“現(xiàn)在智能汽車(chē)缺芯片，大家都在看芯片，但其實(shí)真正的機(jī)會(huì)在Tier1公司，他們占據(jù)全球10萬(wàn)億以上的產(chǎn)業(yè)，這里才會(huì)產(chǎn)生大的機(jī)會(huì)�！边@是我們芯智庫(kù)前六期關(guān)于汽車(chē)芯片的一個(gè)總結(jié)。而對(duì)于Tier1、整車(chē)廠以及芯片設(shè)計(jì)公司，包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的其他相關(guān)公司，具體該如何抓住機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的成長(zhǎng)？

01

作為T(mén)ier 1，從過(guò)去看未來(lái)

大部分朋友和投資人對(duì)均勝的了解可能從2013年開(kāi)始，當(dāng)時(shí)特斯拉火了之后，我們?cè)谧銎��?chē)電子系統(tǒng)，包括當(dāng)時(shí)很出名的電池管理系統(tǒng)叫做BMS，我們也是全球第一家做到量產(chǎn)的企業(yè)。

之后大家慢慢熟悉均勝的業(yè)務(wù)，比如車(chē)身控制模塊，到我們的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI），到車(chē)聯(lián)網(wǎng)，再到我們收購(gòu)了日本高田汽車(chē)安全制造領(lǐng)域的資產(chǎn)的全球化，在這個(gè)過(guò)程，我們作為一家在行業(yè)和全球都有一定影響力的汽車(chē)電子廠商，已經(jīng)覆蓋了很多產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，包括人機(jī)交互、車(chē)身控制、電控，到現(xiàn)在的座艙、車(chē)聯(lián)、功率電子、智能駕駛……特別是我們?cè)跇I(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了若干個(gè)從“0”到“1”的突破，首次推出量產(chǎn)級(jí)產(chǎn)品、量產(chǎn)級(jí)系統(tǒng)，包括電池管理系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)的充放電系統(tǒng)，基于我們國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的C－V2X系統(tǒng)，還有比較早的激光雷達(dá)的系統(tǒng)。

在我們近期披露的年報(bào)里，均勝的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)一年的營(yíng)收就到了130多億，特別是去年，汽車(chē)電子系統(tǒng)的新貨訂單量也非�？捎^，超過(guò)了300億元，所以整個(gè)Tier1在中國(guó)汽車(chē)電子化潮流下的空間應(yīng)該是非常大的。

早在2015年，我們就和上游的一些半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始了深入的合作，比如2015－2016年和中芯國(guó)際成立了合資企業(yè)，我們成為國(guó)內(nèi)第一家?guī)椭鷐obileye在中國(guó)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的供應(yīng)商。我們也幫助很多本土SoC半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)了若干前裝量產(chǎn)的項(xiàng)目，比如和大唐合作的C－V2X項(xiàng)目，幫助華為的部分芯片，以及鴻蒙，實(shí)現(xiàn)了在頭部自主品牌上的上車(chē)和量產(chǎn)等等，我們還進(jìn)行過(guò)一些投資項(xiàng)目及產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目。

經(jīng)過(guò)這些年的合作，我們站在一家系統(tǒng)級(jí)的供應(yīng)商／開(kāi)發(fā)商的角度來(lái)看，整個(gè)行業(yè)在過(guò)去一段時(shí)間有了很大的變化。

智能汽車(chē)電子，如果以2013年為界限，在之前更多是一個(gè)功能型的汽車(chē)電子，而2013年之后是智能汽車(chē)電子。2015年，我們對(duì)外正式做了一個(gè)戰(zhàn)略性披露：均勝要做一家技術(shù)提供商。這跟大家理解的傳統(tǒng)上Tier1的含義有了一定區(qū)別，我們要提供硬件加軟件，加數(shù)據(jù)處理，面向我們整車(chē)企業(yè)提供這樣一種綜合的能力，這就是近幾年友商們或其他零部件企業(yè)提出的“全棧解決方案”的能力，這方面我們應(yīng)該走得比較早，并從2015年開(kāi)始和芯片廠商做了許多有益的探索。

在這期間，整個(gè)行業(yè)有一種觀點(diǎn)，認(rèn)為芯片企業(yè)作為叫做Tier0．5級(jí)的供應(yīng)商，他們和整車(chē)企業(yè)的合作關(guān)系會(huì)越來(lái)越緊密，相對(duì)來(lái)講，Tier1的作用可能會(huì)在功能型的汽車(chē)電子時(shí)代有一定的削弱。

