以下是香橙會(huì)研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（1115－1121）。本周中證報(bào)發(fā)文稱氫能頂層規(guī)劃即將出臺(tái)，對(duì)這一信息市場幾乎都有些不敢相信。頂層設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)會(huì)有些什么內(nèi)容？

     媒體稱氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)呼之欲出

11月17日，中國證券報(bào)載文表示，“在‘雙碳’目標(biāo)下，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入快車道，已有50多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。文章并援引未具名業(yè)內(nèi)專家稱，國家層面關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)也將出臺(tái)�！�

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這篇文章沒有講清消息來源，而所指的氫能產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃，其實(shí)從今年初至今經(jīng)歷幾次“呼之欲出”，從行業(yè)人士到權(quán)威媒體，都有過報(bào)道。

今年三月份，市場曾有傳言一份名為《國家氫能行動(dòng)規(guī)劃綱要》的頂層規(guī)劃很快頒布。到了四月份，彭博社援引知情人士消息稱，中國最高經(jīng)濟(jì)規(guī)劃機(jī)構(gòu)正在制定氫能戰(zhàn)略。此后在8月份，行業(yè)也曾有較為強(qiáng)烈的預(yù)期該頂層方案即將發(fā)布。

官方對(duì)氫能頂層規(guī)劃也有過兩次提及。今年8月11日，工信部公布《對(duì)十三屆全國人大四次會(huì)議第5736號(hào)建議的答復(fù)》，工信部表示將積極配合相關(guān)部門制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略；10月12日，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布《高技術(shù)司組織召開氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會(huì)》，與會(huì)部委官員和專家表示，需要進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)。

目前沒有有關(guān)氫能頂層設(shè)計(jì)的更多信息。不過我們可以從兩次官方主動(dòng)披露的信息里，來看文件可能的框架和所覆蓋的方面。

8月份工信部回復(fù)全國人大建議案中，贊同“關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展零碳排放氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)的建議”，表態(tài)支持技術(shù)路線多元化發(fā)展，將研究推動(dòng)將氫氣內(nèi)燃機(jī)納入氫能發(fā)展戰(zhàn)略中予以支持。

10月份發(fā)改委聯(lián)合多部委和專家的座談會(huì)上，討論圍繞氫能制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加注以及終端利用等全產(chǎn)業(yè)鏈，分析研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，深入探討氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、有序推進(jìn)多元化示范應(yīng)用、構(gòu)建清潔低碳供給體系、制定完善行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等事宜。

仔細(xì)研讀這兩個(gè)部委釋放出的信息，能夠大致框出氫能國家頂層設(shè)計(jì)的基本框架內(nèi)容。

全國首座高速加氫站投運(yùn)，濰柴全系列氫車跨城際開跑

11月18日，全國首座高速加氫站——中國石化山東淄博高速加氫站正式啟用。該站位于淄博市張店區(qū)濟(jì)青高速淄博服務(wù)區(qū)，由山東高速服務(wù)開發(fā)集團(tuán)與中國石化山東石油分公司合作建設(shè)，總投資為1160萬元，占地面積1640平米，配備兩臺(tái)35MPa雙槍加氫機(jī)，一座9立方米45MPa的儲(chǔ)氫瓶組。設(shè)計(jì)加氫能力為500kg／12h，計(jì)劃為張店區(qū)濟(jì)青高速上運(yùn)營的氫燃料客車、物流車等提供加氫服務(wù)。

與此同時(shí)，搭載濰柴燃料電池的全系列商用車成為該服務(wù)區(qū)第一批氫氣快速加注的車輛，隨后在濟(jì)青高速上開啟跨城營運(yùn)。

全國首座高速公路加氫站在山東淄博建成投用，氫能重卡實(shí)現(xiàn)濰坊－淄博跨城際高速運(yùn)營，這也標(biāo)志著在濰柴助推下，國家燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心牽頭承建的“氫進(jìn)萬家”示范項(xiàng)目取得了重大階段性成果，按下了山東省氫能商用車高速物流配送規(guī)模化示范運(yùn)營的加速鍵。  

