2025年上半年393個智算中心項目，呈現(xiàn)五大特點。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

2025年是智算建設熱潮興起的第三年。

今年初，DeepSeek橫空出世后，市場上一度掀起一波有關智算中心建設和算力需求是否還需要高投入的大討論。

有觀點認為，DeepSeek采取的限定算力卡技術路徑，使得算力的投入不再像2023年和2024年那樣高昂。但也有觀點指出，智算需求仍將保持高位。

半年過去，智算中心市場如何演進，到底發(fā)生了哪些變化？

最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標公共服務平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道梳理發(fā)現(xiàn)，2025年上半年的公開招投標市場上，圍繞土建基礎設施和IT基礎架構等方方面面的建設內(nèi)容，國內(nèi)智算中心相關項目中標公告已發(fā)布超393個。在這些項目中，我們看到了一些值得關注的趨勢和特征：

01

半年涌現(xiàn)超40個億元大單

2025年上半年，智算市場表現(xiàn)到底怎么樣？

6月中旬的一場ICT市場趨勢論壇上，IDC的一個觀察——今年一季度，在DeepSeek刺激下，市場非但沒有降低對算力的需求，反而增速超出預期。

“基于杰文斯悖論，即一項技術降低門檻、節(jié)省費用，會讓更多人進入市場，反而促進市場爆發(fā)。”IDC中國副總裁周震剛說，2025年，中國加速服務器市場仍將保持60%以上的增速。

類似的情況出現(xiàn)在了公開招投標市場上，據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，2025年上半年至少涌現(xiàn)出了393個智算中心相關項目，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價咨詢、節(jié)能評估等項目，也有百萬元、上千萬元的各種軟硬件、配套設施等的采購，以及上億元甚至幾十億元的EPC（工程總承包）等項目。

在這些項目中，中標金額達到千萬元以上級別的項目有96個。其中，億元以上大單數(shù)量達到了43個，占比近一半。 最大的一單來自“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項目施工總承包”項目，中標金額達到了約72億元。

整體來看，今年上半年，393個智算中心相關項目總數(shù)，較去年同期的情況，幾近翻倍，千萬元以上級別項目、億元以上大單，也較2024年上半年有大幅度提高。環(huán)比去年下半年來看，中標項目總數(shù)、千萬元、億元以上項目數(shù)，也都出現(xiàn)了增長，但增長放緩。比如，億元以上大單，2024年上半年和下半年分別至少有29個和41個，今年上半年則是至少43個。

另一個鮮明趨勢是，單個智算中心的建設和投入規(guī)模、單個智算中心招投標項目的中標金額，都還在不斷摸高上限。2024年上半年，29個億元大單中僅3個項目中標金額達到了10億元以上，今年上半年，則至少有10個項目的中標金額，都超過了10億元。

這一數(shù)據(jù)略低于去年下半年的至少14個超10億元項目，但排除掉移動191億元的智算中心算力設備采購，今年上半年中標金額最大的“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項目施工總承包”項目，同時也是最近幾年最大的一個智算中心中標項目，其算力建設目標已經(jīng)從幾千P再次跨越到了萬P，計劃實現(xiàn)20000P的算力建設。

但與此同時，市場也在進一步向更加理性的方向發(fā)展。

DCMap的數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年以來，受到市場租賃成交價格下降，政府主動進行窗口指導、優(yōu)化地方政府投資規(guī)劃等多因素影響，一些智算中心的投運時間有所延后，2025年上半年，全國新開工約126個智算中心，新規(guī)劃（包括簽約、備案等）約188個項目，但智算中心新投運項目約為30個（不含互聯(lián)網(wǎng)自建和租賃第三方的IDC項目），低于2024年同期投運數(shù)量（約60個），智算中心投運速度較2024年同期大幅降低。

02

樞紐節(jié)點與能源優(yōu)勢區(qū)成大單主力

與前兩年類似，2025年上半年，國內(nèi)智算中心建設一如既往地呈現(xiàn)出了廣覆蓋的特征，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計的393個項目，廣泛分布于全國至少30個省市的超103個地級市，其中尤以新疆、安徽、江蘇、四川、河南、廣東、山東、浙江、青海等省市出單最多。