我比較認(rèn)可其中的一半，就是芯片企業(yè)的角色越來(lái)越重要，但另外一半，我們認(rèn)為T(mén)ier1作為系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)商，其角色在近期其實(shí)更加的重要。正如剛才提到的數(shù)據(jù)，我們?nèi)ツ昶��?chē)電子業(yè)務(wù)130多億的營(yíng)收，新獲得的汽車(chē)電子系統(tǒng)的訂單量就超過(guò)了300億元，所以大家從2015年到2022年可能看到了一種趨勢(shì)，Tier1的地位沒(méi)有被削弱，反而更加重要了。

接下來(lái)，我將從三個(gè)方面來(lái)給大家匯報(bào)一下，如何來(lái)看芯片企業(yè)、Tier1以及整車(chē)廠的關(guān)系，他們?nèi)�者在智能汽�?chē)時(shí)代又是如何緊密合作的。

02

汽車(chē)零部件供應(yīng)商的上限與下限

“生態(tài)”這個(gè)詞在過(guò)去功能型產(chǎn)品時(shí)代其實(shí)不常用，因?yàn)槲覀兘?jīng)常在談開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的時(shí)候，客戶(hù)要求我們要有一些pin to pin的方案，也就是只要我們換這個(gè)元器件，我們的整個(gè)解決方案是可以“平替”的，因此我們?cè)诳照{(diào)控制器、車(chē)身控制器這樣的模塊級(jí)產(chǎn)品上面pin to pin并不難。

但是到了現(xiàn)在的大型系統(tǒng)，比如常聽(tīng)見(jiàn)的域控制器，也許到未來(lái)的HPC（高性能計(jì)算機(jī)群）叫做中央集成處理，一輛車(chē)靠一臺(tái)電腦解決所有的問(wèn)題，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)非常復(fù)雜，這就不是一個(gè)pin to pin的問(wèn)題，想“平替”其實(shí)是很難的。

隨著汽車(chē)集成化的趨勢(shì)，我們看到很多的“半導(dǎo)體系”（廠商）在智能駕駛領(lǐng)域、智能座艙領(lǐng)域推出了很多不錯(cuò)的方案，比如英偉達(dá)、高通、mobileye、安霸這些全球比較新興的廠商，國(guó)內(nèi)非常厲害的像地平線(xiàn)、黑芝麻，傳統(tǒng)的像TI、瑞薩等，他們還在迭代產(chǎn)品的技術(shù)方案。從芯片的維度來(lái)看，至少有10家以上的企業(yè)希望能隨著汽車(chē)的智能化，繼續(xù)抓住這個(gè)行業(yè)的風(fēng)口或者趨勢(shì)，繼續(xù)推出很多有意思的產(chǎn)品。另外一邊，我們也看到主機(jī)廠的需求毫無(wú)疑問(wèn)是越來(lái)越大。

第一，中間優(yōu)秀的供應(yīng)商其實(shí)還有存在的必要。有個(gè)詞叫“硅含量”，就是說(shuō)汽車(chē)?yán)锩婀璧漠a(chǎn)品的價(jià)值比起10年之前有了巨大的變化，當(dāng)然汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體的需求肯定大了很多，但目前我們看到大多數(shù)主機(jī)廠沒(méi)有辦法完全靠自己in－h(huán)ouse去解決這件事。

第二，這些優(yōu)秀供應(yīng)商的稀缺性越來(lái)越大。比如在接近10家的全球知名的大型的SoC供應(yīng)廠商，需要有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的Tier1幫助他們把SoC產(chǎn)品做成一套可靠的系統(tǒng)，并能夠量產(chǎn)供給我們的主機(jī)廠客戶(hù)。從投資或者行業(yè)分析來(lái)看，就知道我們國(guó)內(nèi)有比較大規(guī)模量產(chǎn)的Tier1還是稀缺的。

總之，Tier1在智能汽車(chē)時(shí)代的作用沒(méi)有減弱，反而從上下游產(chǎn)業(yè)鏈上看有它的稀缺性，某種意義上講是它能力的稀缺，不是絕對(duì)數(shù)量的稀缺。

我們說(shuō)做一個(gè)座艙或娛樂(lè)系統(tǒng)，大家初看上去可能覺(jué)得和消費(fèi)電子沒(méi)有太大區(qū)別，可能這是個(gè)下限很低的領(lǐng)域。就是如果我們用一些消費(fèi)類(lèi)比較成熟的業(yè)務(wù)去玩，比如面向后裝市場(chǎng)，或從功能上實(shí)現(xiàn)，這并不難。但這又是個(gè)要硬件的上限很高的領(lǐng)域，軟件上可能有中間件的操作系統(tǒng)到上層算法實(shí)現(xiàn)，再到數(shù)據(jù)閉環(huán)的全棧的能力，這個(gè)上限其實(shí)就是全棧解決能力。