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：山東石化、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，又是中國重工的所在地，發(fā)展氫能擁有很大的優(yōu)勢。山東“氫進(jìn)萬家”工程，要建設(shè)一條氫能高速，即濟(jì)青高速，首座高速公路加氫站的落成表明正在有條不紊的推進(jìn)。

濰柴是山東省“氫進(jìn)萬家”項(xiàng)目的牽頭企業(yè)，從國家級(jí)燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心，到氫能船舶，到熱電聯(lián)供，到重卡、輕卡、客車等多陣列氫能車輛，濰柴業(yè)已成為氫能社會(huì)解決方案的提供者和建設(shè)者。

本周三，濰柴董事長譚旭光在一場集團(tuán)干部動(dòng)員大會(huì)上表示，濰柴的氫燃料電池技術(shù)指標(biāo)要實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，在商用車應(yīng)用領(lǐng)域打造讓客戶最滿意的氫燃料電池產(chǎn)品。要全球首家實(shí)現(xiàn)固態(tài)氧化物燃料電池在商用車領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用，發(fā)電效率超過65％；率先實(shí)現(xiàn)300kW以上大功率氫燃料電池重卡的大批量商業(yè)化應(yīng)用，產(chǎn)品壽命達(dá)到35000小時(shí)，發(fā)電效率超過60％。

講話中用到了很多“最”、“率先”、“首家”，這些技術(shù)參數(shù)若如期實(shí)現(xiàn)，則中國憑借氫燃料電池汽車彎道超車的目標(biāo)也就能更快實(shí)現(xiàn)。

  【政策】

1、韓正：中俄兩國應(yīng)逐步推進(jìn)可再生能源、氫能等領(lǐng)域合作

11月17日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理、中俄能源合作委員會(huì)中方主席韓正在中俄能源合作委員會(huì)第十八次會(huì)議上指出：應(yīng)積極拓展能源合作新的領(lǐng)域和內(nèi)涵，逐步推進(jìn)可再生能源、氫能、儲(chǔ)能以及能源標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域合作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中俄在傳統(tǒng)化石能源領(lǐng)域合作緊密。俄羅斯已將氫作為“資源創(chuàng)新型發(fā)展”的重點(diǎn)方向，計(jì)劃在2024年前在俄境內(nèi)建立全面的氫能產(chǎn)業(yè)鏈，并且于2024年氫能出口達(dá)20萬噸、2035年達(dá)200萬噸。中國證券報(bào)近日傳出國家氫能頂層設(shè)計(jì)將出臺(tái)的消息。因此，中俄在氫能等新能源上亦有廣闊的合作前景。

2、交通運(yùn)輸部將加快加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)

11月18日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。在十大主要任務(wù)之一的“打造清潔低碳的綠色運(yùn)輸服務(wù)體系”中指出：加快充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：基礎(chǔ)設(shè)施審批難已經(jīng)困擾行業(yè)很久，而沒有形成網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)設(shè)施也在制約長距離車輛運(yùn)營，交通運(yùn)輸部牽頭來制定全國性的氫能基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，這兩個(gè)問題就有望順利解決了。

3、紹興：打造氫源貿(mào)易中心

近日，浙江省紹興市發(fā)布《紹興市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》。計(jì)劃到2025年氫燃料電池整車、系統(tǒng)集成以及核心零部件等產(chǎn)業(yè)鏈初步成型發(fā)展，氫能高端裝備制造基地初步成型，氫能總產(chǎn)值超過200億元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：據(jù)紹興市發(fā)改委官員介紹：紹興市每年富余氫量可達(dá)2．6萬噸，純度大多超過99．9％，隨著杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目的投產(chǎn)，每年可新增氫氣8萬噸左右。豐富的氫源為紹興發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。

  【訂單】

1、748萬，浙江湖州采購4輛氫能公交

11月15日，浙江省政府采購網(wǎng)發(fā)布湖州市公交集團(tuán)有限公司氫能源城市公交車采購項(xiàng)目公開招標(biāo)采購公告，擬以748萬自籌資金采購4輛8．5米氫燃料電池公交車，單價(jià)187萬／輛。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：浙江湖州雖然沒進(jìn)燃料電池汽車城市群示范應(yīng)用，但是也在推進(jìn)氫燃料電池公交車的運(yùn)營。天能集團(tuán)總部在湖州。

