如今，汽車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，從表面上看，主機(jī)廠很卷，很慘，但最殘酷的淘汰賽卻發(fā)生在看不見(jiàn)的地方，比如，國(guó)內(nèi)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈正在上演一場(chǎng)慘烈的大逃殺。

前幾年，許多車(chē)企旗下的高端純電車(chē)型都以智能駕駛為最大賣(mài)點(diǎn)，但令人感到尷尬的是，自動(dòng)駕駛技術(shù)遲遲難以突破，車(chē)企又急于獲得銷(xiāo)量，于是“硬件預(yù)埋”這一亂象大行其道：車(chē)企先把昂貴的英偉達(dá)Orin芯片和各種激光雷達(dá)裝上車(chē)，至于說(shuō)智能駕駛功能，說(shuō)幾個(gè)月后推送，結(jié)果大部分車(chē)主開(kāi)了好多年，一直到換車(chē)都沒(méi)能等來(lái)當(dāng)初的承諾。

這就相當(dāng)于安裝了最頂尖的英偉達(dá)4090顯卡的電腦，操作系統(tǒng)卻是陳舊的Windows 98。

很顯然，這樣的“謊言”無(wú)法持續(xù)，很快，這種營(yíng)銷(xiāo)手段透支了智能駕駛和高端純電的口碑。

高端純電市場(chǎng)很快迎來(lái)了雪崩，幾年前搭載智能駕駛功能的車(chē)型普遍在30萬(wàn)元以上，如華為的問(wèn)界系列、上汽的智己系列和小鵬汽車(chē)的產(chǎn)品譜系。但現(xiàn)如今，這些車(chē)型要么銷(xiāo)量腰斬，要么改變策略砍掉硬件成本，把價(jià)格降到20萬(wàn)元左右再售賣(mài)，如智己LS6和小鵬G6。

如今，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)成了一個(gè)共識(shí)，那就是：再欺騙消費(fèi)者，大家都得完蛋，眼下只有降低成本、能落地的技術(shù)先上車(chē)，才能挽回聲譽(yù)。

主機(jī)廠的壓力必然會(huì)到傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈，對(duì)此，本文將聚焦于目前生存困難的智駕供應(yīng)商，他們大致可以分為三類：傳統(tǒng)ADAS供應(yīng)商、跨界科技公司和車(chē)企孵化的智駕公司。

01

傳統(tǒng)ADAS供應(yīng)商最大的挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)型速度

智能駕駛產(chǎn)業(yè)爆發(fā)后，最受傷的無(wú)疑是原來(lái)的老玩家，由于智能駕駛產(chǎn)業(yè)需要的是硬件與算法的深度融合，而大部分老玩家擅長(zhǎng)硬件，疏于軟件，他們的最大挑戰(zhàn)是轉(zhuǎn)型速度。

以國(guó)內(nèi)ADAS供應(yīng)商福瑞泰克為例，這家公司2016年創(chuàng)立，2019年就拿下了吉利、奇瑞等自主品牌的訂單，他們的強(qiáng)項(xiàng)是提供基礎(chǔ)輔助駕駛(L1/L2)的配套，具體來(lái)說(shuō)，是通過(guò)一顆前視單目攝像頭，融合前向毫米波雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)ACC和LKA等基礎(chǔ)L2功能。

高階智能駕駛需求爆發(fā)后，福瑞泰克顯得非常吃力，在新興玩家在2020年就推出了能量產(chǎn)的整體方案，福瑞泰克在2023年才推出�？梢�(jiàn)，福瑞泰克擅長(zhǎng)硬件而疏于算法的弱點(diǎn)暴露無(wú)疑。

除了國(guó)內(nèi)ADAS供應(yīng)商外，外資ADAS供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型難度則更大。

外資ADAS供應(yīng)商在燃油車(chē)時(shí)代是合資品牌的首選，可謂是財(cái)大氣粗、順風(fēng)順?biāo)�，一般的小客戶、小�?xiàng)目，他們壓根看都不看，覺(jué)得那些人只配坐小孩那桌，和他們合作是自降身份。

但這一切因?yàn)閮蓚�(gè)事情徹底改變了。

第一件事是疫情導(dǎo)致的缺芯。

疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈紊亂自然會(huì)沖擊到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，核心進(jìn)口零部件堆積在各個(gè)港口，導(dǎo)致合資車(chē)企產(chǎn)業(yè)鏈停擺，終于，車(chē)企迅速轉(zhuǎn)向性價(jià)比超高的本土供應(yīng)商。

第二件事是錯(cuò)失高階智駕市場(chǎng)。

以博世為例，這家傳統(tǒng)Tier 1巨頭要花三年的時(shí)間才能成立一個(gè)像樣的智能駕駛事業(yè)部，一方面，中國(guó)市場(chǎng)“智駕開(kāi)城”大戰(zhàn)如火如荼，另一方面，博世的智駕方案遲遲難以到位，高速NOA方案要到2024年才能發(fā)布，而“智駕開(kāi)城”的進(jìn)度更是一步趕上，步步趕不上。02

L4科技公司：從“降維打擊”到“絕地求生”

