導(dǎo)語

無論是洞察市場趨勢，還是借力產(chǎn)業(yè)鏈和人才基地，中國都是其他市場不可取代的。

本周，通用官宣了中國區(qū)“換帥”的消息。

自12月1日起，現(xiàn)任通用汽車中國總裁的何思文（Steve Hill）將擔(dān)任通用全球出口與零售創(chuàng)新高級副總裁一職，現(xiàn)任全球凱迪拉克副總裁的約翰·羅斯（John Roth）將出任全球高級副總裁兼通用中國總裁。

就在這一消息剛出爐的第二天，路透社的一則獨(dú)家新聞，引發(fā)了業(yè)界對通用汽車“去中國化”的各種猜想。

消息人士向路透社透露，通用汽車已敦促數(shù)千家供應(yīng)商為原材料和零部件找到中國以外的替代品，最終目的，是將供應(yīng)鏈完全轉(zhuǎn)移至中國以外。通用汽車甚至已為一些供應(yīng)商設(shè)定了解除與中國采購關(guān)系的最后期限——2027年。 

路透社的消息稱，這一決定并非突然。早在2024年底，通用汽車就曾就向部分供應(yīng)商提出了相關(guān)要求，到了2025年，伴隨著特朗普關(guān)稅戰(zhàn)的升級、以及中美地緣貿(mào)易局勢的變化，通用的這一進(jìn)程也開始加速。

新聞出來后，通用汽車拒絕對此報(bào)道進(jìn)行置評，不予評論的同時(shí)，該公司發(fā)言人至今未否認(rèn)、亦未證實(shí)路透社報(bào)道的相關(guān)細(xì)節(jié)。

“通用徹底‘脫鉤’中國供應(yīng)鏈了？”

“通用是否會放棄中國的整車業(yè)務(wù)？”

看完路透社的報(bào)道，很多讀者或許有這樣的疑問。而在筆者所在的幾個(gè)行業(yè)交流群里，這也是大家討論最為熱烈、最為關(guān)注的話題。

需要注意的是，通用汽車這一輪的供應(yīng)鏈調(diào)整，相關(guān)舉措主要針對北美地區(qū)生產(chǎn)的車型，即北美生產(chǎn)新車所使用的零部件和原材料。按照路透社的原文，“The GM effort targets parts and materials that go into cars built in North America”，那么，具體所指的即是“北美生產(chǎn)的車，計(jì)劃去中國供應(yīng)鏈”。

更多北美媒體跟進(jìn)了這個(gè)消息，根據(jù)《汽車公社》查閱的資料，這些報(bào)道重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的，幾乎都是“降低地緣政治對北美生產(chǎn)的負(fù)面影響”，并沒有提及中國的整車業(yè)務(wù)。所以，相關(guān)報(bào)道并非如部分國內(nèi)媒體所解讀的——“上汽通用等中國的合資車企，以后或只能使用海外供應(yīng)鏈”。

北美外媒報(bào)道里，可以梳理更多細(xì)節(jié)。

一是，通用為什么這么做？

特朗普入主白宮之后，隨著地緣政治緊張局勢加劇和供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險(xiǎn)的增加，通用汽車希望能在更靠近本土的地方采購零部件。這一舉措，需要在通用近幾年財(cái)務(wù)壓力和全球戰(zhàn)略調(diào)整的大背景下去看，其中包括該公司調(diào)整后的16億美元（折合為人民幣約113.5億元）的電氣化轉(zhuǎn)型支出。

二是，相關(guān)調(diào)整如何實(shí)施？

消息稱，通用汽車為北美的新車制造準(zhǔn)備了跨越北美、歐洲、印度和其他不受限制地區(qū)的替代供應(yīng)路線，涉及半導(dǎo)體、傳感器、線束組件以及照明等相關(guān)板塊，特別是那些長期依賴中國供應(yīng)的具有成本優(yōu)勢的零部件。