  【合作】

1、航天氫能與上海合力聯(lián)合開發(fā)20臺(tái)3T氫能叉車

11月17日，航天氫能與上海合力就20臺(tái)3T氫燃料電池叉車（CPD30－GB2CFC）簽署了聯(lián)合開發(fā)合同。據(jù)了解，此次合作的20臺(tái)3噸氫燃料電池叉車，將搭載航天氫能生產(chǎn)的10KW陰極閉式空冷金屬極板燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：合力叉車一周之內(nèi)在廣東和上海啟動(dòng)了兩個(gè)叉車項(xiàng)目。

2、鯤華科技攜手閎臻科技布局120T氫燃料礦車項(xiàng)目

11月17日，上海鯤華新能源科技有限公司與閎臻智能科技（上海）有限公司在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將就礦車大功率氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及礦山裝備領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)進(jìn)行深度合作，并聯(lián)合開發(fā)“閎臻120T氫燃料礦產(chǎn)車”項(xiàng)目。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：鯤華科技誕生之后動(dòng)作很多，大型礦車也是封閉場景里一個(gè)比較好的應(yīng)用。

3、氯堿巨頭天原股份入局氫儲(chǔ)運(yùn)

11月15日，天原股份（002386．SZ）發(fā)布公告，與中能氫儲(chǔ)（北京）能源工程研究院有限責(zé)任公司簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，在氫能儲(chǔ)運(yùn)等方面開展深度合作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：天原股份是我國西南地區(qū)最大的氯堿企業(yè)，中能氫儲(chǔ)從事儲(chǔ)氫裝置研發(fā)。一方為富余氫氣尋找高價(jià)值利用，一方促進(jìn)氫氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)發(fā)展，是雙方合作的基礎(chǔ)。

4、國富氫能裝備產(chǎn)業(yè)基地（三期）項(xiàng)目簽約

11月12日，國富氫能裝備產(chǎn)業(yè)基地（三期）項(xiàng)目在張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署合作協(xié)議。三期項(xiàng)目計(jì)劃新征求用地116．2畝，總投資15億元，其中設(shè)備投資8．2億元，建設(shè)生產(chǎn)廠房9．6萬平方米，用于打造全智能化年產(chǎn)高壓氫氣III型瓶8萬只及500套水電解制氫成套設(shè)備生產(chǎn)線。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：國富氫能今年業(yè)務(wù)打破了幾道藩籬，進(jìn)入了兩家頭部客戶。

5、德邇集團(tuán)簽約加地科技、三井集團(tuán)：重點(diǎn)合作氫氣壓縮機(jī)技術(shù)

11月11日，上海德邇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與株式會(huì)社加地科技、三井物產(chǎn)集團(tuán)旗下的三井塑料貿(mào)易（上海）有限公司及三井物產(chǎn)塑料株式會(huì)社，就氫氣壓縮機(jī)技術(shù)在中國的市場開拓和應(yīng)用達(dá)成戰(zhàn)略合作。作為項(xiàng)目合作的第一步，將率先導(dǎo)入德邇集團(tuán)內(nèi)部的燃料電池叉車的氫氣加注項(xiàng)目，充分進(jìn)行壓縮機(jī)項(xiàng)目落實(shí)的可行性驗(yàn)證。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：站用壓縮機(jī)是補(bǔ)貼外的設(shè)備，跨國企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域有一定機(jī)會(huì)。

  【開業(yè)】

1、全球最大氫儲(chǔ)能發(fā)電項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)順利通過評(píng)審

11月13日，張家口200MW／800MWh氫儲(chǔ)能發(fā)電工程初步設(shè)計(jì)在中國石油管道設(shè)計(jì)大廈隆重舉行專家評(píng)審會(huì)并順利通過評(píng)審，標(biāo)志著我國氫能在大規(guī)模儲(chǔ)能調(diào)峰應(yīng)用場景邁出實(shí)質(zhì)性一步。項(xiàng)目靜態(tài)投資約30億元，建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)于2023年完全投入運(yùn)行，是目前全球最大的氫儲(chǔ)能發(fā)電項(xiàng)目。