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革命的初始階段，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛被認(rèn)為是行業(yè)的終局，大量科技公司紛紛入局，想直接實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，結(jié)果由于技術(shù)遲遲難以突破，融資來(lái)的錢(qián)反倒先燒光了，結(jié)果導(dǎo)致相關(guān)科技公司大面積倒閉。隨后，車(chē)企和相關(guān)供應(yīng)商放棄如此激進(jìn)的路線，開(kāi)始轉(zhuǎn)向更加務(wù)實(shí)的城市NOA和高速NOA方案。于是，極少數(shù)活下來(lái)的L4公司也官宣入局。

最典型的就是巨頭百度，百度Apollo在自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)積累，可以算是國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)了，如今，百度已經(jīng)有800多輛無(wú)人出租車(chē)在試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，還獲準(zhǔn)可以在武漢和北京的開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)展Robotaxi的商業(yè)化試點(diǎn)。

在一般人看來(lái)，L4公司降維打擊L2，豈不是如探囊取物？但實(shí)際情況不是這樣，他們遇到的難題主要是以下三個(gè)：

首先，雙方智駕方案的側(cè)重點(diǎn)不一樣。

以Robotaxi為主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛以安全為先，這是主要目標(biāo)，其它都可以犧牲。而城市NOA輔助駕駛強(qiáng)調(diào)使用體驗(yàn)和性價(jià)比，一切以車(chē)主的體驗(yàn)為主。雙方目標(biāo)迥異，算法邏輯肯定大相徑庭。當(dāng)然了，重寫(xiě)算法，重做智駕方案雖然麻煩，但還不是一座難以逾越的大山。

其次，雙方對(duì)價(jià)格的理解不同。

在Robotaxi領(lǐng)域，最具性價(jià)比是整車(chē)成本25萬(wàn)元的RT6，但25萬(wàn)元的智駕成本對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直就是天方夜譚。

為了滿足車(chē)企的要求，L4公司不斷調(diào)整方案，大幅削減硬件成本，調(diào)整算法，但是雙方依舊談不攏，因?yàn)檐?chē)企想要的，是用低級(jí)配置，實(shí)現(xiàn)越級(jí)功能，L4公司則強(qiáng)調(diào)，要多少功能，就得花多少錢(qián)。具體來(lái)講，算法，要從人工規(guī)則改成大模型；感知，要從融合改成純視覺(jué)；地圖，要從高精改成無(wú)圖或輕圖；成本，要大幅削減，這就導(dǎo)致原來(lái)在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的那點(diǎn)積累，幾乎完全用不上。

最后，行業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)被華為、地平線、大疆等成熟的智駕供應(yīng)商瓜分。

L4公司目前遇到的最大困難，還不是技術(shù)和低成本的量產(chǎn)方案，而是各大車(chē)企的智駕方案都有了心儀的供應(yīng)商了。

就算強(qiáng)如百度Apollo，在智駕方面公開(kāi)的合作方只有極越和嵐圖。更為糟糕的是，嵐圖也在今年年初和華為簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，盡管嵐圖很快聲明稱，和百度的合作將并線運(yùn)行，但明眼人都知道，這對(duì)百度來(lái)說(shuō)是一個(gè)嚴(yán)重的打擊。

強(qiáng)如百度都混到如此境地，其它L4公司的處境也就可想而知了。

03

車(chē)企孵化的智駕供應(yīng)商：“親爸爸”可能不要我了

第三類智駕供應(yīng)商，也就是車(chē)企孵化的智駕公司，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，創(chuàng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很低，項(xiàng)目來(lái)的很容易。比如長(zhǎng)城旗下的毫末智行，其研發(fā)成果搭載是坦克、魏牌、歐拉等諸多車(chē)型的標(biāo)配。

這類智駕供應(yīng)商，相對(duì)來(lái)說(shuō)，過(guò)得最好，但危機(jī)也非常明顯。由于深度綁定車(chē)企，車(chē)企的上限就成了自己的上限。當(dāng)一旦車(chē)企自身不再增長(zhǎng)，自己的處境也就變得異常艱難——出去找別的車(chē)企，幾乎沒(méi)有可能，因?yàn)檐?chē)企擔(dān)心自己的車(chē)型方案和智駕方案的技術(shù)與數(shù)據(jù)，被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取。

最糟糕的是，全行業(yè)都在洗牌，車(chē)企這位“親爸爸”也開(kāi)始放棄“親兒子”尋找外部供應(yīng)商，比如長(zhǎng)城開(kāi)始和Momenta接觸尋求合作。尾聲

對(duì)智駕供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，“甲方爸爸”實(shí)在是太難伺候了，他們要求成本低、性能好、開(kāi)發(fā)周期短、上車(chē)速度快，這真是既要馬兒跑，又要馬兒不吃草。但是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境就是這么殘酷，時(shí)間緊、任務(wù)重、對(duì)手多、智駕方供應(yīng)鏈上的大逃殺一定會(huì)比汽車(chē)品牌的淘汰賽來(lái)得更快、更隱蔽、更膠著、也更慘烈。往期精彩：8大主題、90篇文章、36萬(wàn)字：記錄身處浪潮之巔的中國(guó)汽車(chē)

讓智能駕駛的價(jià)格降下來(lái)，讓10萬(wàn)元的車(chē)也能用上NOA功能

從激進(jìn)堆料到果斷減配：“智能駕駛們”為什么翻車(chē)了？

       原文標(biāo)題 : 轉(zhuǎn)型與突圍：智駕供應(yīng)商的生死局