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云從過會(huì)、曠視未卜、依圖折戟：AI賽道還有機(jī)會(huì)？

2021-08-27 11:48

深響 - 資本偵探

關(guān)注

撕掉AI的標(biāo)簽

AI賽道在過去幾年脫不掉的標(biāo)簽是“盈利難”和“虧損巨大”。逐漸地,這些財(cái)務(wù)指標(biāo)也成為了技術(shù)的想象力之外的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室到應(yīng)用場景之后多少會(huì)有水土不服。用戶需求差異化,導(dǎo)致人工智能解決方案往往定制化程度高,很難規(guī)�；�。激烈的競爭又令行業(yè)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。

這時(shí)候,誰先落地,誰先應(yīng)用,誰就掌握了價(jià)值的錨點(diǎn)。

云從過會(huì)、曠視未卜、依圖折戟：AI價(jià)值如何判斷？

電影《AI》

以率先落地AI技術(shù)的安防行業(yè)為例,海康威視總裁胡揚(yáng)忠曾在采訪中對媒體表示:“安防行業(yè)是一個(gè)碎片化、場景化的市場,用戶需求差異化和定制化需求明顯,平均回報(bào)并不高,每個(gè)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度都不大。”

都是做ToB生意,提供AI解決方案的公司毛利率沒有產(chǎn)品易標(biāo)化的軟件公司高。云從、曠視、依圖三家公司業(yè)務(wù)毛利率基本不超過70%,而且波動(dòng)較大,趨勢的不確定性強(qiáng)。

云從過會(huì)、曠視未卜、依圖折戟：AI價(jià)值如何判斷？

大部分AI企業(yè)患了“三高”病(高投入、高虧損、高人才),從曠視、依圖、云從三家目前披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,凈虧損率居高不下。其中云從的虧損率控制要明顯好于其他兩家,這也是它有底氣上市的原因之一。

云從過會(huì)、曠視未卜、依圖折戟：AI價(jià)值如何判斷？

AI企業(yè)的高虧損率主要來源于巨大的技術(shù)研發(fā)投入,橫向?qū)Ρ热业难邪l(fā)費(fèi)用和占營收比例,可以很明顯看到它們的入不敷出,自身造血能力不足,技術(shù)潛力尚未完全發(fā)揮出來。

云從過會(huì)、曠視未卜、依圖折戟：AI價(jià)值如何判斷？

AI公司們并沒有趕上個(gè)好時(shí)候。當(dāng)前正是估值體系集體迷茫的時(shí)刻,多個(gè)行業(yè)都在經(jīng)歷自己的調(diào)整期。巨頭們也紛紛入局,在自己的生態(tài)里做AI。

但可以看到的前景是,行業(yè)的方向越來越明確,從實(shí)際場景出發(fā),優(yōu)秀的AI企業(yè)也在往行業(yè)上下游縱向延伸。AI不像之前預(yù)測的那樣“顛覆性改變行業(yè)”,而是潤物細(xì)無聲地慢慢滲透。隨著數(shù)據(jù)、技術(shù)、場景的多重疊加,AI定會(huì)迎來真正的春天。

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