2025年無疑是機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的元年。

從熱度上看，近期的WAIC以及WRC兩場盛會，有“活”的機器人展臺都是人山人海，觀眾們表現(xiàn)出極大的興趣。

從數(shù)據(jù)上看，據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)及分析顯示，隨著量產(chǎn)能力進一步提升，2025年中國人形機器人產(chǎn)量將破萬臺，2025年至2030年復合增長率高達78.6%。

然而，剛剛過去的2025上半年，同樣也是機器人產(chǎn)業(yè)最“亂”的一段時間，尤其是在硬件領域。

一方面，核心部件國產(chǎn)化率低、動態(tài)控制精度不足，仍是制約機器人產(chǎn)品大規(guī)模落地的關鍵瓶頸。另一方面，工業(yè)、服務業(yè)等場景的定制化需求激增，可各廠商技術路線存在分歧，并無一個明顯能打的成熟解決方案。

在這期間，機器人廠商與上游零部件供應鏈在磨合中前進，邁出了跌跌撞撞的第一步。

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機器人硬件有哪些

人形機器人的物理能力構建于其核心硬件之上，這些硬件共同構成了復雜的執(zhí)行與感知系統(tǒng)。執(zhí)行系統(tǒng)負責產(chǎn)生和傳遞動力，賦予機器人活動能力；感知系統(tǒng)則充當其“神經(jīng)”，使其能夠與外部世界進行信息交互。

機器人的運動始于驅動系統(tǒng)，其核心是各類高性能電機。無框力矩電機作為關鍵的動力源，通常被直接集成在機器人的關節(jié)內部，其結構緊湊、力矩密度高的特點，能為旋轉關節(jié)提供強大而平穩(wěn)的動力。當需要將旋轉運動轉化為直線推力時，則會采用高精度的絲杠傳動機構。其中，行星滾柱絲杠因能承受巨大載荷并保持極高的運動精度和穩(wěn)定性，成為實現(xiàn)肢體伸縮等線性動作的關鍵。

為了使電機產(chǎn)生的高速、低扭矩的動力能被關節(jié)有效利用，精密減速器作為中間傳動機構發(fā)揮著至關重要的作用。它將電機的高轉速轉化為低轉速、高扭矩的輸出，從而實現(xiàn)對機器人動作力量和速度的精確控制。根據(jù)關節(jié)負載的不同，會采用如諧波減速器或RV減速器等不同類型的傳動方案。在所有這些運動關節(jié)中，軸承是不可或缺的基礎部件，它支撐著機械旋轉體，通過最大限度地減少摩擦力來保證機器人每一個動作的流暢與精準。

感知能力是機器人實現(xiàn)智能交互的前提。力傳感器是其核心感知元件之一，能夠實時測量機器人與外界接觸時產(chǎn)生的力與力矩。特別是在手腕、腳踝等關鍵部位，會安裝功能全面的六維力矩傳感器，它能同步檢測三個方向的力與三個方向的力矩，為機器人提供完整的力覺反饋。這些信息對于機器人維持平衡、實現(xiàn)柔順的力控制以及與環(huán)境進行安全交互至關重要。

從成本占比來看，電機、傳感器、減速器、絲杠是大頭。根據(jù)覓途咨詢數(shù)據(jù)，絲杠占19.00%，無框力矩電機占16.00%，減速器占13.00%，力傳感器占11.00%，空心杯電機占8.00%，軸承占5.50%。

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供應端的國產(chǎn)化困局與錯配

2025年上半年，機器人供應鏈國產(chǎn)化之路砥礪前行。

行星滾柱絲杠市場由Rollvis、GSA等歐洲企業(yè)牢牢掌控，占據(jù)絕大部分市場份額。而以新劍傳動、雙林股份為代表的中國廠商正追趕，其中新劍傳動已獲得北美客戶訂單，2025年初，其年產(chǎn)100萬臺人形機器人行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)化項目在浙江杭州青山湖科技城開工。