該項(xiàng)目為220kV氫氣儲(chǔ)能發(fā)電站，裝機(jī)容量為200MW／800MWh，配置兩臺(tái)240MVA主變壓器，以220kV電壓等級(jí)并網(wǎng)發(fā)電。其中，整個(gè)發(fā)電區(qū)是由80套1000Nm?／h大型電解水制氫裝置、96套吸放氫金屬固態(tài)儲(chǔ)氫裝置、384臺(tái)640kW燃料電池模塊、以及逆變、升壓電氣設(shè)備組成的大型制氫儲(chǔ)氫、發(fā)電系統(tǒng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：此前全球最大的太陽能制氫項(xiàng)目是寧夏寶豐能源的“太陽能電解水制氫儲(chǔ)能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目”，制氫裝置規(guī)模是20臺(tái)1000Nm?／h。

氫儲(chǔ)能是最近發(fā)展起來的新型儲(chǔ)能方式，其他儲(chǔ)能方式還包括抽水儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能等方式。其中抽水儲(chǔ)能技術(shù)最為成熟、規(guī)模最大、最具經(jīng)濟(jì)性、效果最好，該項(xiàng)目電壓220kV已與抽水儲(chǔ)能相當(dāng)。

11月10日，國家能源局綜合司印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)2021年度電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展工作的通知》。鼓勵(lì)重大創(chuàng)新示范：優(yōu)先考慮含光熱發(fā)電，氫能制輸儲(chǔ)用，梯級(jí)電站儲(chǔ)能、抽汽蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能示范的“一體化”項(xiàng)目。

各種儲(chǔ)能方式還還有待技術(shù)突破和示范項(xiàng)目的推進(jìn)，將來應(yīng)是不同方式互補(bǔ)、共同發(fā)展。

2、氫藍(lán)時(shí)代氫能集卡在深圳正式投入運(yùn)營

11月14日，搭載氫藍(lán)時(shí)代132kW單堆氫燃料電池系統(tǒng)的氫能集卡首次亮相，并正式在深圳西部港區(qū)投入運(yùn)營。氫藍(lán)時(shí)代表示，該系統(tǒng)是全球“單堆氫燃料電池系統(tǒng)”額定功率首次突破130kW的產(chǎn)品，其核心技術(shù)指標(biāo)如系統(tǒng)功率能力、功率密度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速率、百公里氫耗、低溫啟動(dòng)性能等，均達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：深圳西部港區(qū)南山區(qū)攜手氫藍(lán)時(shí)代等3家企業(yè)合力打造的國際氫能產(chǎn)業(yè)示范港。除了此次氫能集卡首次亮相，期待氫能船舶、氫能工程機(jī)械等的示范運(yùn)營。

3、英飛騰牽手蒙娜麗莎：聯(lián)合打造國內(nèi)首個(gè)氫能叉車應(yīng)用整體方案

11月16日，英飛騰－蒙娜麗莎氫能叉車項(xiàng)目在佛山南海區(qū)蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司舉行了啟動(dòng)儀式。該應(yīng)用項(xiàng)目由蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司提供應(yīng)用場景，由英飛騰聯(lián)合合力叉車、中集安瑞科、廣東聯(lián)悅氣體等供應(yīng)商伙伴提供從供氫、加氫，到氫能叉車租賃的一攬子解決方案，打造氫燃料電池場內(nèi)應(yīng)用的范例，豐富氫能應(yīng)用的領(lǐng)域。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目啟動(dòng)先從5臺(tái)氫能叉車示范應(yīng)用開始，在后續(xù)3個(gè)月內(nèi)分批逐步完成20－30臺(tái)氫能叉車的替換。

4、國內(nèi)最大氫氣充裝站正式商業(yè)運(yùn)營

11月15日，東華能源（002221．SZ）公告稱，由東華能源投資建設(shè)的氫氣充裝站已正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。該氫氣充裝站位于浙江寧波大榭島，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8000m?／h，設(shè)有10個(gè)充裝位，11臺(tái)大型壓縮機(jī)，8個(gè)變壓吸附器，可實(shí)現(xiàn)快捷高效的氫氣充裝。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：該項(xiàng)目由西南化工EPC總承包，設(shè)計(jì)原料氣處理能力為8890Nm?／h，2021年9月底純化裝置開車成功。

