在大模型等AI爆火的同時，今年的存儲市場也分外活躍。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

最近幾個月，各地大大小小的AI大會正熱火朝天舉辦，除了大模型、算力這些被重點討論的話題，一個有趣的現象是，存儲廠商們也都分外活躍。前腳，華為剛在全連接大會上發(fā)布全新AI存儲和全閃存存儲，后腳，曙光存儲就在2024數據存算生態(tài)大會上提出“打造先進存力中心”……

今年以來，在AI大模型落地潮和智算中心建設熱的雙重加持下，存儲這個已經存在幾十年的舊市場，有哪些新變化和新進展？

最近，數智前線通過中國政府采購網平臺，不完全梳理了2024年前8個月國內存儲項目中標情況，從中看到了存儲市場的一些特點。獲取375個存儲項目完整信息（部分含聯(lián)系方式），請在后臺留言。

01

超375個項目，運營商貢獻最大單

不同于最近兩年才爆發(fā)的大模型與智算中心項目，存儲的采購是一個基數龐大且較為成熟的市場，光是我們重點統(tǒng)計的中國政府網上，采購方主要來自政府以及科教文衛(wèi)等公共事業(yè)，8個月相關中標信息就有至少375條，并廣泛分布于全國各個城市。

在此之外，其他公開可統(tǒng)計渠道上，也有成百上千的項目，主要涉及金融、制造、能源、運營商、交通等。未來我們將針對這些行業(yè)進行專項統(tǒng)計。

從主要的采購標的來看，這些項目往往并不總是對存儲設備的單獨采購，也包含交換機、網絡、服務器等的配套采購，以及存儲擴容、維保等相關項目。

而在中標金額上，除運營商大規(guī)模的集采項目外，大多數項目的金額普遍不大，約在幾十萬元到幾百萬元不等。

在數智前線不完全統(tǒng)計的超375個項目中，只有11個項目的中標金額達到了千萬元以上，且其中排名前三的項目均為運營商招標項目。

中國電信、中國移動在今年進行了大規(guī)模的存儲采購。比如由華為和群頂科技共同中標的“中國電信廣東分公司2023年邊緣云分布式存儲框架采購”，價值約1億元。

而2024年前8個月中標金額最大的項目，系中國移動招標的分布式存儲集采項目，總價值超2億元；其中，標包1（分布文件存儲-高性能典配）由華為、中興通訊兩家公司中標；標包2（分布式塊存儲-性能型典配）由中興通訊、曙光、華為中標。

業(yè)界觀察，雖然移動總部每年都會對分布式存儲產品進行大規(guī)模的集中采購，但相比去年，今年的采購數量和預算都有所上升。

除了運營商，醫(yī)院、政府、文化、教育等行業(yè)，也涌現出了千萬元以上項目，主要是采購了高端存儲設備，或是配合了服務器、交換機等的同步采購。比如四川大學華西醫(yī)院PACS計算存儲采購項目中，單臺全閃存儲和對象存儲的價格分別達到了超200萬元、超100萬元。

02

政務和公共事業(yè)中，醫(yī)療采購超四成

根據數智前線從中國政府采購網上不完全統(tǒng)計的數據，在政府和公共事業(yè)中，醫(yī)療、政府、教育是出單最多的行業(yè)，分別貢獻了超4成、超3成和超1成的項目數量。

尤其在醫(yī)療領域，來自全國各地的135家大大小小的各種醫(yī)院，合共完成了超160個存儲相關項目的招標，其中，有不少都屬于HIS、PACS等的存儲擴容項目。“醫(yī)療上云需求，正在持續(xù)推動該行業(yè)對存儲的采購。”一位資深行業(yè)人士告訴數智前線，目前，醫(yī)療云投資的政策性驅動較為明顯，除了大型三甲醫(yī)院，大量的中小型醫(yī)療機構也在加速實現醫(yī)療數據上傳。

另外，值得一提的是，醫(yī)院的存儲采購中，正在出現更多超融合存儲系統(tǒng)項目。

過去，醫(yī)療行業(yè)買云、買存儲，往往要分兩個大的基礎供應商，并需要醫(yī)療用戶自己的運維人員協(xié)調平臺的對接調試。而超融合系統(tǒng)具有虛擬化功能，比起以往將虛擬化平臺/軟件和硬件設備分開采購的方式，更能實現“開箱即用”。對于一些用戶來說，超融合能讓用戶更快同時獲得算力、存力和云平臺管理能力，因此在醫(yī)療云等行業(yè)云領域受到青睞。

由于中國政府采購網上集納的項目主要是政府、科教文衛(wèi)等公共事業(yè)單位的項目，但也涉及部分金融、交通、能源等領域的中標項目。比如農信銀資金清算中心的“2023年農信銀存儲系統(tǒng)老舊設備替換采購項目”，價值610萬元；新疆生產建設兵團石油有限公司的“服務器存儲采購項目”，價值78.36萬元，采購需求包括了分布式存儲、存儲網絡交換機、虛擬化管理軟件、服務器內存條和服務器網卡等具體產品。

而據行業(yè)人士觀察，經過2022年至2023年上半年比較強的采購周期，金融行業(yè)在今年的存儲采購力度稍有下降，一些地市級的中小型金融機構對于存儲仍有采購需求，但大型國央行今年重點采購的已轉向算力，下一周期的存儲采購還在規(guī)劃過程中。