更細分來看，北京、合肥、蘇州、成都、武漢、杭州、深圳等經(jīng)濟發(fā)達且具有一定人工智能基礎的一二線城市，此前已有不少智算中心建設基礎，正在智算中心建設各個環(huán)節(jié)，持續(xù)輸出著大大小小的項目。

其中，大單主要來自于運營商的最新智算中心建設，如中標金額達3.94億元的“中國移動長三角（嘉善）智算中心項目工程總承包 ”項目，又或是已部分建成或投運的智算中心的二期、三期等后續(xù)擴容，如中標金額為1.97億元的“杭州人工智能計算中心（三期二階段）AI集群系統(tǒng)設備采購項目”。

大量新規(guī)劃并開始招標的智算中心，則主要聚集在“東數(shù)西算”8大算力樞紐節(jié)點，以及新疆、青海等電力供給和氣候條件具有顯著優(yōu)勢的地區(qū)，也是今年上半年，超40個億元大單中，最主要的項目來源區(qū)域。

比如新疆，至少涌現(xiàn)出了12個億元大單，廣泛分布于哈密、烏蘇、阿克蘇、霍爾果斯、雙河、塔城、烏魯木齊等至少7個地區(qū)，是大單出現(xiàn)最多的省份。其中，又屬新疆哈密億元大單數(shù)最多，至少有5個。

河南次之，至少貢獻了5個億元大單，且這些項目均來自于鄭州。鄭州也是一個智算建設大城，人工智能產(chǎn)業(yè)已成為鄭州市重點打造的產(chǎn)業(yè)鏈之一。2024年鄭州市政府工作報告，曾明確提出，聚焦打造“算力之城”，加快推進鄭州人工智能計算中心等項目建設。

江蘇、四川并列第三，至少出現(xiàn)4個億元大單，青海、浙江則至少出現(xiàn)3個億元大單。

此外，不少新規(guī)劃的智算中心，也在繼續(xù)向更多三四五線城市進一步下沉。

比如“滇西智算中心建設項目”，位于云南怒江；規(guī)劃建設8000P算力的甘肅交通綠能大數(shù)據(jù)科技有限公司絲路交通智算中心項目，落地在甘肅省張掖市高臺縣……

03

綠電成為部分項目關鍵指標

值得一提的是，隨著新疆、青海等地區(qū)，受益于獨特的地理與資源稟賦，在智算中心綠色發(fā)展的浪潮中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，激發(fā)出了大量的智算中心建設項目，算力產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展也已經(jīng)成為這些地區(qū)重點推進的戰(zhàn)略和方向。

2024年1月，青海在全國率先發(fā)布了《綠色算力基礎設施等級評定規(guī)范》等5項綠色算力地方標準。新疆多個地區(qū)也出臺了一系列的政策和舉措，助力綠色算力發(fā)展。比如克拉瑪依市于 2025 年出臺相關政策，從電力保障、金融支持、設施投入、算力協(xié)同等 10 個方面給予算力產(chǎn)業(yè)全方位政策扶持，其中，明確規(guī)定，對完成新建或技改上電運營的人工智能算力中心，使用綠電分別達到總用電量 80%、50% 及以上的，給予綠電補貼。

目前，青海新建的智算中心，綠電占了90%以上。

在今年上半年的公開招投標項目中，也有所體現(xiàn)。如“伊吾縣若瑾數(shù)字智算中心項目”和“國家超級計算廣州中心新疆分中心木壘智算中心項目”均要求“綠電占比100%”。

中國聯(lián)通也在今年上半年，貢獻了好幾個綠電智算中心的相關項目采購。2024年，其在青海正式啟動建設中國聯(lián)通三江源綠電智算融合示范園項目并分階段實施，據(jù)悉，隨著二、三、四期項目的逐步建設，預計到2025年底，該示范園機架將達到2萬、算力達到2.6萬P。

04

智算中心建設，開始更多與產(chǎn)業(yè)結合

智算中心利用率問題，一直是最近幾年的建設熱潮中，業(yè)界重點關注和去探索解決的一大問題。

今年上半年也不例外，不少項目在招標時就著重考慮了智算中心建成后的運營問題，或直接進行建設、維護、運營一體化采購，或在相關采購中附帶有輔助運營服務期的要求。

加強運營外，不少建設方也在從實際場景出發(fā)，“以用定建”，在設計規(guī)劃初期，就考慮與當?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結合，來建設智算中心。

