2024年全年，智能超參數(shù)統(tǒng)計(jì)到了931個(gè)央國(guó)企作為招標(biāo)人的大模型中標(biāo)項(xiàng)目，其中380個(gè)項(xiàng)目未披露中標(biāo)金額，其余項(xiàng)目披露金額約32.2億元。央國(guó)企主要是指大型央企、地方政府或者國(guó)資控股的國(guó)有企業(yè)。

有興趣的可以看下我11月份發(fā)的文章《為何新技術(shù)商業(yè)化先從2G2B開(kāi)始？這就是大模型商業(yè)化的關(guān)鍵！》，詳細(xì)分析了為什么新技術(shù)的商業(yè)化都是從2G2B開(kāi)始？大模型這個(gè)新技術(shù)的商業(yè)化推進(jìn)，也離不開(kāi)2G2B的大力扶持。

2024年全年，央國(guó)企發(fā)起的大模型采購(gòu)中標(biāo)項(xiàng)目在整體市場(chǎng)上的數(shù)量占比為61.25%，項(xiàng)目披露的中標(biāo)金額占比約49.8%。數(shù)量和金額兩個(gè)維度，都反映出在大模型采購(gòu)市場(chǎng)，央國(guó)企成為絕對(duì)主力，占據(jù)了半壁江山。

大模型紛紛落地國(guó)央企，陣勢(shì)如此浩蕩的背后，政策推動(dòng)成為決定性因素。據(jù)沙丘智庫(kù)，自2023年以來(lái)，國(guó)資委多次對(duì)中央企業(yè)發(fā)展人工智能提出要求。其中，在2024年2月的中央企業(yè)人工智能專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)上，提出中央企業(yè)要“開(kāi)展AI+專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。會(huì)上就有10家央企簽署倡議書(shū)，表示將主動(dòng)向社會(huì)開(kāi)放人工智能應(yīng)用場(chǎng)景。

同年7月，國(guó)新辦舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，提出未來(lái)五年，中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬(wàn)億元，更新部署一批高技術(shù)、高效率、高可靠性的先進(jìn)設(shè)備。

01央國(guó)企采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別分布

2024年全年，智能超參數(shù)統(tǒng)計(jì)到的央國(guó)企大模型采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別如下：

目前央國(guó)企在大模型落地方面，主要圍繞兩點(diǎn)：一個(gè)是智算中心，一個(gè)是行業(yè)應(yīng)用。

智算中心是是大模型必備的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)中國(guó)信通院不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月底，納入監(jiān)測(cè)的智算中心（含已建和在建）已達(dá)87個(gè)。通常來(lái)講，智算中心是由地方政府或電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)建設(shè)。

如今，萬(wàn)卡集群已然成為大模型軍備賽的標(biāo)配，沒(méi)有萬(wàn)卡你都不好意思出門(mén)說(shuō)你大力投入大模型賽道。除了大型科技技術(shù)企業(yè)，央國(guó)企中三大運(yùn)營(yíng)商都建了自己的萬(wàn)卡集群。

表：國(guó)內(nèi)部分萬(wàn)卡集群項(xiàng)目和建設(shè)情況

（來(lái)源：公開(kāi)資料，<與非研究院>整理，2024年12月）

除了智算中心，央國(guó)企對(duì)AI大模型建設(shè)的另一個(gè)重點(diǎn)則是行業(yè)應(yīng)用，即針對(duì)特定場(chǎng)景搭建大模型平臺(tái)或應(yīng)用。

應(yīng)用類(lèi)項(xiàng)目占比61%，高于整體市場(chǎng)56%的占比，同時(shí)大模型類(lèi)項(xiàng)目的采購(gòu)占比為22%，也高于整體市場(chǎng)19%的占比。證明央國(guó)企更加關(guān)注大模型技術(shù)的采購(gòu)，以及大模型在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的具體落地。

02央國(guó)企大模型項(xiàng)目行業(yè)分布

2024年全年，智能超參數(shù)統(tǒng)計(jì)到的931個(gè)央國(guó)企發(fā)起的大模型采購(gòu)中標(biāo)項(xiàng)目，主要分布在通信、能源、金融、大交通、政務(wù)、制造、傳媒等行業(yè)。

