2018年，中國(guó)家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4．4萬(wàn)億元。

“四萬(wàn)億”這個(gè)詞，大部分家居家裝從業(yè)人士一定已經(jīng)爛熟于心。然而，全球市場(chǎng)又是什么樣子？

本文將從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、主要國(guó)家發(fā)展情況、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)三方面，為讀者提供一個(gè)全球家居家裝市場(chǎng)的大致圖景。

一、全球發(fā)展局面

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

經(jīng)億歐家居綜合全球人均收入情況以及各細(xì)分賽道數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年，全球家居家裝市場(chǎng)規(guī)模折合人民幣達(dá)39萬(wàn)億元。

從國(guó)家的角度來(lái)看，美國(guó)是最大的市場(chǎng)，規(guī)模折合人民幣達(dá)到7．2萬(wàn)億元，占全球份額的18．5％；中國(guó)、日本緊隨其后，中國(guó)2018年家居家裝市場(chǎng)規(guī)模為4．4萬(wàn)億元，占全球份額的11．3％，而日本折合人民幣為2．4萬(wàn)億元，占全球份額的6．2％。

從地區(qū)的角度來(lái)看，歐洲、北美、亞太地區(qū)的規(guī)模都較為可觀，歐洲更是占據(jù)了全球份額的30％，這得益于來(lái)自高收入國(guó)家和新興市場(chǎng)的消費(fèi)者強(qiáng)勁的消費(fèi)能力和對(duì)品質(zhì)生活的不懈追求。

（2）主要國(guó)家發(fā)展情況

美國(guó)：

美國(guó)家居家裝市場(chǎng)具有三大特征：

第一，市場(chǎng)規(guī)模大。經(jīng)歷多年的穩(wěn)健發(fā)展，2018年美國(guó)家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11135億美元，折合人民幣約7．2萬(wàn)億。

第二，具有一定的增長(zhǎng)潛力。2018－2020年，預(yù)期家居家裝市場(chǎng)將取得4．5％的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

第三，行業(yè)集中度高。其中，美國(guó)家具零售商Top10在全國(guó)范圍內(nèi)的市占率達(dá)22％，床墊品牌Top4市占率超過(guò)70％。

美國(guó)既是規(guī)模最大的家居家裝市場(chǎng)，也是走在行業(yè)尖端、引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)的弄潮兒。早在約20年前，家居電商就已在美國(guó)萌芽，CSN Stores（Wayfair的前身）與Overstock先后成立，二者共同開辟了家居電商的戰(zhàn)場(chǎng)；2009年是美國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)家裝元年”，這一年互聯(lián)網(wǎng)家裝網(wǎng)站Houzz成立并于次年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，經(jīng)歷幾年時(shí)間成為賽道內(nèi)的明星企業(yè)；2015年，D2C浪潮席卷歐美家居行業(yè)，幾年內(nèi)出現(xiàn)了一大批“自產(chǎn)自銷”的家居垂直電商，床墊電商僅用三年時(shí)間就搶占了美國(guó)床墊零售業(yè)15％的市占率。

這幾種影響行業(yè)的新型商業(yè)模式都源自美國(guó)，并逐漸傳播至其他國(guó)家，美國(guó)家居企業(yè)的創(chuàng)新能力由此可見一斑。

日本：

2018年，日本家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35．3萬(wàn)億日元，折合人民幣約2．4萬(wàn)億。目前，日本家居家裝市場(chǎng)處于漫長(zhǎng)的恢復(fù)期之中，但至今仍未恢復(fù)到1991年泡沫經(jīng)濟(jì)破滅前約6萬(wàn)億人民幣的規(guī)模。

與此同時(shí)，日式的家具、家裝設(shè)計(jì)風(fēng)格在全球范圍內(nèi)有著巨大的吸引力。

日本雖與美國(guó)同為發(fā)達(dá)國(guó)家，但家居家裝行業(yè)又有著截然不同的特征。

首先，泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后，日本逐漸進(jìn)入第四消費(fèi)時(shí)代，消費(fèi)行為趨向理性。從婚姻、喬遷、離婚等人生階段驅(qū)動(dòng)的大量采購(gòu)，逐漸轉(zhuǎn)向根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行的少量頻繁采購(gòu)，時(shí)尚潮流對(duì)消費(fèi)行為的影響日益彰顯。

在過(guò)去，日本消費(fèi)者會(huì)一次性大量購(gòu)買家具和家居用品，消費(fèi)頻率相對(duì)較低。一般來(lái)說(shuō)這些大量采購(gòu)行為會(huì)發(fā)生在結(jié)婚、搬遷、離婚等人生的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)，日本消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為家具、裝修是“一輩子的事”，會(huì)傾向于花更多的錢買優(yōu)質(zhì)耐用的商品。

