文｜鄭亦久

上半年還沒(méi)過(guò)去，第一個(gè)被大公司收購(gòu)的國(guó)內(nèi)AI大模型創(chuàng)業(yè)公司就出現(xiàn)了——光年之外。

創(chuàng)始人王慧文因?yàn)樯�病住院而無(wú)法繼續(xù)帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)公司繼續(xù)向前，無(wú)疑是一場(chǎng)不幸的意外。最終由早期投資人王興和美團(tuán)全權(quán)接管這家原本的明星AI大模型創(chuàng)業(yè)公司，似乎又在意料之中。

美團(tuán)官方給出的說(shuō)法也非常直接：“收購(gòu)有助于加強(qiáng)美團(tuán)在AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力”。

不知道美團(tuán)的本地生活業(yè)務(wù)有多少需要依靠尚未落地的AI大模型來(lái)提高效率，但對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，AI大模型業(yè)務(wù)在目前始終都是證明自己依然保持著科技敏感度與先進(jìn)性的重要一環(huán)，有好過(guò)無(wú)。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

事實(shí)上，在光年之外啟動(dòng)之后，國(guó)內(nèi)的AI大模型創(chuàng)業(yè)也一度成為了紅海。

除了巨頭扎堆入場(chǎng)之外，王小川、李開復(fù)、閆俊杰等知名企業(yè)家也都加入了這場(chǎng)競(jìng)賽，根據(jù)騰訊科技的統(tǒng)計(jì)，超過(guò)十家AI大模型創(chuàng)業(yè)公司都已經(jīng)入場(chǎng)，既要爭(zhēng)奪人才，又要搶融資渠道，當(dāng)然還要持續(xù)考慮算力的問(wèn)題。

以上這些都還只是有著各種光環(huán)加持的明星創(chuàng)業(yè)公司，根據(jù)另一份統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)官宣做大模型的公司數(shù)量已達(dá)到了70多家，其中不乏對(duì)標(biāo)OpenAI的初創(chuàng)者和巨頭公司。

這種極致內(nèi)卷的環(huán)境顯然已經(jīng)許久未見。

01想好靠山了嗎？

不過(guò)一個(gè)很吊詭的事實(shí)是，光年之外作為這一波大模型浪潮融資金額最多、估值最高的公司之一，從2月高調(diào)宣布入局到現(xiàn)在，始終處在媒體關(guān)注的前沿，但直到目前也沒(méi)有官宣任何大模型或者應(yīng)用產(chǎn)品，外界更多的關(guān)注依然還在組局人王慧文身上。

反倒是四月才正式官宣起步的百川智能，在6月15日發(fā)布了首個(gè)70億參數(shù)量的中英文預(yù)訓(xùn)練大模型——baichuan-7B。

4月下旬，出門問(wèn)問(wèn)宣布推出AI大模型“序列猴子”后，緊接著就向港交所申請(qǐng)了上市，即便其大模型在招股書中并沒(méi)有任何商業(yè)化進(jìn)展。縱觀上半年的國(guó)內(nèi)大模型賽道，一個(gè)非常典型的現(xiàn)象便是大公司依然具有相當(dāng)巨大的身位優(yōu)勢(shì)。

不論是百度還是阿里，都在很快的時(shí)間里既拿出了訓(xùn)練參數(shù)不低的大模型，也在第一時(shí)間做出了面向消費(fèi)市場(chǎng)的文心一言、通義千問(wèn)等通用類產(chǎn)品。光是這一點(diǎn)其實(shí)就不難看出，在這個(gè)賽道上，從零開始的創(chuàng)業(yè)公司與手握大把資源巨頭們的差距。

OpenAI那個(gè)小而美團(tuán)隊(duì)的成功，讓人看到了一種可能。但硬幣的另一面是，OpenAI背后其實(shí)有著微軟全方位的支持和協(xié)作，不論是數(shù)據(jù)、算力、云服務(wù)，全世界都很難再找到比微軟實(shí)力更雄厚的提供方，更不用說(shuō)動(dòng)輒百億美元的資金支持。