不可否認的是，制造業(yè)也是今年存儲市場上的一大主要采購方。IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線，制造業(yè)的采購需求從23年延續(xù)至今，不管是內循環(huán)，還是面向全球的供應，制造業(yè)正在恢復采購需求。比如食品制造如伊利集團，汽車制造如比亞迪，以及鞋服制造企業(yè)均有穩(wěn)定的針對存儲系統(tǒng)的采購需求。

“制造業(yè)的采購需求正逐漸轉向分布式系統(tǒng)。”楊昀煦表示，以汽車制造為例，核心或與AI應用相關的業(yè)務仍對高端全閃存有穩(wěn)定采購需求，智慧園區(qū)與工業(yè)控制系統(tǒng)對分布式存儲解決方案提升采購需求，同時生產數據安全和合規(guī)滿足等需求將采購指向備份系統(tǒng)。

“2024年上半年，中國企業(yè)級存儲市場展示了預測之外的高增長。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線。而其中的一大增長動力，則源自于國內市場內循環(huán)的復蘇，制造業(yè)、交通、大政府、電信等行業(yè)，均出現了存儲采購需求的明顯增加。

03

頭部效應明顯，存儲國產化進一步加速

2024年前8個月，雖然具體的中標人覆蓋十分廣泛和多元，但從最終標的所涉及的品牌來看，呈現出明顯的頭部效應。

戴爾、惠普、IBM等國外廠商的存儲產品，出現頻率依然不低。尤其是戴爾，至少有10個以上項目的最終成交標的中都包含戴爾的相關存儲產品。

不過，比起國外品牌，最近一兩年，存儲國產化的趨勢正在更加明顯。華為、新華三、浪潮信息、曙光、聯(lián)想、中興通訊、深信服等國產品牌已經占據主流。

比如華為，以“華為技術有限公司”作為投標主體中標的項目就至少有11個，且這些項目由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商所招標。在金額最高的三大項目（中標金額均超過8000萬元），也均有華為的身影。而在之外，涉及到華為相關產品的存儲項目，也有超50個。

華為的公開數據也從側面提供了證明。2024年上半年，華為在商業(yè)市場數據存儲業(yè)務收入同比增長75%，合作伙伴數量增長37%，客戶數增長49%。行業(yè)人士觀察，華為目前正在大力推動“閃存普惠”工作，預計將讓它在中小客戶市場積累更多產品優(yōu)勢。

浪潮信息、新華三、曙光、聯(lián)想、中興通訊等也或自己中標大單，或出現在了眾多項目的采購清單中。

比如，價值1274萬元的“內蒙古廣播電視臺全臺節(jié)目生產制作播出系統(tǒng)（基礎資源平臺）項目”，由新華三技術有限公司直接中標，采購標的包括雙活存儲、分布式存儲、存儲接入交換機等諸多產品。中興通訊、曙光、新華三也都直接中標了中國移動價值超8000萬元的兩個大型集采項目。

“國產化組件的應用正在推動一輪新的采購，基于ARM的產品以及X86其他組件的部署需求明顯。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線，這也是今年上半年存儲市場出現超預期的高增長的主要動力之一。

04

全閃存成為更多用戶選擇

今年以來，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建設熱潮，正在向存儲提出新的要求，包括華為、新華三、浪潮信息、曙光等基礎設施龍頭企業(yè)，以及阿里云、騰訊云、百度智能云等云廠商，都在圍繞這些新訴求，對存儲產品進行高性能、多協(xié)議、可定制、高安全等方面的性能優(yōu)化和提升。

在此背景下，全閃存也正在成為更多用戶的選擇。在數智前線不完全統(tǒng)計的375個中標項目中，至少有20個項目都明確包含了對全閃存產品的采購，且采購人行業(yè)分布十分廣泛，覆蓋了醫(yī)院、政府、金融、運營商、科研等多個領域。其中，又以醫(yī)院出單最多，達到11個，貢獻了超一半以上項目。

從主要標的情況來看，全閃存存儲的采購，目前呈現出明顯的頭部效應，華為、新華三、聯(lián)想凌拓等國產存儲大廠的產品正被更多采購，比如涉及華為全閃存產品的項目至少有11個。戴爾、IBM等也是被重點采購的品牌。

這些項目之外，能源、交通等行業(yè)，也不乏對全閃存產品的采購，如中海石油(中國)有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬件-NAS全閃存儲新購及現有存儲擴容”的采購，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司完成的“全閃存儲等信息設備項目”的采購。

全閃存分為兩類，集中式全閃和分布式全閃。其中集中式全閃，主要適用于高性能計算、高IOPs的場景，如基因測序等。而分布式全閃，隨著軟件定義存儲和超融合的發(fā)展，正在支撐更多像生成式AI這樣的場景。

根據IDC的統(tǒng)計，雖然全閃存在全球存儲出貨量的占比接近4成，但國內只有25%，“集中式里可能能占到35%”，但隨著組件價格逐漸趨于平穩(wěn)，用戶工作場景更重視性能，以及華為、浪潮等廠商自研SSD的起量，SSD部署容量逐漸提升，全閃存的增長預計仍將以領先市場平均增速快速發(fā)展，成為未來的一大趨勢。

面對這一確定趨勢，各家都在加速布局全閃產品。5月，浪潮信息發(fā)布為大模型專門優(yōu)化的分布式全閃存儲AS13000G7-N系列；6月，曙光存儲宣布升級分布式存儲ParaStor，并正式發(fā)布全球首個億級IOPS集中式全閃存儲FlashNexus……而華為，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全閃存存儲，號稱具有極致性能、極致韌性、AI-Ready三大能力。

存儲市場后續(xù)如何，我們將繼續(xù)關注。