回到我們本身關(guān)注的智能駕駛、智能座艙，從全棧的能力來(lái)看其實(shí)還沒(méi)有成熟，芯片廠商面對(duì)很多要去解決的問(wèn)題，我們的主機(jī)廠客戶(hù)面向toC端要推出各種各樣的應(yīng)用，也有很多問(wèn)題要解決。而我們站在Tier1的角度，如何把這些中間的問(wèn)題找出來(lái)并予以解決，從算法、芯片、傳感器、模塊、系統(tǒng)、軟件架構(gòu)上升OTA等等，都是全棧要去解決的事情。可以非常誠(chéng)懇的講，這不是加錢(qián)能解決的，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一起共同去解決的問(wèn)題，是一個(gè)牽扯到生態(tài)的問(wèn)題，不光從技術(shù)維度上看到這么多問(wèn)題，供應(yīng)鏈本身也是一個(gè)生態(tài)。

大家目前關(guān)注的芯片短缺，也許去調(diào)研上下游發(fā)現(xiàn)某個(gè)芯片是能解決的，但主機(jī)廠很難保證車(chē)上所用到的幾十、上百顆芯片，MCU、SoC都能夠補(bǔ)缺，客觀來(lái)說(shuō)這不是某個(gè)企業(yè)的問(wèn)題，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈遇到的問(wèn)題，如何在整個(gè)中國(guó)形成一個(gè)自給自足的閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，可能是業(yè)界各位同仁需要共同去實(shí)現(xiàn)的。

這就是我想跟大家分享的，從一家供應(yīng)商的能力來(lái)看，它的下限其實(shí)是比較低，但如果要作為一家比較優(yōu)秀的供應(yīng)商，能夠滿(mǎn)足智能汽車(chē)時(shí)代的需求，它的上限很高，這個(gè)上限不光是從自身能力維度，還是上下游形成一個(gè)生態(tài)的能力的維度。

03

整車(chē)廠在生態(tài)里面扮演什么角色？

整個(gè)生態(tài)的龍頭，拉動(dòng)整個(gè)生態(tài)的毫無(wú)疑問(wèn)還是我們的整車(chē)廠企業(yè)，那么整車(chē)廠在里面扮演什么樣的角色？

整車(chē)廠扮演的角色其實(shí)會(huì)越來(lái)越深刻，但具體到能力上看，它是否要掌握全棧的能力？這個(gè)問(wèn)題可以討論很久，從我們的結(jié)論看，它會(huì)掌握最核心關(guān)鍵的部分，除此之外的大部分會(huì)交給外部的一些合作方，比如芯片公司、Tier1，由這些合作方幫助解決整個(gè)全棧的集成問(wèn)題。

像長(zhǎng)城、上汽它們都有一些比較in－h(huán)ouse的能力，他們的能力確實(shí)都很強(qiáng)，他們內(nèi)部還有一種供應(yīng)商的角色，甚至也談到在合適的時(shí)間，能力成熟的時(shí)候，不排斥甚至主動(dòng)跟第三方客戶(hù)去做溝通，或服務(wù)于第三方客戶(hù)。

到某個(gè)合適的時(shí)間點(diǎn)，這些供應(yīng)商會(huì)去淡化和某個(gè)整車(chē)廠的強(qiáng)捆綁，會(huì)形成一種叫做軟硬解耦或者模塊化的方案，不光是從我們零部件企業(yè)從供應(yīng)商的角度，芯片的角度，我相信在未來(lái)一段時(shí)間，整車(chē)廠本身也會(huì)往前推進(jìn)這件事。

04

供應(yīng)商如何實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)需求的能力

最后一點(diǎn)就是我們從供應(yīng)商的角度，包括我們的芯片廠商、主機(jī)廠，其實(shí)都在強(qiáng)調(diào)一個(gè)快速響應(yīng)需求的能力。

大家都知道芯片的摩爾定律，作為供應(yīng)商的半導(dǎo)體企業(yè)們都在談他們每18個(gè)月會(huì)不斷迭代新的產(chǎn)品。而汽車(chē)本身的進(jìn)化速度，比如從車(chē)型生命周期來(lái)看是5－6年，中間3年可能有一個(gè)改款，過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)來(lái)講這種叫做小改，這3年的電子電器架構(gòu)不會(huì)做大的調(diào)整，但隨著智能化的進(jìn)步，3年可能就不是小改，可能是一些很大程度的更新，這就對(duì)我們產(chǎn)業(yè)鏈本身提出了非常大的挑戰(zhàn)。

