作者：Sophia物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

2025 年，中國人形機器人產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的拐點。一方面，頭部企業(yè)頻頻斬獲大單，標志著技術(shù)產(chǎn)品已具備規(guī)模部署能力；另一方面，從核心零部件到場景適配，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢持續(xù)擴大。然而，在高漲熱度的背后，產(chǎn)業(yè)也面臨“成本較高、場景落地、商業(yè)閉環(huán)”等考驗。

如今，人工智能成為大國之間博弈的“新焦點”。經(jīng)歷了感知 AI、生成式 AI 階段后，代理 AI 和物理 AI （具身智能）時代未來已來——人形機器人可以說是物理 AI /具身智能的關(guān)鍵載體。目前，中國已經(jīng)在人形機器人產(chǎn)業(yè)具備領(lǐng)先優(yōu)勢，未來幾年能否將已有優(yōu)勢持續(xù)擴大，是引領(lǐng)智能時代的關(guān)鍵一步。

多家人形機器人企業(yè)接連“爆單”

7 月 11 日，中國移動采購與招標網(wǎng)發(fā)布公告，智元機器人和宇樹科技成功中標中移（杭州）信息技術(shù)有限公司的人形雙足機器人代工服務(wù)采購項目，總預(yù)算高達1.2405億元（含稅）。此次采購分為兩個標包：

采購包 1 ：全尺寸人形雙足機器人，預(yù)算 7800 萬元（含稅），智元機器人中標

采購包 2 ：小尺寸人形雙足機器人、算力背包、五指靈巧手，預(yù)算 4605 萬元（含稅），宇樹科技中標

而后沒過多久，中國招標投標公共服務(wù)平臺發(fā)布的《機器人設(shè)備采購項目中標公示》顯示，優(yōu)必選已中標覓億（上海）汽車科技有限公司（下稱“覓億汽車”）的機器人設(shè)備采購項目，項目金額為 9051.15 萬元。和智元、宇樹不同，此次優(yōu)必選獨家拿下近億訂單——這是目前公開信息中，全球人形機器人企業(yè)單家公司單筆中標金額最大的采購訂單，再次刷新了人形機器人單筆訂單記錄。

值得注意的是，這些訂單均明確交付時間，標志著“量產(chǎn)”是今年人形機器人企業(yè)的核心課題。除了具有標志性意義的“大單”，多家企業(yè)已宣布 2025 年內(nèi)啟動批量交付，大多朝著千臺目標邁進。

優(yōu)必選在今年 4 月的業(yè)績發(fā)布會上表示，今年公司目標是生產(chǎn)約 1000 臺人形機器人，全部進入客戶的真實場景，采集更多數(shù)據(jù)，7月，其宣布面向科研教育的天工行者機器人已收獲百臺訂單，今年預(yù)計交付將超 300 臺；智元機器人今年 3 月在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示，公司今年機器人出貨量計劃保持在數(shù)千臺；眾擎機器人透露，今年將按照 1000 臺的規(guī)模小批量進行落地，預(yù)計明年將迎來更大批量的需求；樂聚機器人相關(guān)負責(zé)人也表示，今年一季度樂聚機器人訂單增長 200%，預(yù)計全年交付量將達千臺級別，現(xiàn)在基本是“上線一臺、交付一臺。”

規(guī)�；�“量產(chǎn)”是從技術(shù)突破到商業(yè)兌現(xiàn)的躍遷

隨著產(chǎn)品進入量產(chǎn)階段，考驗的不僅是人形機器人企業(yè)的產(chǎn)品工程化能力和產(chǎn)線建設(shè)進度，更對核心零部件的穩(wěn)定供應(yīng)、整機一致性控制、售后服務(wù)體系和交付運維能力提出更高要求。企業(yè)需從“實驗室模型”快速轉(zhuǎn)向“工業(yè)產(chǎn)品”，跨越設(shè)計、制造、測試、供應(yīng)鏈與場景部署等多重挑戰(zhàn)，才能真正實現(xiàn)從技術(shù)突破到商業(yè)兌現(xiàn)的躍遷。

