫能后發(fā)先至，以1萬臺套的產能進入市場前4名；燃料電池發(fā)動機領先企業(yè)億華通則以2000臺套的產能排名9，張家口二期項目正在加緊建設中，預計2021年能夠建成投產，屆時億華通的系統(tǒng)產能將會實現大幅提升。

企業(yè)已投產產能統(tǒng)計  單位：臺套

省市分布

所統(tǒng)計的66個燃料電池系統(tǒng)項目，重點分布在廣東省、江蘇省、湖北省、山東省、山西省、上海市、安徽省等16省或直轄市。其中前3名省的燃料電池系統(tǒng)產能合計為13．58萬臺套，約占全國總產能的49％。具體來看，廣東省以6．85萬臺套的產能位居全國第一名，約占25％；江蘇省3．53萬臺套排名第二，約占13％；第三名為湖北省，合計產能3．2萬臺套，約占12％；第四到第七名依次為山東�。�2．7萬臺套）、河北�。�2．1萬臺套）、山西省（2．0萬臺套）、上海市（1．5萬臺套）。

66個燃料電池系統(tǒng)項目省市分布統(tǒng)計  單位：臺套

城市布局

所統(tǒng)計的66個燃料電池系統(tǒng)項目，主要分布在常熟市、濰坊市、東莞市、武漢市、上海市等全國39個城市。從統(tǒng)計結果來看，燃料電池系統(tǒng)產能超過1萬臺套的城市有15個，合計產能21．4萬臺套，約占全國總產能的77％。產能超過1．5萬臺套的城市有6個，依次是濰坊市2萬臺套、張家口2萬臺套、常熟市2萬臺套、東莞市2萬臺套、武漢市1．8萬臺套、上海市1．5萬臺套。

66個燃料電池系統(tǒng)項目城市分布統(tǒng)計  單位：臺套

外資進入

外資企業(yè)正在積極對中國的燃料電池市場進行戰(zhàn)略布局，在所統(tǒng)計的66個燃料電池系統(tǒng)項目中，涉及外資項目有3個：一是豐田聯合億華通、一汽集團、東風集團、廣汽集團、北汽集團，以合資形式在北京亦莊成立“聯合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，從事商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)工作，但目前新公司產能尚未披露；二是現代汽車以獨資形式，在廣州市廣州開發(fā)區(qū)成立現代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司，新工廠將于2021年2月末正式奠基，計劃將于2022年下半年投入批量化生產，初期規(guī)劃年產能6500套。三是加拿大路普能源公司與北京英博新能源合資，在南京溧水投資建設氫能源燃料電池項目，總投資8000萬美元。除此之外，PowerCell在上海設立全資子公司、博世在無錫建設燃料電池中心、大陸集團氫能與燃料電池技術中心落戶常熟、博世與慶鈴成立燃料電池系統(tǒng)合資公司等，外資開始大舉殺入中國燃料電池市場，內資企業(yè)將面臨競爭。

結論

從對全國公開披露的66個項目（包括規(guī)劃、在建和投產等）來看，燃料電池系統(tǒng)產能已超過27．8萬臺套，超過當前和2025年市場需求，短期內會出現產能過剩風險。燃料電池系統(tǒng)產能過�？赡軒�來無序投資、低水平重復建設、資源浪費和惡性競爭。
造成目前國內燃料電池系統(tǒng)產能急劇擴張的原因主要有五點：一是全球氫能與燃料電池產業(yè)發(fā)展趨勢確立，市場吸引力增強；二是五部委燃料電池汽車城市群示范新政催生新的市場需求；三是地方保護，在新政下，各地基本要求燃料電池系統(tǒng)企業(yè)當地投資建廠才能獲得當地訂單和補貼資格；四是企業(yè)加快全國布局和戰(zhàn)略擴張，以搶占更多的市場份額；五是社會資本或熱錢加快流入燃料電池產業(yè)。
為防范燃料電池系統(tǒng)產能過剩，國家應做好頂層設計和中長期產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導產業(yè)健康有序發(fā)展，地方政府需要合理規(guī)劃產業(yè)布局，企業(yè)則需要穩(wěn)步審慎實施戰(zhàn)略擴張和產能擴充。

附表：國內燃料電池系統(tǒng)項目統(tǒng)計

     注：根據公開資料整理，統(tǒng)計日期截止2021年3月5日