機(jī)器人全面替代人類(lèi)還早。

虎頭蛇尾的機(jī)器人馬拉松

4月19日，當(dāng)天工Ultra、松延動(dòng)力N2與行者二號(hào)等人形機(jī)器人相繼沖過(guò)終點(diǎn)線(xiàn)，分別取得冠亞季軍。號(hào)稱(chēng)“全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松”正式落下了帷幕。

當(dāng)天有20個(gè)機(jī)器人參賽，其中只有7個(gè)跑完了全程21公里，而第一個(gè)出發(fā)的天工機(jī)器人不負(fù)眾望拿下了冠軍，用時(shí)2小時(shí)40分鐘，配速達(dá)到了每小時(shí)八九公里，中途也更換了3次電池。

相比之前各路“酷炫”的機(jī)器人動(dòng)作操作，這次馬拉松比賽產(chǎn)生了非常大的期望落差，搞笑、倉(cāng)促、尷尬才是主要感受。通過(guò)直播我們看到機(jī)器人摔跤、撞護(hù)欄、甚至“頭身分離”仍頑強(qiáng)奔跑，工程師全程拿著遙控手忙腳亂調(diào)試，觀眾一邊加油一邊調(diào)侃……

有一說(shuō)一，對(duì)于此次全球首個(gè)人形機(jī)器人半馬拉松，因?yàn)槠湔鎸?shí)連續(xù)多變的環(huán)境，一些企業(yè)其實(shí)還是做了一些準(zhǔn)備的。

例如，為規(guī)避訓(xùn)練中關(guān)節(jié)磨損程度的不確定性，某機(jī)器人選擇了4臺(tái)機(jī)器作為替補(bǔ)選手，如果比賽中機(jī)器人選手的關(guān)節(jié)出現(xiàn)了損壞，便立刻更換。（在這次機(jī)器人馬拉松中，這是被允許的，包括補(bǔ)能。）

有些機(jī)器人也加強(qiáng)了N2腳踝的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，連桿加粗，齒輪箱加厚，就連軸承的接觸面積也做了加大，以提高機(jī)器人的抗沖擊能力。同時(shí)也優(yōu)化了N2的算法，讓其在落地時(shí)的力氣不要太大，降低N2對(duì)腳踝的磨損。

而另一家來(lái)自清華團(tuán)隊(duì)的夸父機(jī)器人此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示， “夸父”奔跑速度可超7km/h，通過(guò)一個(gè)以降低運(yùn)動(dòng)耗能為目標(biāo)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架提升其運(yùn)動(dòng)效率、穩(wěn)定性與地形適應(yīng)能力，最終實(shí)現(xiàn)快速真機(jī)遷移和擬人步態(tài)穩(wěn)定奔跑，能在戶(hù)外低溫、大風(fēng)、地形起伏等復(fù)雜情況下實(shí)現(xiàn)30余分鐘的持續(xù)穩(wěn)定跑步 。

但從結(jié)果來(lái)看，很多機(jī)器人都沒(méi)能堅(jiān)持跑完全程，這說(shuō)明真實(shí)的馬拉松還是遠(yuǎn)超實(shí)驗(yàn)室的模擬難度，關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)、能耗效率、散熱能力和運(yùn)動(dòng)算法的強(qiáng)弱在這次馬拉松中暴露無(wú)疑。

不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士表示，本次馬拉松主要測(cè)試的是雙足移動(dòng)能力。但對(duì)多數(shù)人形機(jī)器人企業(yè)而言，眼下的重點(diǎn)在于精細(xì)操作能力，即上半身的手眼腦協(xié)同，這才是打開(kāi)商業(yè)化場(chǎng)景的關(guān)鍵。因此，對(duì)于展示下肢能力的馬拉松，許多企業(yè)缺乏興趣。即使表現(xiàn)出色，也難轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值；若表現(xiàn)不佳，更可能拉低估值。

所以這次馬拉松比賽，既缺少近期大熱的宇樹(shù)與眾擎機(jī)器人，曾在河西走廊玉門(mén)展示長(zhǎng)距離、復(fù)雜地形奔跑的星動(dòng)紀(jì)元也沒(méi)有參賽，有科技巨頭背書(shū)，大家給予厚望的小鵬機(jī)器人同樣并未出席……

