新玩家依然有機(jī)會(huì)。

8月13日，英媒《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，中國(guó)激光雷達(dá)廠商將從美國(guó)國(guó)防部黑名單中被移除。

據(jù)多位知情人士透露，五角大樓認(rèn)為，全球最大的電動(dòng)汽車激光雷達(dá)制造商禾賽科技不符合列入黑名單的法律標(biāo)準(zhǔn)，因此決定將其從中國(guó)軍方關(guān)聯(lián)企業(yè)黑名單中移除。

了解相關(guān)情況的人士表示，美國(guó)政府律師擔(dān)心，根據(jù)2021年立法中概述的標(biāo)準(zhǔn)，將其列入名單的理由經(jīng)不起法律審查。

就在今年5月，因不滿被美國(guó)列入所謂“中國(guó)涉軍企業(yè)”清單，禾賽科技正式起訴美國(guó)國(guó)防部，在遞交給華盛頓聯(lián)邦法院的起訴書(shū)中稱，被美國(guó)國(guó)防部列入所謂的“1260H清單”導(dǎo)致該公司“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，損失商機(jī)”，并使其在美國(guó)建廠的計(jì)劃擱置。

此前，同在清單上的長(zhǎng)江存儲(chǔ)也駁斥了有關(guān)該公司“對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成威脅”的指控。

但目前中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)正在全球市場(chǎng)占據(jù)有利地形。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達(dá)通等企業(yè)都比海外企業(yè)擁有更大的份額。近三年來(lái)，部分大型跨國(guó)零部件企業(yè)比如博世集團(tuán)、采埃孚以及大陸集團(tuán)等紛紛退出了自研激光雷達(dá)。

但正因?yàn)槿绱�，中�?guó)激光雷達(dá)企業(yè)仍在搶占市場(chǎng)中艱難前行。

從導(dǎo)入期走向成長(zhǎng)期

近日，知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布《2024車載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》，其中提到，中國(guó)已成為全球車載激光雷達(dá)革命的推動(dòng)力，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)占據(jù)全球84%市場(chǎng)份額，全球前三都是中國(guó)企業(yè)。

當(dāng)然，這跟智駕的天秤，偏向了激光雷達(dá)有關(guān)。

報(bào)告顯示，2023年全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)為5.38億美元，同比增長(zhǎng)79%。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到36.32億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率38%。其中乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場(chǎng)將從4.14億美元增長(zhǎng)到29.93億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率39%；自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)將從1.24億美元增長(zhǎng)到6.38億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率31%。

市場(chǎng)的騰飛，主要?dú)w功于中國(guó)汽車廠商的推動(dòng)。

Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，有近200個(gè)乘用車/輕型商用車激光雷達(dá)項(xiàng)目，其中90%來(lái)自中國(guó)整車廠。與歐美整車廠主要在高端汽車使用激光雷達(dá)不同，中國(guó)整車廠正在將激光雷達(dá)整合到更便宜的汽車上，推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)的大幅降價(jià)和普及。

報(bào)告提到，激光雷達(dá)制造商正在利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)和新技術(shù)來(lái)降低激光雷達(dá)的成本，2023年，中國(guó)激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)低于500美元，與此同時(shí)，歐美激光雷達(dá)企業(yè)成本仍居高不下，平均售價(jià)在700至1000美元。

目前全球約有44家主要汽車激光雷達(dá)廠商。從2023年的廠商市場(chǎng)份額來(lái)看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通占據(jù)了全球前三，華為、大疆覽沃分別排名第五、第七。這五家中國(guó)廠商共計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)84%的份額，同比提升11個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，2023年，禾賽占據(jù)了全球汽車行業(yè)激光雷達(dá)市場(chǎng)份額的近50%。在該公司18億元人民幣的收入中，美國(guó)市場(chǎng)約占40%。

2023年，禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)上擁有73%的市場(chǎng)份額。禾賽科技在全球已獲得來(lái)自18家主機(jī)廠的近70款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，值得一提的是，理想汽車是其最大單一客戶。

禾賽財(cái)報(bào)顯示，2023年總營(yíng)收為18.77億元，較上年同期的12億元增長(zhǎng)56.1%，營(yíng)收增長(zhǎng)主要是自動(dòng)駕駛及ADAS相關(guān)產(chǎn)品的增長(zhǎng)所致。