三是，利弊如何？

有外媒透露，涉及調(diào)整的一些中國供應(yīng)鏈，與通用汽車已經(jīng)建立了長達(dá)20到30年的合作關(guān)系，這一緊密的聯(lián)系，想要在緊迫的時(shí)間表下解除或取消，過程將是復(fù)雜的，代價(jià)也是非常高昂的。

有供應(yīng)商警告說，通用的計(jì)劃需要新工廠、新合作伙伴和大量資本投入，以及與新供應(yīng)商的磨合，中短期內(nèi)，零部件采購的成本可能更高。

根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹測算，北美本土重新布建同等規(guī)模零部件體系，至少需3—5年，其代價(jià)還包括，單車成本或上漲高達(dá)300—600美元，折合人民幣約2130-4260元。

但是在通用汽車看來，在部分區(qū)域重組其采購模式，可以在全球貿(mào)易規(guī)則不斷變化的情況下穩(wěn)定生產(chǎn)，并減少北美大本營供應(yīng)鏈的脆弱性——除了關(guān)稅，還包括物流中斷和突然出口限制的風(fēng)險(xiǎn)。

四是，真能徹底“脫離中國供應(yīng)鏈”嗎？

一直以來，汽車行業(yè)始終是一個(gè)全球化程度很高的產(chǎn)業(yè)，不管是超長供應(yīng)鏈（比如稀土，其實(shí)重稀土至少十余年沒法離開中國），還是人才多樣性，都需要多國家多地區(qū)合作。

基于這樣的背景，那無論是哪個(gè)車企，在任何一個(gè)市場，都很難做到“完全遷出中國”。論能否貫徹徹底，通用汽車的這一戰(zhàn)略調(diào)整注定面臨著不小的挑戰(zhàn)，特別是在中國擅長、且已經(jīng)占主導(dǎo)地位的供應(yīng)鏈領(lǐng)域，“脫鉤”難度是非常高的。

就連美國汽車零部件制造商協(xié)會MEMA（Motor & Equipment Manufacturers Association ）主席Collin Shaw也坦言，當(dāng)下的汽車制造商及供應(yīng)商一直在努力降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，特別是試圖降低中國等國家的采購比例，但現(xiàn)實(shí)是，北美數(shù)十年來對中國供應(yīng)鏈的依賴很高，這種依賴很難在短期內(nèi)改變。

五是，上汽通用簽約是否受影響？

彭博社曾在今年9月報(bào)道，通用汽車正在與上汽集團(tuán)就續(xù)簽長期合資協(xié)議進(jìn)行初步洽談，雖然彼時(shí)的談判仍處于初期階段，最終條款和續(xù)簽細(xì)節(jié)尚未確定，但已經(jīng)釋放出一個(gè)信號——

在經(jīng)歷最近幾年的業(yè)績波動后，通用汽車方面已經(jīng)重拾對在華業(yè)務(wù)的樂觀預(yù)期。

實(shí)際上，通用汽車這一輪的供應(yīng)鏈調(diào)整，與上汽通用是否續(xù)簽并無關(guān)系，簽約一事也沒被徹底否定掉。正因?yàn)榇�，供�?yīng)鏈徹底與中國脫鉤一事，其實(shí)也不能板上釘釘，因?yàn)檫@涉及到完整的發(fā)展體系，牽一發(fā)而動全身，即便要解體，也必須是一攬子計(jì)劃。

此外，雖然通用汽車一把手瑪麗·博拉（Mary Barra）行事作風(fēng)確實(shí)殺伐果斷，前幾年，該公司歐洲、日韓以及澳洲的部分業(yè)務(wù)說砍就砍，但是從全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀看，中國市場的重要性絕不是歐洲、日韓與澳洲能比。

無論是洞察市場趨勢，還是借力產(chǎn)業(yè)鏈和人才基地，中國都是其他市場不可取代的。那么，如果我們望文生義，甚至理解為連上汽通用和上汽通用五菱都即將放棄中國供應(yīng)鏈，這樣的理解，絕對是有偏差的。

責(zé)編：曹佳東  編輯：陳心南

       原文標(biāo)題 : 通用汽車供應(yīng)鏈“去中國化”，需要理清五個(gè)問題