“我們不缺訂單，缺的是交付能力，量產(chǎn)真的難。”有機器人從業(yè)人士如此直言。

一方面的挑戰(zhàn)來自技術(shù)。即使是全球第一梯隊的人形機器人企業(yè)也還面臨不少技術(shù)瓶頸，來自“晚點 Auto”7 月初的消息顯示，特斯拉暫停人形機器人擎天柱（Optimus）生產(chǎn)。 此前，馬斯克承諾今年生產(chǎn) 5000 臺擎天柱，如今看來，該目標可能無法達成。據(jù)悉，暫停的主要原因是硬件問題尚未解決，包括關(guān)節(jié)電機過熱、靈巧手載重能力不足、電池續(xù)航能力不足等。

更糟糕的是，在量產(chǎn)過程中，技術(shù)方案的調(diào)整會涉及供應(yīng)鏈的調(diào)整。例如，特斯拉要解決上述問題，就需要更換零部件，甚至更換供應(yīng)商。據(jù)外媒報道，單就解決靈巧手負載能力不足問題，特斯拉正在同步測試至少三家供應(yīng)商的不同技術(shù)方案，以尋求替代設(shè)計。即使有些供應(yīng)商不會被換掉，也需要額外投入，以配合特斯拉打磨零部件。

另一方面的挑戰(zhàn)來自成本。當(dāng)前一臺人形機器人的整機成本仍高達 30 萬至 50 萬元，核心零部件如高性能減速器、伺服電機、力控傳感器等價格居高不下，且多由少數(shù)企業(yè)主導(dǎo)，議價空間有限；整機企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)、產(chǎn)線建設(shè)和運維體系搭建，導(dǎo)致前期資金投入巨大。在商業(yè)模式尚未成熟、剛性需求場景有限的背景下，客戶支付意愿和實際部署數(shù)量難以覆蓋企業(yè)的邊際成本，利潤空間極為有限。此外，由于當(dāng)前機器人尚未實現(xiàn)標準化與模塊化設(shè)計，訂單往往伴隨高度定制需求，進一步拉高交付成本。

此外值得強調(diào)的是，2025 年是人形機器人“規(guī)�；�量產(chǎn)年”，從另一個角度說也是”場景驗證年”。量產(chǎn)交付的人形機器人，將在制造、教育、家庭服務(wù)等場景率先落地。例如，有知情人士透露，前述優(yōu)必選中標的正是工業(yè)人形機器人。目前，優(yōu)必選的 Walker S 系列已進入多家車廠進行實訓(xùn)。2024 年 10 月，優(yōu)必選宣布其 Walker S1 進入比亞迪工廠實訓(xùn)，與 L4 級無人物流車、無人叉車、工業(yè)移動機器人和智能制造管理系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)。此外，一汽大眾、吉利、北汽新能源、領(lǐng)克汽車等車企車間也出現(xiàn)優(yōu)必選機器人的身影。

應(yīng)用和場景是人形機器人進化的“土壤”——機器人大模型需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)來提高成功率和效率，推動應(yīng)用，并從實際工作場景中收集數(shù)據(jù)，最終才能形成研發(fā)到應(yīng)用的良性循環(huán)。

中國人形機器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大

企業(yè)爆單和規(guī)�；�量產(chǎn)可以視作中國人形機器人產(chǎn)業(yè)邁向加速發(fā)展階段的力證。今年早些時候，北京市發(fā)改委發(fā)布了《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計劃（2025-2027年）》，表示到 2027 年時，要培育具身智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于 50 家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于 50 款，在科研教育、工業(yè)商業(yè)、個性化服務(wù)三大場景實現(xiàn)不少于 100 項規(guī)模化應(yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺，培育千億級產(chǎn)業(yè)集群。