因此，OpenAI絕非典型意義上的創(chuàng)業(yè)公司，更像是早早就被巨頭看中的技術(shù)孵化器。

當(dāng)國(guó)內(nèi)的大模型創(chuàng)業(yè)公司表示自己要對(duì)標(biāo)OpenAI時(shí)，它們是否確定自己已經(jīng)找到了一個(gè)能夠?yàn)槠浣鉀Q大量資源問(wèn)題的靠山？

02無(wú)法實(shí)現(xiàn)算力競(jìng)爭(zhēng)，那談什么？

除了人才和資金之外，一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題則是訓(xùn)練算力，這幾乎直接決定了AI大模型的效果。

算力二字對(duì)應(yīng)到現(xiàn)實(shí)中等同于擁有的英偉達(dá)商用數(shù)據(jù)中心GPU的數(shù)量，在AI大模型的訓(xùn)練與參數(shù)調(diào)教上，現(xiàn)在英偉達(dá)旗下A100、H100及其中國(guó)定制減配版A800、H800幾乎沒(méi)有現(xiàn)成的替代品，不僅僅是國(guó)產(chǎn)替代沒(méi)有，即便是AMD、英特爾也拿不出同等檔次的硬件。

更不用說(shuō)，還有英偉達(dá)在CUDA軟件生態(tài)上長(zhǎng)期以來(lái)建立的護(hù)城河，都使得真正想要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大模型訓(xùn)練的創(chuàng)業(yè)公司，無(wú)法選擇其他產(chǎn)品。這也是英偉達(dá)過(guò)去一個(gè)月里股價(jià)狂飆的原因，別無(wú)分店的“賣鏟子”實(shí)在太掙錢了。

問(wèn)題在于，不論是A100、H100還是A800、H800，并不是有錢就能買到，在這波大模型浪潮開啟之后，GPU的爭(zhēng)奪早就白熱化。

根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》之前的報(bào)道，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國(guó)各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單。

字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購(gòu)了超過(guò)10億美元的GPU。而一個(gè)真正能夠面向消費(fèi)市場(chǎng)的AI大模型以及應(yīng)用，需要多少算力支持呢？

技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu) TrendForce在6月發(fā)布報(bào)告稱，OpenAI需要約3萬(wàn)塊A100來(lái)持續(xù)優(yōu)化和商業(yè)化ChatGPT，算力不夠也成為GPT-4遲遲無(wú)法大規(guī)模開放使用的瓶頸。

做一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算不難看出，國(guó)內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司在第一輪融到的錢，甚至很難獲得太多算力層面的競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，最近的一則消息則讓情況雪上加霜，根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》的消息，美國(guó)商務(wù)部正考慮的新限制將禁止在沒(méi)有許可證的情況下銷售A800芯片，相關(guān)規(guī)定可能在下個(gè)月出臺(tái)。

這意味著即便是性能閹割的A800、H800，以后可能也是有價(jià)無(wú)市。

向中國(guó)出售的A100（“閹割版”A800）與A800對(duì)比甚至包括直接向中國(guó)AI公司出租云服務(wù)進(jìn)行大模型訓(xùn)練的規(guī)避方式也被納入了限制的范圍，這一局面只會(huì)讓國(guó)內(nèi)的AI大模型創(chuàng)業(yè)在本就收益不明的情況，額外增加大量成本。

不論是通過(guò)租用國(guó)內(nèi)現(xiàn)有算力維持，還是尋找更低效的國(guó)產(chǎn)替代，都將會(huì)直接影響大模型訓(xùn)練和通用產(chǎn)品進(jìn)度，在幾乎以天進(jìn)化的AI創(chuàng)業(yè)賽道里，時(shí)間不等人。

從這個(gè)角度來(lái)看，光年之外率先被美團(tuán)收購(gòu)或許不是什么壞事，畢竟國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭就這么幾個(gè)，接下來(lái)等著被收購(gòu)的AI大模型創(chuàng)業(yè)公司卻可能遍地都是，這條賽道留給小玩家的機(jī)會(huì)幾乎聊勝于無(wú)。

       原文標(biāo)題 : 大模型們別擠了，沒(méi)啥機(jī)會(huì)了