那么該如何快速響應(yīng)需求？大家看到英偉達(dá)的一些方案已經(jīng)發(fā)布很久了，但隨著全球芯片短缺的擾動(dòng)，量產(chǎn)時(shí)間有一定的推遲，它的下一代產(chǎn)品也要發(fā)布了，這個(gè)時(shí)間間隔就比較短。以前我們跟隨主機(jī)廠客戶(hù)，3、5年做一次產(chǎn)品的迭代，我們現(xiàn)在也要熟悉來(lái)自芯片廠商的產(chǎn)品，看如何盡可能縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間。

這不是我們一家系統(tǒng)集成商或者Tier1能夠決定的，其實(shí)是上下游一起聯(lián)動(dòng)的結(jié)果，我相信進(jìn)度肯定會(huì)越來(lái)越快。從我在一線(xiàn)觀察到的進(jìn)度，過(guò)去提前5年告訴你要做一個(gè)概念，一個(gè)demo（樣片），提前3年要SOP要量產(chǎn)，然后開(kāi)始排各種各樣的進(jìn)度，但現(xiàn)在可能連3年的時(shí)間也沒(méi)有了，只能更短。

因此在智能汽車(chē)時(shí)代，快速響應(yīng)需求要求彼此做很多磨合，有些磨合了若干年，剛才地平線(xiàn)的同仁也分享了，他們通過(guò)至少3年以上的時(shí)間才能拿到如此多定點(diǎn)的項(xiàng)目，這是非常優(yōu)秀的成績(jī)，但這離摩爾定律的18個(gè)月為周期還是有一定距離。

做半導(dǎo)體或做消費(fèi)電子的習(xí)慣可能是每18個(gè)月迭代一次，我們做汽車(chē)電子從技術(shù)維度來(lái)看，18個(gè)月也許能趕趕工，能出一些系統(tǒng)、原型設(shè)計(jì)、AB樣件。接下來(lái)到量產(chǎn)環(huán)節(jié)，就是“量產(chǎn)地獄”，做汽車(chē)的朋友們一聽(tīng)到幾個(gè)數(shù)字就很有感觸，比如9001、16949、26262、21448、21434，以及AEC－Q100，這些抽象的數(shù)字或者字母和車(chē)規(guī)相關(guān)，18個(gè)月也許能把產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出來(lái)，但要花特別多時(shí)間去符合安全等級(jí)、預(yù)期安全等級(jí)，以及各類(lèi)強(qiáng)制的規(guī)范，這也是我們Tier1在智能汽車(chē)時(shí)代要努力完成的任務(wù)，也是客戶(hù)需要我們完成的。

因此生態(tài)是必須強(qiáng)調(diào)的話(huà)題，我們?nèi)�方不像過(guò)去是金字塔型的生態(tài)，主機(jī)廠在塔尖，把主要的活交給Tier1，Tier1去找Tier2�，F(xiàn)在可能是一個(gè)星狀的、網(wǎng)狀的生態(tài)，彼此間認(rèn)知度更高了。

不光從需求、設(shè)計(jì)、工具鏈到軟件的研發(fā)維度，現(xiàn)在主機(jī)廠、Tier1、芯片廠商的關(guān)系其實(shí)得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，甚至可能形成整個(gè)供應(yīng)鏈的一個(gè)完整生態(tài)，可能在中國(guó)的下一個(gè)5年，我們可以看到三者的新型的關(guān)系在形成，相信隨著本土一些比較優(yōu)秀的SoC廠商的崛起，Tier1能夠幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下和自下而上完善起來(lái)。

05

結(jié)語(yǔ)

我們跟主機(jī)廠的客戶(hù)聊下來(lái)之后，認(rèn)為我們的定位和角色還是一家系統(tǒng)集成商，讓專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做更專(zhuān)業(yè)的事。比如有主機(jī)廠來(lái)提出需求，我們均勝也進(jìn)入到最開(kāi)始的芯片設(shè)計(jì)這個(gè)維度，一直到整個(gè)流片測(cè)試，到完成整個(gè)系統(tǒng)的快速響應(yīng)和搭建，把產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。

10多年過(guò)去，我們可以看到中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度已經(jīng)比以前好太多，已經(jīng)慢慢的從以做出一個(gè)芯片為目標(biāo)，真正走向了以量產(chǎn)為目標(biāo)，同時(shí)大家也能結(jié)合上下游形成一個(gè)趨于網(wǎng)狀的生態(tài)。所以我們有信心，也相信在未來(lái)5年左右的時(shí)間，我們整個(gè)中國(guó)的汽車(chē)電子芯片、系統(tǒng)還有整車(chē)企業(yè)能夠共同實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的突破。

       原文標(biāo)題 : 汽車(chē)缺芯，機(jī)會(huì)在Tier1里