華為:不僅僅是Tier1,還是Tier0(操作系統(tǒng))

為了研究無人駕駛終局時(shí)代的Tier1,我們先復(fù)盤智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)在的格局。

我們將智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分為三大塊:

1、集成商:華為、小米、三星、蘋果等品牌商。

2、被集成:手機(jī)行業(yè)的tier1,提供最核心零部件。

3、操作系統(tǒng):這是最大的壁壘和最大價(jià)值量所在,手機(jī)的“tier0”。

我們發(fā)現(xiàn)三星除了操作系統(tǒng)之外,實(shí)現(xiàn)了其他所有的集成和被集成,是智能手機(jī)行業(yè)的顯性王者。蘋果雖然所有硬件半導(dǎo)體都是集成,但是自己有最核心的操作系統(tǒng),所以是手機(jī)行業(yè)的隱形王者(還有谷歌)。中國廠商華米OV,雖然所有硬件半導(dǎo)體和操作系統(tǒng)都是集成,但是依靠產(chǎn)業(yè)鏈的橫向生態(tài)擴(kuò)張做到了集成商的極致。

手機(jī)的集成商:

1)品牌集成:這是中國廠商最大的優(yōu)勢(shì)所在,全球前6大品牌,4家來自于中國,比拼的是品牌力、渠道力和產(chǎn)品力(方案整合能力)。

2)整機(jī)集成:主要是以富士康、比亞迪為主的ODM廠商,還有以立訊為主的模組精密代工能力,拼的是規(guī)模化之后的效率,還有對(duì)抗正熵的能力。

手機(jī)的被集成:

1)半導(dǎo)體器件的被集成:類似于汽車工業(yè)的TIER1,主要是手機(jī)的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射頻、模擬),這是價(jià)值量最高的半導(dǎo)體大宗商品,三星、海力士、鎂光、臺(tái)積電、思佳訊、韋爾、京東方、TCL、TI,通過幾十年的超強(qiáng)資本和技術(shù)積累,搭建了無與倫比的護(hù)城河,這也是手機(jī)行業(yè)的TIER1(執(zhí)行層)。

2)SoC的被集成:SoC是軟硬件結(jié)合的樞紐,是手機(jī)創(chuàng)新的母版,是芯片、OS、硬件交互的平臺(tái),其本質(zhì)是對(duì)抗摩爾定律產(chǎn)生的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu);聯(lián)發(fā)科SoC模式的出現(xiàn),大幅度降低了行業(yè)門檻,也為中國集成商HOVM快速發(fā)展、奪得主動(dòng)權(quán)創(chuàng)造了必要條件。目前高通驍龍、蘋果A系列、海思麒麟、三星獵戶座、聯(lián)發(fā)科Helio各自占據(jù)細(xì)分市場(chǎng),成為手機(jī)行業(yè)的TIER1(思考層)。

操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)的競(jìng)爭是數(shù)字商業(yè)文明競(jìng)爭的終極形態(tài)。

誰能掌握一個(gè)操作系統(tǒng),誰就能支撐1萬億美金市值,比如Google的安卓和微軟的Windows;誰能掌握兩個(gè)操作系統(tǒng),誰能有2萬億美金,比如蘋果的iOS和Mac。SoC決定了硬件的生態(tài),APP Store和編譯環(huán)境決定了軟件生態(tài),但是OS是軟件和硬件生態(tài)的“生態(tài)”。

由此,我們?cè)倏粗悄荞{駛終局的Tier1?

同樣的,我們將無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分為三大塊:

1、集成商:油車派、手機(jī)派、互聯(lián)網(wǎng)派、新勢(shì)力等品牌商。

2、被集成(Tier1):也就是Tier1由之前單純的ECU執(zhí)行部件,變成三大類Tier1(執(zhí)行、思考、半導(dǎo)體制造)

3、操作系統(tǒng):這是最大的壁壘所在,是軟件和硬件生態(tài)的生態(tài),是無人駕駛的“tier0”。

無人駕駛的集成商:

1)品牌集成:這是中國廠商最大的優(yōu)勢(shì)所在,手機(jī)產(chǎn)業(yè)目前的格局其本質(zhì)就是中國廠商品牌、渠道、產(chǎn)品定義集成能力的體現(xiàn),未來以奔馳福特為首的油車派、華為小米為首的手機(jī)派、蔚來小鵬為首的新勢(shì)力都體現(xiàn)了這種潛力。

2)整機(jī)OEM:主要是以比亞迪、麥格納等為主的整車集成,還有富士康等為主的模塊化精密集成,這是整個(gè)無人駕駛的物理基礎(chǔ),未來最大的增量來自于手機(jī)供應(yīng)鏈向電車供應(yīng)鏈的遷移。

無人駕駛的被集成:這是自動(dòng)駕駛時(shí)代的Tier1,與手機(jī)的兩大Tier1不同,智能駕駛的Tier1負(fù)責(zé)三大功能(執(zhí)行、思考、晶圓制造)

1)半導(dǎo)體器件的被集成(晶圓制造):類似于智能手機(jī)的TIER1,手機(jī)的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射頻、模擬),也是無人駕駛的核心元器件。特別是與電控相關(guān)的功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET)成為新的Tier1,這是與傳統(tǒng)汽車最大區(qū)別,也是最大的增量,這也直接導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的恐慌性缺芯,考驗(yàn)的依舊是國家的綜合國力,和對(duì)極重資產(chǎn)+極重研發(fā)晶圓廠的投資力度。