5、全球首個(gè)“電－氫－電”項(xiàng)目落戶西藏

近日，國家電力投資集團(tuán)公司所屬中國聯(lián)合重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)有限公司將在西藏建設(shè)全球首個(gè)氫－氧綜合利用的“風(fēng)光電－氫－電熱”示范項(xiàng)目。項(xiàng)目依托國家電投西藏分公司所屬西藏沛德堆龍德慶30MW牧光互補(bǔ)復(fù)合并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目，通過在西藏制氫副產(chǎn)品氧的利用，大幅提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，是國內(nèi)首個(gè)純氫燃?xì)廨啓C(jī)示范項(xiàng)目。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：國家電投的氫能版圖還在快速擴(kuò)張中。

6、全球首臺(tái)氫燃料電池輪胎吊投入試運(yùn)行

振華重工自主研制全球首臺(tái)氫燃料電池輪胎吊近日投入試運(yùn)行，這是氫燃料電池混合動(dòng)力系統(tǒng)首次成功應(yīng)用于輪胎吊上，填補(bǔ)了氫能源電池應(yīng)用在港機(jī)行業(yè)的空白，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的零碳排放，為打造綠色港機(jī)設(shè)備增添助力。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：為這臺(tái)吊機(jī)提供燃料電池系統(tǒng)的也是一家本地企業(yè)。

7、中船派瑞氫能首臺(tái)電解槽成功交付

近日，中國船舶集團(tuán)第七一八研究所下屬中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司入駐氫能產(chǎn)業(yè)園后，生產(chǎn)的首臺(tái)每小時(shí)產(chǎn)氣量1000m?型電解槽成功交付。該電解槽是冬奧會(huì)氫氣供應(yīng)關(guān)鍵性保障項(xiàng)目的核心設(shè)備，制取的氫氣將用于冬奧會(huì)園區(qū)及周邊地區(qū)公用交通燃料電池汽車氫氣加注。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：張家口冬奧會(huì)的綠氫色彩很濃重。

【投融資】

1、中鼎恒盛引央企投資超3億

日前，中鼎恒盛獲得了中國石化、國家能源、東方電氣三家央企及美錦能源、厚普能源等多家上市企業(yè)的增資，增資金額超3億。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中國石化恩澤基金今年8月逾億元投資海德利森，中國石化在氫氣儲(chǔ)運(yùn)加關(guān)鍵設(shè)備壓縮機(jī)上的選擇是隔膜壓縮機(jī)和液驅(qū)壓縮機(jī)并行路線。

2、融科氫能進(jìn)行B輪億元級(jí)融資

11月10日，融科氫能源有限公司B輪億元融資閉門會(huì)舉行。融科氫能源首席科學(xué)家裴普成、公司高層，及鼎盛信和、京能同鑫、唯稀時(shí)代、華十基金、險(xiǎn)峰長青、中信建投、中船投資、首鋼集團(tuán)、沐盟集團(tuán)、海晟基金、歌石投資、安托資本、東旭集團(tuán)、開源思創(chuàng)等機(jī)構(gòu)參加。

據(jù)公開信息表示，融科氫能成立于2021年6月，由清華大學(xué)汽車動(dòng)力研究所所長、博士生導(dǎo)師裴普成教授發(fā)起創(chuàng)立，主營氫燃料電池研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售。

【全球資訊】

1、美國加州計(jì)劃投資14億美元用于加氫站和充電樁建設(shè)

近日，美國加州能源委員會(huì)（CEC）批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期三年、價(jià)值14億美元的計(jì)劃，以幫助加州實(shí)現(xiàn)其2025年電動(dòng)汽車充電和氫燃料加注的目標(biāo)。該計(jì)劃填補(bǔ)了資金缺口，以加快該州的零排放汽車（ZEV）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以支持在2035年前逐步停止銷售新的汽油動(dòng)力乘用車的行政命令。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：尼古拉、豐田、現(xiàn)代、海易森等氫燃料電池汽車企業(yè)都在加州大力發(fā)展，加州這是掀起了第二輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)動(dòng)。