預(yù)見2022:《2022年中國血液透析行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
上游:血液凈化類高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模逐年增長,2020年透析器占比最高
根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書2021版》,2020年中國血液凈化類高值醫(yī)用耗材為97億元,同比增長19.75%。
透析器是血液透析中的關(guān)鍵部分,主要被用于血液透析濾過!吨袊t(yī)療器械藍皮書2021版》顯示,2020年透析器市場規(guī)模約為58.5億元,約占整個血液凈化類高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模的60%。
中游:2020年中國血液透析行業(yè)市場規(guī)模超350億元
根據(jù)中國登記的透析病人數(shù)量并設(shè)定規(guī)律透析人數(shù)約為80%、而不規(guī)律透析人數(shù)占比20%,同時設(shè)定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為2次/周,每次透析的價格為350元測算,2020年中國血液透析市場規(guī)模約為353億元。
下游:血液透析人數(shù)不斷增長,透析比例仍然不足
近年來,中國大陸血液透析人數(shù)逐年增長,2020年已經(jīng)接近70萬人。截止2020年底的血液透析患者數(shù)量較2011年底增長了3倍。透析人數(shù)的增加一大原因是近年來糖尿病腎病患者越來越多。
從透析比例來看,中國大陸的每百萬人透析人數(shù)遠遠低于日本、美國等發(fā)達國家,也低于中國臺灣和中國香港地區(qū)。
注:美國腎臟數(shù)據(jù)系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)截止2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:山東、廣東代表性企業(yè)較多
根據(jù)血液透析代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看,廣東和山東的代表性企業(yè)數(shù)量較多,廣東有寶萊特、海普瑞等,山東有威高股份、新華醫(yī)療等。除此以外,江蘇、河北、江西等省份也有一批血液透析行業(yè)的重點企業(yè)。
2、企業(yè)競爭:國外品牌血液透析機和透析器優(yōu)勢明顯
根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書2021版》數(shù)據(jù),透析器市場目前仍然由外資品牌主導(dǎo),占據(jù)了70%的市場份額,其中費森尤斯市場占比超過50%。但國內(nèi)部分企業(yè)如威高和朗生逐漸突破了生產(chǎn)壁壘,產(chǎn)能擴張,進口替代的速度還將進一步加快。
中國的透析機市場中,國外品牌占領(lǐng)了主導(dǎo)地位,主要有費森尤斯、金寶等。國產(chǎn)血透機的廠商主要為重慶山外山、威海威高等廠家。透析機的制造壁壘較高,國產(chǎn)廠商的市場份額較低,國產(chǎn)化進程有待進一步提升。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、血液透析行業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標及任務(wù)
2016年10月25日,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》,明確提出發(fā)展健康產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)建立血液透析中心等專業(yè)醫(yī)療服務(wù)機構(gòu),加強慢性病管理,促進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、血液透析行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算,我國血透患者每年約以9%左右的速度進行增長的,由此預(yù)測到2021年和2026年中國血液透析人數(shù)將分別增長至76萬人和116萬人左右。設(shè)定規(guī)律透析人數(shù)約為80%、而不規(guī)律透析人數(shù)占比20%,同時設(shè)定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為2次/周,每次透析的價格為350元推算,預(yù)測到2027年我國血液透析行業(yè)市場規(guī)模將達到647億元。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
原文標題 : 預(yù)見2022:《2022年中國血液透析行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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