通信行業(yè)的采購(gòu)主力是三大運(yùn)營(yíng)商，其中以中國(guó)電信省公司、旗下科技子公司的的采購(gòu)數(shù)量較為突出，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通省級(jí)公司、旗下公司的采購(gòu)項(xiàng)目也頗為可觀。

能源行業(yè)，以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)系公司為主力，也不乏石油、煤炭、核電等領(lǐng)域的大型央國(guó)企，比如國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)等。

金融行業(yè)則以銀行為主要采購(gòu)人，證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)占比也較高。整體上，越來(lái)越多類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)發(fā)起了大模型招投標(biāo)項(xiàng)目，推進(jìn)大模型在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的落地創(chuàng)新。

政務(wù)行業(yè)的項(xiàng)目雖然不多，但是金額則排名第一，因?yàn)榈胤秸�府通常通過(guò)直接控股的國(guó)企作為招標(biāo)主體去進(jìn)行大額綜合項(xiàng)目的招標(biāo)。比如，商湯科技中標(biāo)的云南昆明人工智能賦能中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目，單項(xiàng)目金額約1.97億元，招標(biāo)主體為云南云上云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。

不同行業(yè)對(duì)于AI大模型的需求不同，項(xiàng)目重點(diǎn)自然也不一樣。對(duì)于政務(wù)和運(yùn)營(yíng)商行業(yè)而言，之所以智算中心占比更大，除了政策推動(dòng)，更重要的原因是對(duì)于私有化部署、本地部署的需求極高，尤其是政務(wù)領(lǐng)域；另一方面，相對(duì)于其他行業(yè)針對(duì)單點(diǎn)或個(gè)別環(huán)節(jié)的大模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)，政務(wù)和運(yùn)營(yíng)商對(duì)大模型的需求則更為系統(tǒng)化，更需要從GPU資源到算力調(diào)度平臺(tái)來(lái)發(fā)揮作用。

另外，值得注意的是，對(duì)于這些對(duì)行業(yè)know-how要求更高的領(lǐng)域而言，他們選擇中標(biāo)方的時(shí)候也更為講究。比如在挑選算力調(diào)度平臺(tái)和大模型預(yù)訓(xùn)練、開(kāi)發(fā)階段時(shí)，中標(biāo)方則圍繞以百度、科大訊飛為首的AI企業(yè)；而在選擇在大模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需要特定技術(shù)研究時(shí)，則會(huì)選擇中大型IT企業(yè)這類(lèi)更懂know-how的企業(yè)。

智能超參數(shù)重點(diǎn)跟蹤了6家通用大模型廠商的中標(biāo)情況。由于他們中標(biāo)的項(xiàng)目大都由央國(guó)企作為招標(biāo)人發(fā)起，6家廠商在央國(guó)企大模型領(lǐng)域的排行跟整體市場(chǎng)表現(xiàn)一致。

整體來(lái)看，這6家通用大模型廠商拿走了2024年全年20%的央國(guó)企大模型中標(biāo)項(xiàng)目，并且拿走了約32.5%的央國(guó)企大模型項(xiàng)目披露金額的份額，展現(xiàn)出在央國(guó)企大模型市場(chǎng)的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中大型IT企業(yè)也是央國(guó)企大模型市場(chǎng)的中標(biāo)主力。2024年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，亞信科技、東方國(guó)信、科大國(guó)創(chuàng)、海天瑞聲、南天電腦、國(guó)電南瑞、華訊網(wǎng)絡(luò)等也是頗具實(shí)力的央國(guó)企大模型項(xiàng)目的中標(biāo)廠商，其中亞信科技、東方國(guó)信等廠商的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額甚至比一些我們跟蹤的通用大模型廠商的表現(xiàn)還好。

說(shuō)明：報(bào)告涉及的部分中標(biāo)項(xiàng)目未披露中標(biāo)金額，為方便統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目金額以0計(jì)算，一定存在項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)遺漏的情況。項(xiàng)目分類(lèi)、行業(yè)分類(lèi)并不嚴(yán)格，這都可能會(huì)影響最后的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，請(qǐng)讀者知曉，僅供參考。

       原文標(biāo)題 : 豪擲32.2 億！央國(guó)企成為大模型采購(gòu)市場(chǎng) “頭號(hào)玩家”