2018年9月14日，中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”）發(fā)布公告，擬向控股股東中船重工集團及其下屬企事業(yè)單位發(fā)行股份及支付現金購買連云港杰瑞電子有限公司（以下簡稱“杰瑞電子”）、青島杰瑞自動化有限公司等6家公司股權。

公告顯示，中國海防向杰瑞集團發(fā)行股份及支付現金購買其持有的杰瑞電子48．97％股權，交易預估作價119381．5萬元；向中船投資發(fā)行股份購買其持有的杰瑞電子5．10％股權，交易預估作價12437．95萬元。

并通過購買中船重工杰瑞科技控股有限公司100％股權間接持有杰瑞電子另外45．92％股權。

截至預案簽署日，杰瑞電子的第一大股東為杰瑞集團，實際控制人為中船重工集團。

本次交易完成后，中國海防合計將持有杰瑞電子100％股權。

（杰瑞電子產權及控制關系圖）

公告顯示，截止2018年7月31日，杰瑞電子100％股權的預估值為243761．01萬元。

根據預估結果，杰瑞電子2018～2021年業(yè)績承諾達到1．93億、2．39億、2．88億和3．27億。

杰瑞電子是一家以城市智能交通技術為核心，集研究、開發(fā)、制造、銷售、系統(tǒng)集成與服務于一體的高新技術企業(yè)，連續(xù)多年上榜中國智能交通市場億元俱樂部名單。

公告顯示，杰瑞電子2017年度營業(yè)總收入為98910．27萬元，營業(yè)利潤17310．59萬元，資產負債率25．08％。

值得注意的是，杰瑞電子通過本次資產重組將進入資本市場。

杰瑞電子近年在智能交通領域頗有建樹，賽文交通網數據顯示，杰瑞電子2017年城市智能交通市場訂單業(yè)績?yōu)?．2億，位列中國城市智能交通市場系統(tǒng)集成商業(yè)績二十強。

杰瑞電子還是中國第一批交通信號機廠商，1997年開始自主研發(fā)信號機，憑借七一六所的自動化控制經驗，所研發(fā)的信號機在行業(yè)內一直具有較好的口碑，銷售業(yè)績突出。

2017年道路交通信號控制器出貨量約為2800臺，在 2017年交通信號控制器企業(yè)業(yè)績榜單中位居第二，交通信號控制機已應用于全國273座城市。

在智能交通管理控制領域，杰瑞電子擁有多項專利技術，憑借強大的技術研發(fā)力量和優(yōu)質高效的服務，已經成為國內智能交通信號控制領域的領軍企業(yè)。

中國海防的此次交易旨在整合中船重工資源并依托資本市場充分發(fā)揮自身整合經驗和運營能力，推動軍民融合深度發(fā)展，將自身打造成為中船重工旗下專業(yè)化電子信息產業(yè)板塊平臺，實現快速、健康的跨越式發(fā)展。

近年來，中船重工積極推動主業(yè)資產逐步注入上市公司。本次重組后，中國海防在資產規(guī)模、收入規(guī)模、產品布局等各方面都處于同行業(yè)領先地位。

在提升中船重工集團軍工資產證券化率的基礎上，利用上市平臺擴大融資規(guī)模，解決上市公司在快速發(fā)展過程中的資金瓶頸。

對于杰瑞電子，注入上市公司之后，公司的生產經營結構、經營戰(zhàn)略都可以進行調整，資產運作方面也有了新的機會。