加科思今起招股:最高價每股14港元,預計12月21日掛牌
12月9日,資本邦獲悉,港股上市公司加科思于2020年12月9日-12月14日招股,公司擬發(fā)行96,476,100股股份,其中香港發(fā)售9,648,000股,國際發(fā)售86,828,100億股。每股發(fā)行價12-14港元,每手300股。預期將于12月21日上市。
據(jù)悉,加科思,成立于2015年,總部位于北京,作為一家臨床階段制藥公司,專注于全球首創(chuàng)新型腫瘤療法的自主發(fā)現(xiàn)和開發(fā)。
在開發(fā)小分子藥物,通過結(jié)合變構(gòu)位點(即催化化學反應的結(jié)合位點以外的位點)來調(diào)節(jié)酶以應對先前的「無成藥性」靶點方面,加科思是領(lǐng)先企業(yè)。
加科思自主應用了基于結(jié)構(gòu)和晶體學的藥物設計和優(yōu)化,從而發(fā)現(xiàn)了變構(gòu)KRAS抑制劑。該公司正在開發(fā)三個KRAS抑制劑項目,分別用于抑制帶有G12C、G12D及G12V突變的KRAS。
招股書顯示,在過去的2018年、2019年兩個財政年度和2020年前六個月,加科思都沒有營業(yè)收入,相應的研發(fā)開支為0.85億、1.39億和0.71億元人民幣,相應的凈虧損分別為1.56億、4.26億和8.11億元人民幣。
行政開支由截至2019年6月30日止六個月的人民幣690萬元增至截至2020年6月30日止六個月的人民幣1240萬元,主要是由于(i)專業(yè)服務費增加人民幣190萬元,此乃主要歸因于C+輪融資的法律咨詢費及其他專業(yè)服務費;及(ii)僱員福利開支增加人民幣240萬元。
招股書還顯示,加科思上市所籌資金將用于:
1、約88.0%,JAB-3068等產(chǎn)品的臨床開發(fā)及商業(yè)化。
2、約8.0%,建造符合GMP標準的內(nèi)部生產(chǎn)設施,其中大部分將用于租賃廠房、建設生產(chǎn)線以及采購新機器、儀器和設備。
3、約4.0%,公司的一般企業(yè)及營運資金用途。
來源:資本邦

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