有大v調(diào)侃，恐怕這次馬拉松比賽是“空頭”主辦的比賽，是想主動(dòng)刺破人形機(jī)器人的泡沫。這次比賽最累的不是機(jī)器人，而是背后的工程師和跟隨保障團(tuán)隊(duì)，前前后后操碎了心。本來(lái)以為AGI時(shí)代即將來(lái)臨，機(jī)器人替代普通人工作不是夢(mèng)�？戳诉@次比賽，心可以放肚子里了，還能再做五十年的社畜，飯碗保住了。

機(jī)器人行業(yè)需要用發(fā)展的眼光來(lái)看

在比賽前大部分從業(yè)人士對(duì)于比賽普遍是不太看好的，認(rèn)為會(huì)暴露行業(yè)中很多問(wèn)題，象征大于實(shí)質(zhì)。但沒(méi)想到還是有20個(gè)機(jī)器人真正到現(xiàn)場(chǎng)參加比賽，這是需要勇氣和信心的。讓我們先給他們點(diǎn)個(gè)贊，還是要用發(fā)展的眼光來(lái)看機(jī)器人。

這次比賽全程是直播的形式，同時(shí)邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外140家媒體來(lái)報(bào)道，直接把機(jī)器人摔跟頭、亂轉(zhuǎn)圈、撞圍欄的畫(huà)面直播給全球觀眾看，就是要讓全世界都看到中國(guó)機(jī)器人發(fā)展的真實(shí)情況有進(jìn)步，但也有不足！

比起企業(yè)以往精心錄制的高清demo視頻，指定場(chǎng)景和空間的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)，譬如馬拉松，無(wú)疑才是最好的真人秀。行業(yè)的未來(lái)，取決于能否跨越“技術(shù)炫技”與“實(shí)用工具”之間的鴻溝。政策紅利與資本推力固然重要，但最終需回歸商業(yè)本質(zhì)：解決真實(shí)需求。

逐際機(jī)器人創(chuàng)始人張巍此前接受采訪(fǎng)時(shí)認(rèn)為，具身智能目前還存在諸多難題。硬件同質(zhì)化嚴(yán)重，真正可用的具身智能產(chǎn)品少；多數(shù)人形機(jī)器人處于“Demo”階段，難以落地商用；機(jī)器人在性?xún)r(jià)比、穩(wěn)定性和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境能力等方面表現(xiàn)不佳，距離大規(guī)模生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用仍需5 - 20年；目前數(shù)據(jù)處理方法難以滿(mǎn)足理想功能需求，不應(yīng)盲目堆數(shù)據(jù)提升性能。

那么我們要怎么展望機(jī)器人的未來(lái)呢？不如先看看過(guò)去。

01、掃地機(jī)器人行業(yè)歷經(jīng)幾十年沉淀

如今的人形機(jī)器人的尷尬處境，其實(shí)在掃地機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)完整體驗(yàn)過(guò)一遍行業(yè)迭代與需求爆發(fā)。掃地機(jī)器人誕生于上世紀(jì)90年代，瑞典伊萊克斯推出“三葉蟲(chóng)”（Trilobite），配備超聲波避障和地圖構(gòu)建功能，但厚度達(dá)13厘米，價(jià)格高昂（約2000美元），僅實(shí)現(xiàn)有限量產(chǎn)。

2002年，美國(guó)iRobot推出Roomba系列，采用“三段式清掃結(jié)構(gòu)”（邊刷+滾刷+吸塵口），售價(jià)降至199美元，成為首款大規(guī)模普及的家用掃地機(jī)器人。但其隨機(jī)碰撞模式導(dǎo)致覆蓋率低，常被用戶(hù)吐槽為“智障機(jī)”。

2010年，美國(guó)Neato推出全球首款基于激光雷達(dá)（LDS）和SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）技術(shù)的掃地機(jī)器人XV-11，實(shí)現(xiàn)全局規(guī)劃清掃，支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)掃，但因成本高難以普及。

當(dāng)中國(guó)制造逐漸在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位之后，制造業(yè)的邊際成本更低了，以前幾百美元一套的激光雷達(dá)價(jià)格被打到幾百人民幣甚至更低，而做工程式創(chuàng)新則正是中國(guó)企業(yè)所擅長(zhǎng)的。所以在2013年之后，中國(guó)品牌科沃斯、石頭科技、小米等迅速占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額。全球掃地機(jī)器人成為年銷(xiāo)百億美元的大市場(chǎng)，2024年出貨2060萬(wàn)臺(tái)。