美國科爾摩根在無框力矩電機技術上處于領先地位，而瑞士MAXON等品牌則主導著空心杯電機市場。與此相對，中國的步科股份、鳴志電器等企業(yè)正在各自領域加速技術迭代與市場滲透。步科股份披露，某人形機器人客戶去年對電機的訂單規(guī)模還在百臺至千臺之間，而今年已迅速躍升至“萬臺級”。

哈默納科與納博特斯克分別主導著諧波與RV減速器市場。不過，中國企業(yè)已在此領域取得關鍵性突破，綠的諧波成功打破了國外的技術壟斷并實現(xiàn)諧波減速器的規(guī)�；�生產(chǎn)，而雙環(huán)傳動等也在RV減速器領域取得進展。預計僅諧波減速器在人形機器人應用中的市場增量到2029年就將達到84億元。

在六維力矩傳感器領域，美國ATI、德國Schunk等企業(yè)占據(jù)了全球市場半壁江山。中國廠商如宇立儀器、柯力傳感、東華測試等正在追趕，部分企業(yè)已有產(chǎn)品對接全球頂級的機器人廠商，如特斯拉等。

除了國產(chǎn)化率在漸漸提升以外，越來越多的供應商在完成從觀望到下場的轉變。

此前，減速器供應商恒立精密工業(yè)的相關負責人曾表示，公司在接受人形機器人訂單的時候會“有意挑選行業(yè)的頭部廠商”，比如小米、小鵬等， “畢竟目前整個行業(yè)還在發(fā)展早期，我們也害怕過早鋪開造成資源浪費�！碧厮估�供應商北特科技也曾表示“公司對人形機器人產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，充滿信心，但若要正式量產(chǎn)，仍需解決諸多問題�！�

據(jù)報道，4月，一位曾經(jīng)給宇樹等頭部廠商送過驅動器等核心零部件樣品的廠商表示，能夠精準匹配人形機器人需求的零部件還沒有大規(guī)模鋪開，“目前針對部分廠商的需要，我們會提供demo生產(chǎn)方案，但生產(chǎn)周期會比標品長一倍左右�！�

供應商的觀望主要受中下游的出貨量和應用場景的影響。據(jù)第一財經(jīng)數(shù)據(jù)，在24年及25年初，人形機器人廠商出貨量基本以數(shù)十臺至百臺為主。截至2024年，傅利葉人形機器人GR-1交付量已經(jīng)超過100臺；2025年，樂聚機器人宣布已經(jīng)完成200臺全尺寸人形機器人的交付。優(yōu)必選也在3月宣布，東風柳汽今年上半年將完成采購部署20臺優(yōu)必選工業(yè)人形機器人。

而人形機器人出貨量增長在進入25年后加速增長。在剛剛結束的WRC上，宇樹科技創(chuàng)始人王興興表示：“未來幾年，全行業(yè)人形機器人出貨量每年翻番是有保證的，如果AI技術出現(xiàn)突破，甚至可能未來2~3年突然一年出貨幾十萬臺，甚至上百萬臺�！�

6月，智元機器人與宇樹科技共同中標中國移動1.24 億元人形機器人采購訂單。其中智元機器人以7800萬元中標“全尺寸人形雙足機器人”標包，宇樹科技以4605 萬元中標“小尺寸人形雙足機器人、算力背包及五指靈巧手”標包。7月，優(yōu)必選科技中標覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元機器人設備采購項目。

在接受采訪時，智元合伙人、具身業(yè)務部總裁姚卯青坦言，當前面臨核心供應鏈瓶頸：“上游智身機構、關節(jié)、減速器等部件的產(chǎn)能與一致性是重大挑戰(zhàn)�！蹦壳爸窃�合作的供應商以中小型企業(yè)為主，傳統(tǒng)機電巨頭尚未全面入場。“我們正陪伴供應商共同成長，” 姚卯青表示，“隨著生態(tài)伙伴的加入，人形機器人正展現(xiàn)出比新能源汽車更大的產(chǎn)業(yè)機遇�！�

在2025 WRC期間，多家整機廠商及零部件廠商均透露，訂單、產(chǎn)能和交付節(jié)奏明顯提升，部分機器人整機廠商已實現(xiàn)數(shù)百臺交付，產(chǎn)業(yè)鏈進入加速落地階段。

 03

廠商轉向自研+產(chǎn)業(yè)協(xié)同模式

訂單的火爆與上游供應鏈的錯配使多數(shù)機器人廠商的經(jīng)營模式發(fā)生了變化。一方面，自研硬件能夠減少對供應鏈的依賴，同時使硬件更好地適應自家產(chǎn)品的軟件模型，因此更多廠商開始把自研硬件作為自身的護城河；另一方面，積極布局與零部件供應商的生態(tài)合作也十分關鍵。

比如，開普勒機器人在堅持硬件自研的同時，引入了兆豐股份、漢威科技、喬鋒智能等產(chǎn)業(yè)上市公司作為股東。開普勒超過80%的核心零部件為自主研發(fā)，這種垂直整合的模式使其在硬件性能和成本控制上具有顯著優(yōu)勢。而產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，兆豐股份為開普勒提供高精度行星滾柱絲杠，將交貨周期從6個月縮短至3個月；漢威科技提供系統(tǒng)化、全鏈條的智能感知解決方案；喬鋒智能則利用高端數(shù)控機床制造能力，保障核心部件的加工精度。

宇樹科技在堅持核心零部件自研的同時，與中大力德、鳴志電器、奧比中光、長盛軸承等供應商合作，為其在成本方面的優(yōu)勢提供了顯著支撐。據(jù)興業(yè)證券的研報，按照各部位零部件成本測算，宇樹人形機器人G1總硬件成本約為8.6萬元，進階版（EDU）總硬件成本為約19萬元，遠低于特斯拉Optimus總硬件成本的約36.8萬元。

在2025 WRC上，星動紀元創(chuàng)始人陳建宇表示，該公司正在開發(fā)通用化、模塊化的機器人產(chǎn)品。讓機器人就像樂高一樣，根據(jù)不同場景需求靈活變化形態(tài)，包括雙足、輪式、人形等。此外，由于機器人當下供應鏈并不完善，“星動紀元”從機器人本體最小單位開始自研，如關節(jié)模組、控制單元、電機、減速器等，以實現(xiàn)供應鏈的垂直整合及穩(wěn)定可控，保障產(chǎn)品的高質量高效交付。在商業(yè)化策略上，陳建宇談到了“沿途下蛋”的概念。比如他認為，機器人靈巧手做出來了，可以先出售，不用苦苦等待整機，這樣不僅有利于逐步拉低硬件的成本，還可以獲取一定的數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)飛輪，反哺研發(fā)。

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結語

熬過了硬件最兵荒馬亂的時期，機器人軟件漸漸開始獲得更多的關注。王興興在2025 WRC上表示，當前機器人行業(yè)的最大瓶頸并非硬件，而是“具身智能”的AI模型尚未成熟。他類比稱：“機器人的‘GPT時刻’尚未到來——只有當機器人能像人類一樣在陌生環(huán)境中完成通用任務（如整理房間或遞水）時，才算真正突破�！�

而陳建宇在采訪中也談到：“軟件牽引硬件，場景會牽引軟件，所以說很重要的是把整個閉環(huán)打通，把整個星動紀元的技術和產(chǎn)品能去定義出來，接下來我們也在跟很多零部件供應商合作，一起打磨新型的符合人形機器人的零部件�！�

然而不可否認的是，無論硬件軟件，產(chǎn)業(yè)前進的思路是一樣的，即技術必須盡早轉化為可用產(chǎn)品方能進一步完成商業(yè)化、市場化。誰先完成產(chǎn)品推出并持續(xù)迭代，誰就有了先發(fā)優(yōu)勢。而率先完成市場化的廠商，會贏得大型供應商的青睞，從而進一步保障自身的造血能力。

當前機器人硬件的亂局，還遠遠沒有結束。我們都很好奇的是，誰會第一個從亂戰(zhàn)中突圍。

       原文標題 : 機器人硬件剛過了最亂的時候