2023年，禾賽激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量22.21萬(wàn)臺(tái)，較去年同期大幅增長(zhǎng)176%。其中ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量19.49萬(wàn)臺(tái)，較上一年增長(zhǎng)超過(guò)200%。

不過(guò)與另一大激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)不同的是，過(guò)去一年禾賽科技的毛利率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由上一年的39.2%下降至2023年的35.2%。禾賽表示，毛利率的下降主要是因?yàn)槊�利較低的激光雷達(dá)產(chǎn)品板塊業(yè)務(wù)比重上升所致。

速騰聚創(chuàng)方面，2023年速騰聚創(chuàng)營(yíng)收總額11.2億元，較上一個(gè)財(cái)年的5.3億元同比增長(zhǎng)111.2%。營(yíng)收增長(zhǎng)主要?dú)w功于產(chǎn)品銷售，尤其是激光雷達(dá)產(chǎn)品的大幅增長(zhǎng)。

2023年，速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品銷售收入為9.64億元，較2022年的3.99億元大幅增長(zhǎng)141.2%。這其中，激光雷達(dá)產(chǎn)品銷售收入為7.77億元，同比增長(zhǎng)384.6%，占到其總營(yíng)收的7成左右。營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，速騰聚創(chuàng)的毛利也在去年實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)正，達(dá)到9364萬(wàn)元，毛利率也由上一年的-7.4%轉(zhuǎn)正為去年的8.4%。

毛利率轉(zhuǎn)正同樣歸功于激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)顯示，去年速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)產(chǎn)品毛損率由上一年的101%減少至去年的5.9%。

需要注意的是，速騰激光雷達(dá)毛損率下降的同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格也在下降，財(cái)報(bào)顯示，2023年速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)單臺(tái)平均售價(jià)由2022年的4300元下降到3200元。

所以，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)毛損率下降，更多的是建立在成本下降的基礎(chǔ)上，成本下降背后一個(gè)很重要的原因，是出貨規(guī)模的大幅增長(zhǎng)帶來(lái)成本的攤平。

圖達(dá)通是蔚來(lái)汽車的激光雷達(dá)供應(yīng)商，2023年的市場(chǎng)份額為19%，2022年為15%。圖達(dá)通已于2023年8月通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO備案，準(zhǔn)備赴美IPO。

華為以6%的市場(chǎng)份額排名第五，這主要得益于鴻蒙智行等合作車型的大賣。大疆覽沃的市場(chǎng)份額為1%，與Ouster、Luminar等激光雷達(dá)企業(yè)并列七，小鵬P5是覽沃最為成名的一次合作。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，從行業(yè)大環(huán)境來(lái)看，隨著智能電動(dòng)汽車的興起，尤其是中國(guó)智能汽車市場(chǎng)ADAS能力和質(zhì)量的提高，激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)高階智能駕駛車型的偏好，從而提振了整車廠對(duì)激光雷達(dá)的配置需求，加速行業(yè)從導(dǎo)入期走向成長(zhǎng)期。

而作為龍頭企業(yè)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等充分享受到了行業(yè)擴(kuò)容帶來(lái)的紅利。

“訴求是活下來(lái)”

雖然汽車激光雷達(dá)廠商擁有了更大的份額，但這些中國(guó)企業(yè)也還沒(méi)能有勝利者的喜悅。相比汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)市場(chǎng)小得多。而且，一輪一輪的價(jià)格戰(zhàn)之后，沒(méi)有一家企業(yè)能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來(lái)。”禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在接受記者采訪時(shí)表示，在他看來(lái)，目前普遍的困境在于，同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)者過(guò)多，拿下市場(chǎng)但不賺錢(qián)。

特別是在整車企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒(méi)有停下來(lái)。“你的客戶不掙錢(qián)的時(shí)候，他肯定也不太會(huì)允許供應(yīng)商掙錢(qián)。他降成本壓力高于任何壓力的時(shí)候，天然會(huì)不斷讓供應(yīng)商降價(jià)。我們也沒(méi)什么選擇。”

從當(dāng)下來(lái)看，車載激光雷達(dá)行業(yè)到現(xiàn)在只有短短十幾年歷史，中國(guó)激光雷達(dá)公司更是普遍只有不到10年的發(fā)展歷程，行業(yè)仍處于激烈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期。隨著汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化的巨變，激光雷達(dá)廠商與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈廠商不同，面臨更嚴(yán)峻的生存環(huán)境。