筆者認(rèn)為人形機(jī)器人必然也要經(jīng)歷類(lèi)似掃地機(jī)器人的從需求洞察到需求完善的階段，也會(huì)經(jīng)歷不止一輪的“絕望之谷”，把意志不堅(jiān)定想賺快錢(qián)沒(méi)有技術(shù)積累的企業(yè)洗出去。當(dāng)然你也可以說(shuō)掃地機(jī)器人與其說(shuō)是機(jī)器人，不如說(shuō)是更智能的工具，跟今天的具身智能機(jī)器人相差甚遠(yuǎn)。

其實(shí)倒也不必如此界限分明，現(xiàn)在去糾結(jié)人形機(jī)器人能不能實(shí)現(xiàn)真正意義通用機(jī)器人意義不大，飯還是要一口一口吃的，不能越過(guò)某些步驟直接去賣(mài)未來(lái)的價(jià)格。無(wú)論是在商業(yè)還是技術(shù)上都是不道德的。

人形機(jī)器人無(wú)論是對(duì)B端還是C端用戶(hù)，歸根結(jié)底還是要看功能需求的實(shí)現(xiàn)程度，你不能今天能夠倒水明天不行，時(shí)不時(shí)出現(xiàn)死機(jī)和機(jī)械故障的問(wèn)題。這是人形機(jī)器人企業(yè)必須做好的基礎(chǔ)東西，而不是賣(mài)一個(gè)明天的產(chǎn)品，只有演示價(jià)值和娛樂(lè)價(jià)值。

那么，人形機(jī)器人應(yīng)該有怎樣的發(fā)展路徑？

02、行業(yè)過(guò)熱會(huì)提前導(dǎo)致同質(zhì)化內(nèi)卷

有分析報(bào)告指出，目前機(jī)器人行業(yè)也存在著技術(shù)等級(jí)劃分。

L1：機(jī)器人無(wú)自主操控，類(lèi)似遙控車(chē)。人類(lèi)遙控機(jī)器人做動(dòng)作（大部分機(jī)器人公司處于這個(gè)水平）。

L2：機(jī)器人有基礎(chǔ)輔助智能+操控監(jiān)督。人形機(jī)器人可以根據(jù)預(yù)編程做出動(dòng)作并保持穩(wěn)定，但仍然需要持續(xù)的人工監(jiān)督和操控（目前業(yè)內(nèi)頂尖的機(jī)器人公司能夠接近這個(gè)水平）。

L3：機(jī)器人具身智能+訓(xùn)練監(jiān)督。機(jī)器人在通過(guò)大量場(chǎng)景訓(xùn)練之后，具備了獨(dú)立運(yùn)行的能力，只在部分場(chǎng)景下尋求人工監(jiān)督干預(yù)。（這也是目前所有機(jī)器人公司都在奮斗的目標(biāo)，關(guān)鍵需要大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和更強(qiáng)的AI模型）

L4：機(jī)器人自主學(xué)習(xí)智能+輕微監(jiān)督。（這應(yīng)該是大部分人預(yù)想的機(jī)器人了，可以幫忙做復(fù)雜的家務(wù)，這時(shí)候人形機(jī)器人才會(huì)走進(jìn)千萬(wàn)家庭）

L5：機(jī)器人完全自主。（機(jī)器人達(dá)到甚至超越人類(lèi)，參考各種科幻電影）

所以為什么會(huì)出現(xiàn)只是L2級(jí)別的機(jī)器人，但卻獲得L5級(jí)別機(jī)器人的關(guān)注度和資本支持？行業(yè)過(guò)熱一定會(huì)導(dǎo)致大量同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷，做技術(shù)不如挖同行，做技術(shù)不如抄方案，只要考慮賺資本市場(chǎng)的錢(qián)就好了，其他的就不需要考慮了。如果人形機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)這種局面，那么很有可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)整體信譽(yù)度下降，資本泡沫只會(huì)成就極少數(shù)公司，然后其他公司一地泡沫。

前段時(shí)間機(jī)器人概念炒作大幅超越了產(chǎn)業(yè)基本面進(jìn)度，在未來(lái)2-3年內(nèi)不可能大規(guī)模量產(chǎn)的情況下給予了過(guò)高的業(yè)績(jī)預(yù)期，很多機(jī)器人股的PE估值已經(jīng)超過(guò)100倍PE。這樣的PE對(duì)應(yīng)沒(méi)有盈利的機(jī)器人公司和少量的B端訂單恐怕難以撐起來(lái)。