過去，中國已經(jīng)在機器人等具身智能硬件方面處于全球領(lǐng)先地位。保有量方面，根據(jù)國際機器人聯(lián)合會 (IFR) 發(fā)布的《2024 世界機器人報告》，中國是目前工業(yè)機器人的全球最大市場。2023 年中國工業(yè)機器人保有量約 180 萬臺，是世界上第一個也是唯一一個擁有如此龐大工業(yè)機器人保有量的國家；核心部件方面，機器人三大核心部件（伺服電機、減速器、控制器）中國雖然仍與日本、德國存在差距，但供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率在顯著提升，同時國產(chǎn)控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小，國內(nèi)部分廠商自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)；成本方面，半導(dǎo)體咨詢機構(gòu) SemiAnalysis 的數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)一個同規(guī)格的機械臂，在美國的制造成本將達到中國制造的 2.2 倍之多。

在此基礎(chǔ)上，中國有能力也有必要繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，引領(lǐng)未來具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。上海交通大學(xué)計算法學(xué)與 AI 倫理研究中心聯(lián)席主任田豐指出，機器人賽道發(fā)展?jié)摿�巨大，滲透率仍低，若國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，可能再造類似新能源車的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局。不過，當(dāng)前人形機器人的使用場景仍處于早期探索階段，尚未出現(xiàn)類似蘋果手機的霸主產(chǎn)品。田豐預(yù)計，“十五五”期間行業(yè)將進入決賽階段，企業(yè)或逐步收斂，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)。

華爾街投行摩根士丹利近日也發(fā)布報告預(yù)測，人形機器人今年下半年將在中國“被廣泛采用”。其還進一步預(yù)測未來中國在人形機器人領(lǐng)域?qū)⒂�發(fā)占據(jù)優(yōu)勢，與美國等其他國家的差距將逐步拉開。

摩根士丹利稱，到 2050 年，中國可能會有 3.023 億個人形機器人投入使用，而美國只有 7770 萬個。“很明顯，中國對‘嵌入式人工智能’的支持力度可能比其他任何國家都要大得多，這推動了持續(xù)的創(chuàng)新和資本形成，”

寫在最后

當(dāng)前，人形機器人備受外界關(guān)注。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預(yù)測，2030 年全球人形機器人市場規(guī)模將達到 150 億美元。國際機器人協(xié)會預(yù)測，2021 年至 2030 年，全球人形機器人市場規(guī)模年復(fù)合增長率將高達 71%。

站在產(chǎn)業(yè)躍升的關(guān)鍵路口，人形機器人不僅承載著中國智能制造的新期待，更是新一輪科技競爭中的戰(zhàn)略高地。量產(chǎn)訂單只是起點，真正決定產(chǎn)業(yè)走多遠的，是能否構(gòu)建穩(wěn)定的技術(shù)體系、通用的應(yīng)用生態(tài)和可持續(xù)的商業(yè)模式。未來三到五年，將是人形機器人從“樣機化”走向“基礎(chǔ)設(shè)施化”的關(guān)鍵窗口期。中國若能把握住具身智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，在軟硬融合、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與全球拓展等維度持續(xù)發(fā)力，或?qū)⒃谖锢?AI 時代實現(xiàn)從技術(shù)追趕到引領(lǐng)的根本性跨越。

參考資料：

大摩：中國下半年將掀起“人形機器人熱潮”，財聯(lián)社“人形機器人第一股”，中標近1億元大單！，證券時報廣東將成立人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 多家人形機器人企業(yè)“爆單”，產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)攻關(guān)進入加速階段，南方日報智元回應(yīng)和宇樹中標 1.24 億元人形機器人大單，稱沒有交付壓力，IT之家“人形機器人第一股”優(yōu)必選拿下近億元訂單 量產(chǎn)成產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵瓶頸？，每經(jīng)網(wǎng)人形機器人公司接連斬獲“大單”，產(chǎn)業(yè)鏈降本加速度，界面新聞智能化是特斯拉人形機器人一道坎，擎天柱暫停生產(chǎn)或影響我國企業(yè)，新浪財經(jīng)為什么說具身智能時代,中國將有機會在全球”一枝獨秀”?，物理網(wǎng)智庫摩根士丹利：中國下半年將掀起“人形機器人熱潮” 未來行業(yè)優(yōu)勢將愈發(fā)擴大，財聯(lián)社

       原文標題 : 企業(yè)"爆單",熱度飆升!外媒預(yù)測中國人形機器人產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)全球