即便競爭對手紛紛自研 ASIC 或 TPU，英偉達旗下的 GPU 架構已不知不覺中成為業(yè)內(nèi)“默認答案”。
根據(jù)科技媒體 Wccftech 報道，黃仁勛在11月20日的財報會議上就谷歌、亞馬遜等科技巨頭自研 ASIC 芯片帶來的競爭威脅作出回應：真正的競爭，不是兩家公司在比芯片速度，而是團隊與團隊的較量。
硬件參數(shù)或許可以被復制，但生態(tài)、軟件、系統(tǒng)工程能力卻非一朝一夕能夠超越。
為什么強調(diào)團隊？
當黃仁勛被問及：當多個大型科技公司紛紛推出自研 AI 芯片（ASIC／XPU）用于推理與訓練，NVIDIA 的統(tǒng)治地位是否面臨真正挑戰(zhàn)？
他的回答相當直接：“首先，你不是在與公司競爭——抱歉，你是在與團隊競爭。這個世界上，具備建造這些極其復雜系統(tǒng)的團隊并不多。”
這句話關鍵指出了三個層面。
第一，英偉達并非僅售賣芯片，而是以整合系統(tǒng) + 工程團隊著稱。從 聯(lián)PU 本身，到高速互連網(wǎng)絡、機柜級別部署、軟件棧（如 CUDA）、框架優(yōu)化、運維支持，一整套體系處于其控制之下。硬件只是入口。正如黃仁勛所說，即便算力被復制，軟件棧仍是護城河。
第二，當客戶考慮大規(guī)模 AI 集群（訓練或推理）時，關鍵不僅是“芯片速度”，還包括這個芯片上機后到能夠穩(wěn)定運行、調(diào)優(yōu)、維護、升級的整體成本和風險。黃仁勛指出，對于云服務商而言，在數(shù)據(jù)中心里插一塊‘隨便的ASIC’并非最優(yōu)選擇。
第三，團隊能力決定迭代速度與生態(tài)規(guī)模。英偉達多年積累的軟件、算法、模型和行業(yè)案例，尤其是 CUDA 生態(tài)，使其形成了從硬件到框架、開發(fā)者到商業(yè)客戶的網(wǎng)絡。“別人造得出芯片或許沒問題，但造出一個可持續(xù)、可擴展、運維友好的系統(tǒng)就難得多�！薄@正是黃仁勛強調(diào)的“團隊”而非“公司”本身。
總而言之，英偉達不把焦點放在芯片上，而在于誰能跑通整個AI基礎設施賽道。若只關注硬件參數(shù)而忽視生態(tài)整合、軟件支持、數(shù)據(jù)中心部署能力，那么所謂“挑戰(zhàn)英偉達”的方案僅停留在表面，但在部署量級、穩(wěn)定性、通用性上并未真正進入競爭梯隊。
生態(tài)壁壘背后的維度解析
既然硬件可復制，為何生態(tài)難超越？
關鍵在于軟件與開發(fā)者網(wǎng)絡、系統(tǒng)級集成與運維、商業(yè)生態(tài)與規(guī)模效應。
軟件／開發(fā)者網(wǎng)絡：塑造路徑依賴
英偉達的 CUDA、TensorRT、各種深度學習庫、優(yōu)化工具、模型服務工具鏈等，已運行十余年，累積了海量案例、深度調(diào)優(yōu)經(jīng)驗和廣泛開發(fā)者訓練。
這個網(wǎng)絡效應難以短期被挑戰(zhàn)。一旦客戶、模型開發(fā)者、云服務商都圍繞某一平臺進行工作，那么就意味著重寫代碼、重新調(diào)參、重新測試、甚至面臨穩(wěn)定性與兼容性風險。
黃仁勛指出：對手即便造出類似芯片，也還沒有在工程層面跑通這種系統(tǒng)性能力。
系統(tǒng)級集成與運維能力：從芯片到機房
當 AI 模型規(guī)模越來越大、訓練節(jié)點趨千兆量級時，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、存儲網(wǎng)絡、調(diào)度系統(tǒng)、故障容忍機制統(tǒng)統(tǒng)都會納入考量范圍。英偉達在其 “Blackwell” GPU 系列、NVLink／InfiniBand 高速互連、機柜規(guī)模部署、優(yōu)化訓練模型等方面取得了端到端系統(tǒng)工程的能力。
業(yè)生態(tài)與規(guī)模效應：先有客戶、再有生態(tài)
客戶越多、模型越集中、服務越完善。英偉達的商業(yè)生態(tài)擁有頂級云服務商、AI 模型公司、系統(tǒng)集成商，這些均在英偉達平臺上構建。
如何突破？
目前，許多科技巨頭已加緊自研 AI 芯片（ASIC／XPU），以期降低成本或獲得更強定制化優(yōu)勢。但黃仁勛指出，即便這些計劃啟動，要進入大規(guī)模部署還有尚未跑通的工程和系統(tǒng)難題。
雖然生態(tài)壁壘極強，但挑戰(zhàn)者也可以從以下幾個變量中尋找突破口：
但從當前觀察來看，要從“芯片”逆襲為“平臺級生態(tài)”，挑戰(zhàn)者面臨的門檻高、周期長。
算力不是護城河，生態(tài)才是。硬件雖然重要，卻遠遠不是全部。軟件棧、系統(tǒng)工程能力、生態(tài)網(wǎng)絡、商業(yè)化規(guī)模，這些優(yōu)勢缺一不可。
參考資料：
https://wccftech.com/nvidia-jensen-huang-explains-why-asics-wont-do-much-to-the-firm-ai-dominance/?utm_source=chatgpt.com
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