人形機(jī)器人技術(shù)是否成熟，體現(xiàn)在是否具備三個(gè)能力：在不同環(huán)境下執(zhí)行5到10個(gè)通用任務(wù)的能力、執(zhí)行任務(wù)時(shí)高成功率和高穩(wěn)定性，以及處理多類(lèi)型信息并快速作出決策與響應(yīng)的能力。

高盛認(rèn)為，目前全球人形機(jī)器人都未具備這三方面能力。

就算是行業(yè)內(nèi)目前最樂(lè)觀的估算，出貨量也只有幾萬(wàn)，遠(yuǎn)達(dá)不到出現(xiàn)市場(chǎng)效應(yīng)的程度。據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，2024年全球人形機(jī)器人出貨數(shù)量將達(dá)到2000臺(tái)以上，正式迎來(lái)商業(yè)化元年，目前主流廠(chǎng)商在手訂單累計(jì)已超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年全球人形機(jī)器人出貨將達(dá)到1萬(wàn)-2萬(wàn)臺(tái)。

03、非人形機(jī)器人早已商用，人形機(jī)器人還需要長(zhǎng)期主義

在工廠(chǎng)流水線(xiàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流和特種作業(yè)領(lǐng)域，非人形機(jī)器人早已占據(jù)主流，做好技術(shù)市場(chǎng)匹配才能活的更久。它們或許是機(jī)械臂、AGV小車(chē)，或是四足機(jī)器人，雖不具備人形外觀，但憑借高精度、低成本和場(chǎng)景適配性，成為工業(yè)自動(dòng)化的核心力量。例如，優(yōu)必選的物流機(jī)器人已在比亞迪工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)貨物分揀效率翻倍，而大疆的農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)每年噴灑農(nóng)藥覆蓋超億畝農(nóng)田。

被稱(chēng)為機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)軍者的宇樹(shù)，官方團(tuán)隊(duì)缺席了這次比賽頗有些遺憾，但宇樹(shù)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先并不是靠吹捧來(lái)的。高盛就認(rèn)為宇樹(shù)在硬件方面全自研電機(jī)、減速器、控制器、激光雷達(dá)等關(guān)鍵核心零部件，在軟件方面自研高性能感知及運(yùn)動(dòng)控制算法。所以宇樹(shù)的份額優(yōu)勢(shì)主要來(lái)自技術(shù)領(lǐng)先而非成本屠夫。

今年3月10日，智元啟元大模型(GenieOperator-1)，它開(kāi)創(chuàng)性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM(多模態(tài)大模型)+MoE(混合專(zhuān)家)組成，實(shí)現(xiàn)了可以利用人類(lèi)視頻學(xué)習(xí)，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門(mén)檻，并成功部署到智元多款機(jī)器人本體。這對(duì)于機(jī)器人整個(gè)行業(yè)統(tǒng)一模型范式，降低行業(yè)成本，快速迭代升級(jí)大有裨益。

技術(shù)的成長(zhǎng)靠的是一次次揭短和正面問(wèn)題，如果只有粉飾不敢回答用戶(hù)的質(zhì)疑和建議，那么就形不成正向的商業(yè)技術(shù)循環(huán)。當(dāng)泡沫浪潮退去，正是打磨技術(shù)與產(chǎn)品最好的時(shí)期。宇樹(shù)、智元、天工等都有不錯(cuò)的技術(shù)，但是真正決定成敗的是商業(yè)化落地，歷史上有太多技術(shù)導(dǎo)向的產(chǎn)品一地雞毛。

寫(xiě)在最后

馬拉松比賽有終點(diǎn)，但技術(shù)創(chuàng)新沒(méi)有終點(diǎn)。這一次比賽恐怕是機(jī)器人行業(yè)史上最好的技術(shù)直面會(huì)，機(jī)器人廠(chǎng)商們需要搞清楚自家產(chǎn)品“為誰(shuí)而跑”，希望能夠在一次次“翻車(chē)”中走出來(lái)，變得更強(qiáng)大。

參考資料：

這屆機(jī)器人馬拉松把我看傻了 來(lái)源：智能Pro

首場(chǎng)人形馬拉松之后 來(lái)源：高工人形機(jī)器人

機(jī)器人跑馬拉松需要什么 來(lái)源：后浪研究所

虎頭蛇尾的機(jī)器人馬拉松 來(lái)源：投行圈子

       原文標(biāo)題 : 首場(chǎng)機(jī)器人馬拉松“翻車(chē)”，我對(duì)機(jī)器人祛魅了