然而，近年來(lái)市場(chǎng)呈現(xiàn)的趨勢(shì)是，消費(fèi)者經(jīng)常以時(shí)尚潮流為導(dǎo)向進(jìn)行家具和家居用品的采購(gòu)，消費(fèi)頻率更高，但客單價(jià)走低�？梢哉f(shuō)，快時(shí)尚已經(jīng)進(jìn)入并改變了日本家居家裝行業(yè)。

其次，日本家居家裝行業(yè)不斷整合。在1996－2016年20年間，有將近三分之二的家具制造商和批發(fā)商出局，在未來(lái)，整合還將繼續(xù)下去。

最后，日本家居家裝行業(yè)面臨一些負(fù)面因素，這是整個(gè)行業(yè)預(yù)期增速較低的主要原因。影響日本家居家裝市場(chǎng)的主要負(fù)面因素，除了上個(gè)世紀(jì)九十年代后就“一蹶不振”的宏觀經(jīng)濟(jì)，還有新房開工數(shù)和結(jié)婚率的下降。從1998年到2016年，新房開工數(shù)下降了12％。泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后，日本人平均收入掉頭下行，兩性的終身未婚率都開始急劇升高，僅從2010年到2015年，終身未婚率就升高了3個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)日本調(diào)查機(jī)構(gòu)“博報(bào)堂”的研究結(jié)果，到2035年，日本男性的終身未婚率將接近30％，女性將接近20％，15歲以上人口中將有4805萬(wàn)單身者，即有約一半的日本人會(huì)過(guò)單身生活。

新房開工數(shù)量直接影響到進(jìn)入家居家裝市場(chǎng)的房屋數(shù)量，不婚族的增加也會(huì)相應(yīng)地對(duì)房屋狀況、裝修需求、家具需求等方面帶來(lái)變量。新的形勢(shì)對(duì)于一些企業(yè)而言構(gòu)成了挑戰(zhàn)，對(duì)于另一些企業(yè)而言則將會(huì)是機(jī)遇。

印度：

印度是一個(gè)高速發(fā)展的市場(chǎng)。雖然家居家裝行業(yè)整體規(guī)模不大，2018年規(guī)模約為565億美元，折合人民幣約3658億，但是未來(lái)三年內(nèi)行業(yè)預(yù)期年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12％，在全球范圍內(nèi)都相當(dāng)罕見。一些家居家裝業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期則比12％更為樂(lè)觀，甚至達(dá)到15％～30％。

然而，印度家居家裝市場(chǎng)從制造到零售的極度分散也是無(wú)法忽視的事實(shí)。

制造方面，根據(jù)印度研究機(jī)構(gòu)RedSeer的報(bào)道，印度家居行業(yè)內(nèi)，有組織的企業(yè)生產(chǎn)僅占14％的市場(chǎng)份額，剩余86％的市場(chǎng)被數(shù)以萬(wàn)計(jì)的無(wú)組織的小作坊瓜分。

零售方面也是同樣，百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心難以下沉到三四線城市，印度零售行業(yè)超過(guò)90％的市場(chǎng)份額被小型“夫妻店”、沒(méi)有正規(guī)分銷渠道的攤點(diǎn)占據(jù)。

無(wú)論是印度的制造業(yè)還是零售業(yè)，未來(lái)都會(huì)逐漸集中、整合，到2022年，印度家居行業(yè)內(nèi)有組織的企業(yè)生產(chǎn)占比有望達(dá)到19％。但是，整個(gè)行業(yè)要從分散走向集中、從萌芽走向成熟，顯然不可能在一朝一夕之間完成。

名創(chuàng)優(yōu)品出海印度時(shí)也一度面臨零售市場(chǎng)極度分散的問(wèn)題：出于客流量的考慮，名創(chuàng)優(yōu)品的門店最早基本都是開在一線城市的購(gòu)物中心內(nèi)，但在渠道下沉、開拓更大的疆域時(shí)，“印度大部分地區(qū)缺乏高品質(zhì)的購(gòu)物中心”這一現(xiàn)實(shí)帶來(lái)了巨大的阻礙。

名創(chuàng)優(yōu)品方面表示，他們將在印度開放加盟以減少大量開店對(duì)公司造成的現(xiàn)金流壓力，但這更像一個(gè)“圍魏救趙”的做法，并沒(méi)有直面三四線城市缺乏優(yōu)質(zhì)商圈的難題。印度部分家居企業(yè)則是采取“曲線救國(guó)”，試圖通過(guò)電商來(lái)快速觸達(dá)一二線以下城市的消費(fèi)者。

但究竟哪一種方法能夠提供最優(yōu)解、哪一些企業(yè)能夠整合如“一盤散沙”的印度市場(chǎng)，還需要留待時(shí)間來(lái)考驗(yàn)。