一些建設方圍繞當?shù)氐囊恍﹥?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，正在以產(chǎn)業(yè)園的模式建設智算中心，通過拉通應用落地全鏈條，以確保智算中心建成后能真正用起來。如新疆“紡織云”算力集群阿克蘇綠色低碳算力產(chǎn)業(yè)園阿克蘇紡織產(chǎn)業(yè)云腦智算中心項目、南通人工智能及數(shù)據(jù)要素協(xié)同創(chuàng)新基地項目、武陵山智算中心產(chǎn)業(yè)園項目等。

也有不少項目，在進行規(guī)劃時，也同時構想了這些算力基礎設施將重點使用的行業(yè)和場景。

如計劃投資6億元的濱州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)智算中心項目，主要定位在工業(yè)AI應用、科學計算與仿真、工業(yè)大規(guī)模和智能制造等計算任務。“華僑智能中心項目”定位于將服務互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等行業(yè)的人工智能應用，并在一期建設中，明確提出要“建設小型化、專業(yè)化、場景化的行業(yè)大模型應用”。

又如“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項目施工總承包”項目，不僅涉及基礎的人工智能訓練基地和AI智算機房及配套設施的建設，也涵蓋了智能制造相關服務產(chǎn)業(yè)樓的建設。

而在東北，吉林省四平市正在以“農(nóng)業(yè)大模型+AI算力”為核心，建設“中國四平農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)智算中心”，總投資15億元，將分兩期建成總算力規(guī)模5000P的算力中心。該項目已于6月17日正式對外招標。

另外，也有一些建設方，正在圍繞一些新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，進行智算中心建設，如“廣州南沙明珠灣智算中心項目”。

05

推理端算力建設，加速爆發(fā)

2025年上半年，面向推理端的算力建設，正在更多智算中心項目中被提及。

如甘肅交通綠能大數(shù)據(jù)科技有限公司“絲路交通智算中心”相關的多個公開招投標項目中，均明確提出該智算中心規(guī)劃建設的8000P算力中，將有“60%算力用于訓練，40%算力用于推理”。

“鄭州人工智能計算中心（二期）項目算力集群部分建設、維護、運營一體化二批次”系列項目，則專門圍繞推理場景所展開，分兩個標段，每個標段建設規(guī)模各為500臺推理服務器算力集群。

這種變化，恰與今年年初DeepSeek火爆引發(fā)的推理算力需求激增趨勢相契合。業(yè)界人士認為，DeepSeek的出現(xiàn)堪比“瓦特時刻”，大模型這架“蒸汽機”經(jīng)改良后，得以加速滲透至各行各業(yè)。相應地，大家對算力的投入重心也逐漸從訓練轉向了推理。

市場分析機構IDC和智算Infra大廠浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》也顯示，推理算力有望迎來大爆發(fā)，去年，推理的工作負載占比已經(jīng)占到50%以上份額，今年則將達到67%，并將在2028年進一步提升至73%。

06

國產(chǎn)GPU，加速被接受

2025年上半年，智算市場的另一個特點是，國產(chǎn)算力的用戶接受度和市場占比在快速攀升。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2022年至2023年上半年，英偉達在中國加速卡市場的份額超過85%，但在去年，國產(chǎn)算力已占據(jù)市場1/3的比例，并在今年一季度進一步躍升至超4成。“我們可以預期，到今年年底，很可能一半以上AI算力將由國產(chǎn)供應商提供。”IDC中國副總裁周震剛說。這一變化對中國市場影響深遠，未來更多基于國產(chǎn)化的生態(tài)將逐步崛起，這種算力需求也將持續(xù)影響到上層的應用和生態(tài)。

一位資深行業(yè)人士也告訴數(shù)智前線，客戶對國產(chǎn)GPU的接受度已經(jīng)越來越高。DeepSeek出來后，隨著行業(yè)標準趨同、實際表現(xiàn)不斷驗證，國產(chǎn)卡在更多場景中被廣泛采納，使用門檻也低于客戶此前預期。

這一點，在今年上半年的智算中心項目中，也有體現(xiàn)。多個項目的招標要求和項目概況中，都圍繞國產(chǎn)化算力芯片進行了相關的投入和建設要求。

如價值約72億元的“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項目施工總承包”項目的招標要求中，明確提到規(guī)劃建設的20000P算力中，“國產(chǎn)化算力芯片不低于30%”。