“國(guó)內(nèi)的汽車行業(yè)變化很大，和消費(fèi)電子的節(jié)奏逐漸接近。”

一位科技相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，傳統(tǒng)汽車行業(yè)一個(gè)車型的生命周期是7年，3年中期改款。但現(xiàn)在中國(guó)車企，尤其是新能源車企，基本一代車型是生命周期3-5年，每年一次改款。而回看消費(fèi)電子的供應(yīng)鏈，是一刻都不停歇的：平均售價(jià)低，迭代非�？�。供應(yīng)商需要一刻不停地做研發(fā)、降成本、推出新產(chǎn)品。

他提到，從第一代激光雷達(dá)上車到現(xiàn)在也沒(méi)有幾年的時(shí)間，但那個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品無(wú)論從成本還是性能已經(jīng)跟不上現(xiàn)在的新架構(gòu)產(chǎn)品了。

“對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這代表著激烈競(jìng)爭(zhēng)，但也代表著很大的機(jī)遇。因?yàn)榭偰苡许?xiàng)目的窗口是開(kāi)放的，供應(yīng)企業(yè)不再像以前一樣，只要進(jìn)入了一款車型的供應(yīng)鏈，在3年甚至7年內(nèi)都很安全，現(xiàn)在可能在每年一次的改款中就會(huì)被淘汰。”

所以為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能、降低成本，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置，各大公司在研發(fā)上仍在繼續(xù)投入大量資金。以速騰聚創(chuàng)為例，今年一季度研發(fā)費(fèi)用約1.5億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到97.4%。

另一方面激光雷達(dá)也正在和馬斯克的純視覺(jué)“做對(duì)抗”。

特斯拉堅(jiān)定地棄用激光雷達(dá)在于馬斯克相信人類如果能通過(guò)視覺(jué)和大腦實(shí)現(xiàn)安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統(tǒng)也能實(shí)現(xiàn)。不過(guò)，特斯拉早期就舍棄激光雷達(dá)部分原因是當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)過(guò)于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達(dá)售價(jià)會(huì)超過(guò)10萬(wàn)美元。

李一帆也認(rèn)為，馬斯克并非不喜歡激光雷達(dá)，只是限于當(dāng)下成本的原因，不得不“口是心非”說(shuō)激光雷達(dá)是偽需求，如果激光雷達(dá)的成本降低到比較低的闕值，馬斯克可能會(huì)重拾激光雷達(dá)。

但激光雷達(dá)也有一些挑戰(zhàn)需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等。“自動(dòng)駕駛技術(shù)方案需要對(duì)每種技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)做仔細(xì)權(quán)衡，選出最適合的方案，這也是對(duì)自動(dòng)駕駛算法的一種挑戰(zhàn)。”業(yè)內(nèi)人士表示。

所以新玩家依然有機(jī)會(huì)。

對(duì)于眼下的市場(chǎng)環(huán)境，激光雷達(dá)行業(yè)自2021年起被廣泛應(yīng)用于乘用車之后，在過(guò)去的幾年中，大行其道已是趨勢(shì)。

除了去年的基本面，多家上市的激光雷達(dá)公司也對(duì)今年的業(yè)績(jī)抱有極大期望，其中禾賽科技給出的預(yù)期是，今年出貨量大幅增長(zhǎng)至60-70萬(wàn)臺(tái)，到2025年實(shí)現(xiàn)盈利，速騰聚創(chuàng)則直接將沖擊的目標(biāo)定在100萬(wàn)臺(tái)。

財(cái)報(bào)顯示，截止到去年年底，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)與22家車企及Tier 1取得定點(diǎn)合作，車型涉及63款。其中有12家車企的24款車型SOP；禾賽科技也大抵如此，預(yù)計(jì)在今年底實(shí)現(xiàn)12家車企的40種車型達(dá)成SOP。

頭部玩家的增長(zhǎng)，以及激進(jìn)的目標(biāo)，更是整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境對(duì)車載激光雷達(dá)態(tài)度的映射。畢竟現(xiàn)在激光雷達(dá)在汽車市場(chǎng)的滲透率只有個(gè)位數(shù)。整車企業(yè)能夠接受的智駕系統(tǒng)成本占整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等。

隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下探，也有望讓中國(guó)智駕再一次走向全球領(lǐng)先位置。

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       原文標(biāo)題 : 甩掉純視覺(jué)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的中場(chǎng)戰(zhàn)事