2)SOC的被集成(思考層):這是思考層的被集成,華為ADS、英偉達(dá)Xavier、特斯拉的FSD、高通、Intel Mobileye等解決方案出現(xiàn),將成為全新的Tier1賦能傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型成無人駕駛,華為目前走在全球前列,與特斯拉FSD封閉式不同,華為的模式類似于Android+ARM的聯(lián)盟,最終成為無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中最具價(jià)值和想象力的部分。

3)DCU的被集成(執(zhí)行層):這是執(zhí)行層的被集成,ECU到DCU的轉(zhuǎn)型、MCU到SOC的轉(zhuǎn)變、機(jī)械到機(jī)電/機(jī)電到軟硬件的轉(zhuǎn)變,極大的重塑了原有執(zhí)行層面Tier1的格局,由之前被發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱鎖死的賽道,得到了數(shù)字化的解放。但是博世大陸等傳統(tǒng)機(jī)電巨頭把持的knowhow和專利依舊是其能夠繼續(xù)躋身Tier1的實(shí)力

無人駕駛的操作系統(tǒng):這是從牛頓力學(xué)到控制論、信息論、系統(tǒng)論的轉(zhuǎn)變,為了適應(yīng)巨量復(fù)雜系統(tǒng)的融合、執(zhí)行、學(xué)習(xí)、這個(gè)操作系統(tǒng)會(huì)區(qū)別之前所有已知系統(tǒng)。

與電腦時(shí)代的Windows和手機(jī)時(shí)代的iOS不同,無人駕駛的操作系統(tǒng)會(huì)具備異構(gòu)的特征,與AI芯片一樣,不僅僅是單獨(dú)的CPU or GPU or FPGA,而是GPU + CPU、FPGA + CPU、或是CPU + GPU + ASIC的異構(gòu)混合,而同樣的,5G得本質(zhì)也是異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。

目前全球已知的三類操作系統(tǒng):

1)桌面(復(fù)雜計(jì)算):Windows、Linux、MacOS

2)移動(dòng)(精簡計(jì)算):iOS、Android、鴻蒙

3)公有云(云端計(jì)算):我們將公有云(亞馬遜、華為云、Google云)也稱之為B端的操作系統(tǒng)。

無人駕駛作為異構(gòu)芯片基礎(chǔ)上的全新計(jì)算平臺(tái),其未來的操作系統(tǒng)必須異構(gòu)桌面、移動(dòng)、云端,目前看來,蘋果、Google、華為具備兩個(gè)操作系統(tǒng),具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另外特斯拉的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和深度軟硬件整合也具備獲得無人駕駛操作系統(tǒng)的實(shí)力。

作為人類數(shù)字文明的巔峰,本篇我們思考了無人駕駛行業(yè)最終的格局。

結(jié)論是1+3+4+N格局,也就是1個(gè)超級(jí)IDM、3類Tier1、4個(gè)操作系統(tǒng)、N個(gè)集成商。

1:一個(gè)超級(jí)IDM:類似于智能手機(jī)的蘋果的地位,目前看來特斯拉更符合這個(gè)定位(全鏈路的IDM)

3:三類TIER1:不僅僅是博世大陸把持的DCU/ECU執(zhí)行tier1,而且出現(xiàn)了以華為、英偉達(dá)為主的SoC思想tier1、還有以三星臺(tái)積電為主的半導(dǎo)體制造Tier1,共同構(gòu)成了無人駕駛時(shí)代的Tier1

4:四個(gè)操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)是終極的商業(yè)競(jìng)爭,蘋果和谷歌靠著OS把持了智能手機(jī)的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)和絕大多數(shù)利潤,目前看無人駕駛的操作系統(tǒng)最后會(huì)出現(xiàn)4個(gè)(華為、特斯拉、蘋果、谷歌)

N:N家集成商:在被集成充分發(fā)達(dá)時(shí),勢(shì)必會(huì)重新出現(xiàn)智能手機(jī)的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”,最后的競(jìng)爭會(huì)落入到品牌商的紅海市場(chǎng),這是中國廠商(小米為首的手機(jī)派、長城比亞迪等為首的油車派)的主場(chǎng)。

綜上,對(duì)于中國而言,最大的壁壘已經(jīng)不是集成也不是操作系統(tǒng),而是半導(dǎo)體的被集成產(chǎn)業(yè)鏈(芯片制造、設(shè)備、材料),這是未來中國邁向無人駕駛的最大障礙。

世界是物質(zhì)的,也是能源的,在無人駕駛時(shí)代,世界還是信息的。能源、物質(zhì)、信息的深度融合構(gòu)成了未來全新的世界:異構(gòu)的算力(AI芯片)、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)(5G/6G)、異構(gòu)的操作系統(tǒng)(華為鴻蒙)。

華為:不僅僅是Tier1,還是Tier0(操作系統(tǒng))

風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期、全球芯片短缺、技術(shù)競(jìng)爭和封鎖、被AI算力+算法喚醒IoT物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生自我意識(shí)后的不可控。